Myyntiprosessia ja sen tiloja voidaan muokata Asetuksista > Myynti & tarjoukset > Myynnin tilat. Tilojen järjestys perustuu niiden todennäköisyys %:n. Vaihtaaksesi myyntityön tilaa, siirry Myynnin yhteenvedon kanban-näkymään tai yksittäisen myyntityön Myynti-välilehdelle. Nähdäkseen sivunavigaaton Myynti-osion, käyttäjällä on oltava vähintään Projektipäällikkö-tason käyttöoikeudet projekteihin.
Myyntityön eteneminen myyntiprosessissa
Kun myyntityö luodaan, sille määritetään myynnin tila, ja myyntityö on löydettävissä sivunavigaation Myynti-osiosta. Myynnin edetessä myyntityön tilaa voidaan päivittää raahaamalla myyntityötä myyntiprosessissa eteenpäin. Kun myyntityö valmistuu, valitaan viimeinen tila sen mukaan, miten myyntityön klousaamisessa kävi:
✔️ Voitettu myyntityö
- Kun myyntityö on saatu päätökseen ja kauppa on klousattu, raahaa myyntityö prosessin viimeiseen voitettuun tilaan (esim. Tilaus).
- Kun myyntityö päätetään ja merkitään voitetuksi, Todennäköisyys päivitetään automaattisesti 100% ja Arvioiduksi tilauspäiväksi tulee kuluva päivä. Kenttiä voidaan muokata myös manuaalisesti.
- Voitettu myyntityö päivittyy projektiksi, ja on löydettävissä jatkossa sivunavigaation Projektit-yhteenvedosta.
✖️ Hävitty myyntityö
- Mikäli myyntityö merkitään hävityksi, raahaa myyntityö prosessin viimeiseen hävittyyn tilaan (esim. Hylätty tarjous).
- Kun myyntityö viedään päättyneeseen ja hävittyyn tilaan, myyntityö päivittyy suljetuksi projektiksi, ja on löydettävissä jatkossa päättyneiden projektien listauksesta esimerkiksi Työt-raportin kautta.
Avainsanat: myyntiprosessi, myynnin tilat, kanban-näkymä, todennäköisyys, arvioitu tilauspäivä, voitetut myyntityöt, hävityt myyntityöt, avoin projekti, suljettu projekti, projektipäällikkö
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback