Asiakaskortilta löytyvällä Asiakkaan asetukset -sivulla hallinnoit asiakkaidesi laskutukseen ja ryhmittelyyn liittyviä tietoja. Asiakaskohtaisten asetuksien avulla varmistat, että projektit ja myyntityöt saavat heti alkuun oikeat laskutus- ja ryhmittelytiedot. Hallinnoi seuraavia asiakaskohtaisia asetuksia asetussivun kautta:
✔️ Asiakkaan laskutustiedot
✔️ Asiakasryhmät
✔️ Asiakkaan lisäkentät (Platinum ja Enterprise)
Laskutustiedot
Tässä osiossa määrität asiakkaan laskutustiedot, joita käytetään oletuksena kaikilla uusilla myyntitöillä ja projekteilla. Muutokset eivät päivity takautuvasti jo luoduille laskuille. Huomioithan, että esimerkiksi laskun mallipohja ja maksuehto voidaan määrittää projektikohtaisesti.
Laskun mallipohja ja kielivalinnat
Valitse asiakkaalle parhaiten soveltuva laskun mallipohja sekä laskun kieli. Nämä valinnat vaikuttavat siihen, miltä lopullinen lasku näyttää asiakkaalle.
Maksuehto ja viivästyskorko
Määritä asiakkaalle Maksuehto ja Viivästyskorko, mikäli ne poikkeavat yrityksen oletusasetuksista. Oletuksena laskuilla käytetään yrityksen asetuksiin määritettyjä oletusasetuksia.
Verotus ja arvonlisäveron (ALV) asetukset
Oletuksena laskut luodaan käyttäen organisaation yleistä ALV-prosenttia. Jos asiakasta laskutetaan poikkeavalla prosentilla, määritä se tässä. Käytä Käännettyä verovelvollisuutta, jos haluat laskuttaa projektia verovapaasti. Laskutuksen oletusarvonlisäveron muuttaminen ei muuta laskuttamattomien maksuerien ja matkakulujen ALV-prosenttia.
Verkkolaskutustiedot
Syötä verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus. Huomioi, että yhdelle asiakaskortille voi määrittää vain yhden verkkolaskuosoitteen. Syötä tiedot oikeassa muodossa, ja varmista, että tekstikenttään ei päädy ylimääräisiä merkkejä kuten välilyöntejä tai erikoismerkkejä.
Hinnoittelu, valuutat ja hinnastot
Jos organisaatiollasi on käytössä Monivaluutta-lisäosa (Platinum ja Enterprise), ja asiakkaan laskutus tapahtuu muussa kuin oletusvaluutassa, valitse oikea valuutta täältä. Voit myös kytkeä asiakkaalle käyttöön tietyn hinnaston, jolloin uudet projektit saavat automaattisesti oikeat hinnat. Tämä asetus ei vaikuta takautuvasti jo luotuihin projekteihin.
Aikavyöhykkeen määrittäminen
Valitse haluttu aikavyöhyke asiakkaalle.
Asiakasryhmät ja lisäkentät
Asiakasryhmät
Asiakasryhmien avulla voit luokitella asiakkaita esimerkiksi markkinoinnin tai myynnin raportointia varten. Valitse valintaruutujen avulla ne ryhmät, joihin asiakas kuuluu. Ryhmien nimet ja tyypit määritellään keskitetysti järjestelmän yleisissä asetuksissa.
Lisäkentät
Mikäli organisaatiollasi on käytössä Lisäkentät-lisäosa (Platinum ja Enterprise) esim. sopimusnumeroita tai erityistunnisteita varten, ne näkyvät ja ovat muokattavissa tässä osiossa.
Avainsanat: Asiakkaan asetukset, Laskutustiedot, Asiakasryhmät, Laskun mallipohja, Verotus, Verkkolaskutus, Hinnoittelu, Valuutta, Lisäkentät
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback