Myyntiprosessia ja sen tiloja voidaan muokata Asetuksista > Myynti & tarjoukset > Myynnin tilat. Voit lisätä ja poistaa tiloja ja muokata todennäköisyyksiä kunkin tilan osalta. Tilojen järjestys perustuu niiden todennäköisyys %:n.
Vaihtaaksesi myyntityön tilaa, siirry Myynnin yhteenveto -kanban-näkymään tai yksittäisen myyntityön Myynti -välilehdelle. Kun myyntityö päätetään ja merkitään voitetuksi, Todennäköisyys päivitetään automaattisesti 100% ja Arvioiduksi tilauspäiväksi tulee kuluva päivä. Kenttiä voidaan muokata myös manuaalisesti.
Kun myyntityö on saatu päätökseen ja myynnin tila asetettu voitetuksi, myyntityöstä tulee avoin projekti. Mikäli myyntityö merkitään hävityksi, siitä tulee suljettu projekti.
Nähdäksesi Myynti-osion sinulla on oltava vähintään Projektipäällikkö tason käyttöoikeudet projekteihin.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback