Kundeinnstillinger

På siden Kundeinnstillinger på kundekortet administrerer du kundens fakturerings- og grupperingsrelaterte opplysninger. Med kundespesifikke innstillinger sikrer du at salgsprosjekter og prosjekter får riktige fakturerings- og grupperingsopplysninger fra starten av. Administrer følgende kundespesifikke innstillinger via innstillingssiden:

✔️ Kundens faktureringsdetaljer
✔️ Kundegrupper
✔️ Kundens tilleggsfelter (Platinum og Enterprise)

Faktureringsdetaljer

I denne seksjonen definerer du kundens faktureringsdetaljer, som brukes som standard på alle nye salgsprosjekter og prosjekter. Endringer oppdateres ikke retroaktivt på allerede opprettede fakturaer. Merk at for eksempel fakturamal og betalingsbetingelser kan defineres per prosjekt.

Fakturamal og språkalternativer

Velg den fakturamal og det fakturaspråket som passer best for kunden. Disse valgene påvirker hvordan den endelige fakturaen ser ut for kunden.

Betalingsbetingelser og forsinkelsesrente

Definer betalingsbetingelser og forsinkelsesrente for kunden dersom de avviker fra organisasjonens standardinnstillinger. Som standard brukes innstillingene som er definert i organisasjonens generelle innstillinger.

Beskatning og merverdiavgift (MVA)

Som standard opprettes fakturaer ved å bruke organisasjonens generelle MVA-prosent. Hvis kunden faktureres med en avvikende MVA-prosent, definerer du den her. Bruk omvendt avgiftsplikt hvis du ønsker å fakturere prosjektet uten MVA. Endring av standard MVA for fakturering endrer ikke MVA-prosenten for utestående betalingsplaner og reisekostnader.

Elektronisk fakturering

Skriv inn efakturaadresse og efakturaoperatørkode. Merk at ett kundekort kun kan ha én efakturaadresse. Skriv inn opplysningene i riktig format, og sørg for at det ikke kommer med ekstra tegn som mellomrom eller spesialtegn i tekstfeltet.

Prissetting, valutaer og prislister

Hvis organisasjonen din har Multivaluta-tillegget (Platinum og Enterprise), og kundens fakturering skjer i en annen valuta enn standardvalutaen, velger du riktig valuta her. Du kan også aktivere en bestemt prisliste for kunden, slik at nye prosjekter automatisk får riktige priser. Denne innstillingen påvirker ikke prosjekter som allerede er opprettet.

Definere tidssone

Velg ønsket tidssone for kunden.

Kundegrupper og tilleggsfelter

Kundegrupper

Med kundegrupper kan du klassifisere kunder, for eksempel for markedsføring eller salgsrapportering. Bruk avmerkingsboksene til å velge hvilke grupper kunden tilhører. Gruppene og gruppetypene defineres sentralt i systemets generelle innstillinger.

Tilleggsfelter

Hvis organisasjonen din har Tilleggsfelter-tillegget (Platinum og Enterprise), for eksempel for avtalenumre eller spesielle identifikatorer, vises de og kan redigeres i denne seksjonen.

Avainsanat: Kundeinnstillinger, Faktureringsdetaljer, Kundegrupper, Fakturamal, Beskatning, Elektronisk fakturering, Prissetting, Valuta, Tilleggsfelter

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei