Asiakkaan asetukset -sivu on jaettu kahteen osioon: Laskutustiedot ja Asiakasryhmät.
Tässä osiossa voit määrittää asiakkaan laskutustietoja, joita käytetään oletuksena myyntitöilllä sekä projekteilla. Jotkin näistä asetuksista, kuten laskun mallipohja ja maksuehto löytyvät myös projektin asetuksista.
Valitse haluttu laskun mallipohja sekä laskun kieli.
Oletuksena laskut luodaan käyttäen organisaation oletus ALV-prosenttia. Mikäli sinulla on asiakkaita, joita laskutetaan eri ALV-prosentilla, voit määrittää tiedon tänne. Käytä käännettyä verovelvollisuutta, mikäli haluat laskuttaa projektia verovapaasti.
Syötä verkkolaskuosoite sekä välittäjän tunnus, jos asiakas voi ottaa vastaan verkkolaskuja.
Jos laskutus halutaan eri valuutassa, voit valita sen täältä. Voit myös valita käyttöön asetuksissa luodun asiakaskohtaisen hinnaston. Tällöin kaikki uudet myyntityöt sekä projektit saavat automaattisesti oikean valuutan sekä hinnaston. Muutos ei vaikuta olemassa oleviin myyntitöihin tai projekteihin.
Valitse haluttu aikavyöhyke päätoimistolle tai konttorille.
Mikäli olet luonut omia lisäkenttiä asiakkaille Asetuksissa, näet kentät täällä.
Asiakasryhmien avulla voit ryhmitellä asiakkaita, ja tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa sekä myynnissä. Täällä voit valita mihin asiakasryhmiin asiakas kuuluu. Täällä näkyvät asiakasryhmät on määritelty Asetuksissa.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback