E-postintegrasjon gjør det mulig å lagre e-postmeldinger enkelt i Severa.
E-postene lagres i Severa som aktiviteter og kobles automatisk til kunden og prosjektet. Meldinger videresendes til Severa ved å bruke en smart BCC e-postadresse. E-postene som kommer til Severa sendes til adressen "omayritys@severamail.com", som defineres i innstillingene ved aktivering av integrasjonen.
E-postintegrasjon er tilgjengelig for alle.
Hvordan integrasjon fungerer?
E-postene opprettes i Severa som aktiviteter for en bestemt aktivitetstype. Aktivitetstype velges i innstillingene når integrasjonen aktiveres.
Hver e-postmelding opprettes som en egen separat aktivitet. Integrasjonen leser e-postmottakere fra feltene Mottaker, Kopi og Blindkopi (TO, CC, BCC) samt e-postens overskriftsinformasjon (email header). E-postens tittel må fylles ut for at meldingen skal videresendes til Severa.
E-postens avsender eller minst én mottaker må være en Severa-bruker. Brukeren identifiseres med e-postadressen. Av sikkerhetsgrunner er e-poster som ikke har en Severa-bruker som mottaker ikke tillatt.
- Aktivitetseier blir e-postens avsender når avsenderen er en Severa-bruker.
- Hvis e-postens avsender ikke er en Severa-bruker og e-postens mottaker er flere Severa-brukere, velges en av mottakerne som aktivitetseier og de andre legges til som deltakere i aktiviteten.
- Når mottakeren er en kontaktperson definert for Severas kunde, legges kontaktpersonen også til som deltaker i aktiviteten, og i tillegg kobles aktiviteten automatisk til kunden. Hvis mottakeren er kontaktpersoner for flere forskjellige kunder, kobles aktiviteten ikke til noen kunde, og alle kontaktpersoner legges til som eksterne deltakere.
- Mottakeren legges også til som ekstern bruker i tilfeller der e-postens mottaker ikke er en Severa-bruker eller kundens kontaktperson.
Aktiviteter kan også kobles til salgsprosjekt eller prosjekt ved å legge til salgsprosjektets/prosjektets nummer foran e-postadressen. For eksempel, når prosjektnummeret er 1001 og firmaets e-postadresse definert i innstillingene er omayritys@severamail.com, ved å sende e-post til adressen 1001.omayritys@severamail.com legges aktiviteten til som prosjektets aktivitet. Vedlegg i e-postmeldingen legges til salgsprosjektet eller prosjektet.
Hvordan integrasjon aktiveres?
Integrasjonen er tilgjengelig for alle, og den kan aktiveres fra innstillingene. I innstillingene defineres følgende informasjon:
- Standard aktivitetstype
- Status
- Firmaets e-postadresse
Etter lagring er integrasjonen tilgjengelig.
Viktig å vite
Hvis firmaet ditt har aktivert Google- eller Exchange-kalendersynkronisering, anbefaler vi at standard aktivitetstype ikke synkroniseres. Vennligst sjekk dette i kalendersynkroniseringsinnstillingene umiddelbart etter lagring av innstillingene og sørg for at standard aktivitetstype som brukes i e-postintegrasjonen ikke synkroniseres i Google- eller Exchange-kalendersynkronisering.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback