Fra kundekortet finner du alle kundeopplysninger og innstillinger. Kortet er delt inn i fem faner:
✔️ Kontakter: Kontakter, adresser, aktiviteter samt filer og linker
✔️ Salg & prosjekter: Kundens åpne og lukkede salgssaker og prosjekter
✔️ Samarbeid: Alle prosjektoppgaver og notater fra kundens prosjekter
✔️ Økonomi: Samlede økonomiske prognoser for kundens prosjekter
✔️ Kundeinnstillinger: Kundens faktureringsinnstillinger samt andre opplysninger som kundegrupper og tilleggsfelt
Kontakter
Alle adresser og kontakter finnes på fanen Kontakter. Avhengig av brukerrettigheter kan du se og redigere blant annet kundenavn, kundenummer, kundeansvarlig og opprettelsesopplysninger.
Oppdatering av eksisterende kunde via offentlig kunderegister
Når du har lagt inn Mva-nummer i kundeopplysningene, kan du oppdatere navn, adresser, e-post og hjemmeside direkte fra databasen slik:
- Åpne ønsket kundekort
- Sjekk at kunden har et Mva-nummer
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre på kundekortet
- Velg Oppdater kundeinformasjon
- Velg opplysningene som skal oppdateres og bekreft ved å klikke Oppdater
Oppdatering av kundeopplysninger via offentlig kunderegister er kun tilgjengelig i Finland og Norge.
Adresser og kontakter
Den første adressen du legger til for en ny kunde blir automatisk hovedkontoradresse. Du kan endre hovedkontorstatus for andre adresser ved å bruke knappen Endre.
Du kan også administrere kontaktpersoner, legge til nøkkelord eller roller for dem (f.eks. for postlister) og inaktivere kontakter som ikke lenger er nødvendige. Inaktiverte kontakter vises ved å velge Vis inaktive.
Rediger eksisterende kontaktpersoner ved å klikke på menyen med tre prikker ved kontaktpersonen:
- Inaktiver kontaktperson: Skjul kontaktpersonen fra kundekortet (kontaktopplysningene slettes ikke fra systemet)
- Rediger kontaktperson: Rediger kontaktopplysningene
- Fjern kontaktperson: Fjern kontaktpersonen fra kundens opplysninger
Aktiviteter og notater
Fra delen Aktiviteter kan du administrere oppgaver og kalenderoppføringer knyttet til kunden og kundens prosjekter. Visningen er delt inn i planlagte (åpne) og tidligere (fullførte) aktiviteter, noe som gjør det enklere å følge opp kundeforholdet.
Aktiviteter og oppgaver
Legg til nye aktiviteter eller oppgaver for kunden ved å klikke Legg til oppgave eller Legg til kalenderoppføring. Ved behov kan du koble aktiviteten til et eksisterende prosjekt for kunden, slik at aktiviteten også vises i delen Aktiviteter på prosjektkortet.
Notater
Notater fungerer som interne huskelapper eller viktige merknader knyttet til kundeforholdet. Det er raskt å legge til notater, siden et notat kun inneholder Beskrivelse, altså tekstinnholdet. Legg til et nytt notat ved å skrive teksten i feltet Nytt notat og lagre ved å klikke Legg til. Notater kan legges til på kundekortet eller direkte på prosjektkortet:
- Et notat som er lagt til i delen Notater på kundekortet, vises bare på kundekortet.
- Et notat som er lagt til på et prosjekt for kunden, vises både i delen Notater på prosjektkortet og på kundekortet. Du kjenner igjen et prosjektnotat ved at det har en lenke til prosjektet i delen Notater på kundekortet.
Lag en rapport over notatene dine via Rapporter i venstre sidemeny, under Opprett rapport, og velg mellom følgende rapportalternativer:
- Velg hovednivå Salg > Notater hvis du vil rapportere på notater registrert på salgssaker.
- Velg hovednivå Prosjekter > Notater hvis du vil rapportere på notater registrert på prosjekter.
- Velg hovednivå Kunder > Notater hvis du vil rapportere på notater registrert på kundekort.
Filer og linker
Du kan legge til filer og linker på kunden eller direkte på et bestemt prosjekt. Du finner kundens filer i delen Filer & linker på fanen Kontakter. Filadministrasjon krever minst Rediger-rettigheter i brukerrettighetene for Kunder.
Samarbeid
På fanen Samarbeid på kundekortet ser du alle prosjektoppgaver fra kundens prosjekter samlet i én Kanban-visning. Du ser hvor mange oppgaver som ikke er startet ennå, hvor mange som pågår, og hvem oppgavene er tildelt. Du kan enkelt endre status på en oppgave hvis du ser at en pågående oppgave allerede er fullført. Dra og slipp oppgaven til ønsket status.
Økonomi
På fanen Økonomi for kunden ser du en oversikt over samlede økonomiske tall (faktisk og prognose) for alle kundens prosjekter for de siste seks månedene, samt fakturaer som er opprettet for kunden. Noen av verdiene fungerer som direkte linker, slik at du kan klikke deg videre for å se hvordan beløpet er beregnet.
Avainsanat: kundekort, kontakter, salg & prosjekter, samarbeid, økonomi, kundeinnstillinger, Mva-nummer, aktiviteter, inaktivering, filadministrasjon
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback