Fra kundekortet finner du alle kundeopplysninger og innstillinger. Kortet er delt inn i fem faner:
- Kontakter & adresser: Kontakter, adresser og aktiviteter
- Salg & prosjekter: Kundens salgsprosjekter og prosjekter
- Samarbeid: Alle prosjektoppgaver og notater fra kundens prosjekter
- Økonomi: Samlede økonomiske prognoser for kundens prosjekter
- Kundeinnstillinger: Faktureringsinnstillinger og administrasjon av kundegrupper
Brukerrettigheter kan begrense informasjonen du ser. Hvis du ikke har rettigheter til datagjennomgang av økonomi, vil du heller ikke se informasjonen her.
Alle adresser og kontakter finnes her.
Avhengig av brukerrettigheter kan du se og redigere kundeopplysninger som:
- Kundenavn eller nummer
- Kundeansvarlig
- Beskrivelse
- Når og av hvem kunden ble opprettet eller oppdatert
Funksjonen er kun tilgjengelig i Finland og Norge.
Når du har lagt inn Mva-nummer i Kundeopplysninger, har du mulighet til å oppdatere følgende kundeopplysninger:
- Kundenavn
- Adressedetaljer
- E-post
- Hjemmeside
For å oppdatere kundeopplysninger
- Åpne ønsket kundekort
- Sjekk at kunden har et Mva-nummer
- Klikk på de tre prikkene øverst til høyre på kundekortet
- Velg Oppdater kundeinformasjon
- Velg opplysningene som skal oppdateres og bekrefte ved å klikke Oppdater
Når du oppretter en ny kunde og legger til en adresse, blir denne adressen kundens hovedkontoradresse. Noen økonomiintegrasjoner krever hovedkontoradresse, så sørg for at informasjonen er korrekt. Når du legger til flere adresser for kunden, kan du endre hovedkontoradressen ved å velge Endre ved hovedkontoret. For å se når og hvem som opprettet eller oppdaterte adressen, åpne adressen i redigeringsmodus.
I denne visningen kan du også administrere kontaktpersoner og inaktivere eller fjerne dem. Kontakter er en viktig del av ethvert CRM-system, da daglige aktiviteter og gjøremål er nært knyttet til disse. For å se når og hvem som opprettet eller oppdaterte kontaktpersonen, åpne kontaktpersonen i redigeringsmodus.
Ved å bruke nøkkelord og roller kan du effektivt gruppere kontakter for ulike rapporteringsbehov, for eksempel vedlikehold av postlister.
En kontaktperson forsvinner fra visningen når han eller hun inaktiveres. Velg Vis inaktive hvis du vil aktivere kontaktpersonen tilbake. Fjerning av en kontaktperson krever en separat bekreftelse, da handlingen ikke kan angres. Etter fjerning vises kontaktpersonen som Fjernet kontaktperson og ikke med personens navn. Dette påvirker ikke tidligere fakturaer.
Fra Aktiviteter-delen kan du raskt legge til oppgaver og kalenderoppføringer for kunden. Aktiviteter-visningen viser alle aktiviteter koblet til kunden (to-do's, kalenderoppføringer, prosjektoppgaver) og de er delt inn i planlagte (åpne) og tidligere aktiviteter (fullførte). Fra denne visningen får du enkelt tilgang til aktiviteter og tilknyttede salgsprosjekter og prosjekter.
Administrer andre kundeopplysninger som Mva-nummer og bransje. Hvis firmaet ditt bruker kundegrupper, kan du raskt se hvilke av disse som er valgt for kunden i denne visningen. Hvis du vil redigere kundegrupper, gå til Innstillinger-fanen eller bruk snarveien.
For å inaktivere eller fjerne en kunde, klikk på Handling-menyen (tre prikker) øverst til høyre. Hvis kunden har pågående prosjekter eller salgsprosjekter, vil du se en liste over dem, og prosjektene vil bli inaktivert når kundekortet inaktiveres.
Inaktivering av en kunde fjerner ikke informasjon fra systemet. Alle kundeopplysninger, prosjekter og salgsprosjekter kan hentes fra rapporter ved å bruke riktige filtre.
Fjerning av en kunde er ikke mulig hvis kunden har fakturaer eller er satt som standard faktureringskunde for et prosjekt.
Filer og linker kan legges til her og på Samarbeid-fanen. Når du legger til nye filer herfra, kan du koble dem til kunden eller kundens prosjekt.
Filadministrasjon er basert på Kunder-brukerrettighet:
- Kun lesetilgang: Kan se filer
- Rediger: Kan legge til nye filer
This article has been translated using an AI-based translation tool.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback