Du kan lägga till en kund i Severa genom att själv fylla i kunduppgifterna eller genom att hämta kundens uppgifter från ett offentligt register (i Norge Bizweb, i Finland YTJ/AvoinData).
Lägga till en ny kund
Börja lägga till en kund genom att gå till kundernas översiktsvy Kunder > Översikt eller börja lägga till från toppmenyn Lägg till ny > Kund:
- Ange kundens namn och FO-nummer.
- Öppna avsnittet Adress och fyll i kundens adressuppgifter.
- Öppna avsnittet E-fakturering och fyll i kundens e-fakturaadresser, om kunden använder elektronisk fakturering.
- Klicka på Spara, så flyttas du automatiskt till kundkortet för att komplettera ytterligare uppgifter.
Lägga till en ny kund från ett offentligt register
Importera kunduppgifter från offentliga register beroende på land (i Norge Bizweb, i Finland YTJ/AvoinData) enligt följande:
- Börja med att skriva in kundens namn (ett ord) eller ange FO-nummer.
- Klicka på förstoringsglaset för att söka uppgifter.
- Välj rätt kunduppgifter i listan som öppnas för att undvika manuell inmatning av uppgifter.
Sammanfogning av kundkort
I Severa är det inte direkt möjligt att slå ihop kundkort. Flytta projekt och annan information från ett kundkort till ett annat manuellt genom att byta kund på projektet:
- Öppna projektet
- Klicka på menyikonen med tre punkter uppe till höger på projektkortet och välj Byt kund
- Det är endast möjligt att byta kund på projektet om det ännu inte har skapats fakturor eller offerter för projektet
Om du av misstag skapade två kunder och bara vill behålla den ena, inaktivera det onödiga kundkortet via menyikonen med tre punkter uppe till höger på kundkortet genom att klicka på Inaktivera kund.
Nyckelord: lägga till kund, ny kund, lägga till kundkort, lägga till en ny kund, sammanfogning av kundkort, slå ihop kunder, YTJ, offentligt register, kunduppgifter, crm
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback