Legg til kunder

Du kan legge til en kunde i Severa ved å fylle inn kundedataene selv, eller ved å hente kundedata fra et offentlig register (i Norge Bizweb, i Finland YTJ/AvoinData).

Legge til en ny kunde

Start med å legge til en kunde ved å gå til kunders oversiktsvisning Kunder > Oversikt eller start registreringen fra toppmenyen Legg til ny > Kunde:

1. Skriv inn kundens navn og organisasjonsnummer.
2. Åpne delen Adresse og fyll inn kundens adresseopplysninger.
3. Åpne delen Elektronisk fakturering og fyll inn kundens e-fakturaadresser dersom kunden bruker elektronisk fakturering.
4. Klikk Lagre, da går du automatisk til kundekortet for å komplettere tilleggsopplysninger.

Legge til en ny kunde fra et offentlig register

Importer kundedata fra offentlige registre avhengig av land (i Norge Bizweb, i Finland YTJ/AvoinData) på følgende måte:

1. Begynn med å skrive inn kundens navn (ett ord) eller ved å skrive inn organisasjonsnummer.
2. Klikk på forstørrelsesglasset for å søke etter opplysninger.
3. Velg riktig kundeforhold fra listen som åpnes for å unngå manuell registrering av opplysninger.

Kundekort som skal slås sammen

I Severa er det ikke mulig å slå sammen kundekort direkte. Flytt prosjekter og andre opplysninger manuelt fra ett kundekort til et annet ved å endre prosjektets kunde:

1. Åpne prosjektet
2. Klikk på menyen med tre prikker øverst til høyre på prosjektkortet og velg Bytt kunde
3. Det er kun mulig å bytte kunde på prosjektet dersom det ennå ikke er opprettet fakturaer eller tilbud for prosjektet

Hvis du ved en feil har opprettet to kunder og bare vil beholde den ene, kan du inaktivere det unødvendige kundekortet fra menyen med tre prikker øverst til høyre på kundekortet ved å klikke Inaktiver kunde.

Nøkkelord: legge til kunde, ny kunde, legge til kundekort, legge til ny kunde, slå sammen kundekort, slå sammen kunder, YTJ, offentlig register, kundedata, crm

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei