På sidan Kundinställningar på kundkortet hanterar du kundernas fakturerings- och grupperingsrelaterade uppgifter. Med kundspecifika inställningar säkerställer du att projekt och försäljningsarbeten får rätt fakturerings- och grupperingsuppgifter redan från början. Hantera följande kundspecifika inställningar via inställningssidan:
✔️ Kundens faktureringsinformation
✔️ Kundgrupper
✔️ Kundens tilläggsfält (Platinum och Enterprise)
Faktureringsinformation
I den här delen definierar du kundens faktureringsinformation som används som standard för alla nya försäljningsarbeten och projekt. Ändringar uppdateras inte retroaktivt på redan skapade fakturor. Observera att till exempel fakturamall och betalningsvillkor kan definieras per projekt.
Fakturamall och språkinställningar
Välj den fakturamall och det fakturaspråk som passar kunden bäst. Dessa val påverkar hur den slutliga fakturan ser ut för kunden.
Betalningsvillkor och dröjsmålsränta
Definiera Betalningsvillkor och Dröjsmålsränta för kunden om de avviker från företagets standardinställningar. Som standard används de standardinställningar som definierats i företagets inställningar på fakturorna.
Skatt och momsinställningar
Som standard skapas fakturor med organisationens allmänna momsprocent. Om kunden faktureras med en avvikande momsprocent anger du den här. Använd Omvänd skattskyldighet om du vill fakturera projektet momsfritt. Att ändra standardmomsen för fakturering ändrar inte momssatsen för obetalda delbetalningar och resekostnader.
Elektronisk fakturering
Ange e-fakturaadress samt operatörskod. Observera att ett kundkort endast kan ha en e-fakturaadress. Ange uppgifterna i rätt format och säkerställ att inga extra tecken, såsom mellanslag eller specialtecken, hamnar i textfältet.
Prissättning, valutor och prislistor
Om din organisation använder tillägget Multivaluta (Platinum och Enterprise) och kundens fakturering sker i en annan valuta än standardvalutan, väljer du rätt valuta här. Du kan också aktivera en viss prislista för kunden, så att nya projekt automatiskt får rätt priser. Denna inställning påverkar inte redan skapade projekt retroaktivt.
Tidszonsinställning
Välj önskad tidszon för kunden.
Kundgrupper och tilläggsfält
Kundgrupper
Med kundgrupper kan du klassificera kunder, till exempel för marknadsföring eller försäljningsrapportering. Välj med hjälp av kryssrutorna de grupper som kunden tillhör. Gruppnamn och -typer definieras centralt i systemets allmänna inställningar.
Tilläggsfält
Om din organisation använder tillägget Tilläggsfält (Platinum och Enterprise), t.ex. för avtalsnummer eller särskilda identifierare, visas de här och kan redigeras i denna del.
Nyckelord: Kundinställningar, Faktureringsinformation, Kundgrupper, Fakturamall, Skatt, Elektronisk fakturering, Prissättning, Valuta, Tilläggsfält
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback