Lasku kootaan Severassa aina:
✔️ Laskutettavista työunneista
✔️ Matkakuluista
✔️ Maksueristä tai tuotteista
✔️ Tai tarvittaessa tyhjästä
Mistä ja miten aloitat laskun luomisen, riippuu siitä, laskutatko yhtä projektia vai useampaa kerralla. Laskujen luominen edellyttää oikeutta luoda laskuja. Jos et näe Laskutettavissa- tai Luo lasku -painiketta, pyydä lisää käyttöoikeuksia pääkäyttäjältäsi.
Miten ja mistä luon laskun?
Luo laskuja -näkymä
Vasemman sivunavigaation Laskutus > Luo laskuja -näkymästä voit luoda helposti useita laskuja kerralla. Näkymässä näet kaikki laskutettavissa olevat projektit työtunteineen, matkakuluineen ja tuotteineen. Näin luot laskun:
- Valitse laskutettavat projektit valintaruudusta aktiiviseksi
- Yläosaan ilmestyvän valikon kautta luo laskutettavat projektit laskuiksi, haluamaasi tilaan, napsauttamalla Luo tilaan [tilan nimi].
Voit tarvittaessa suodattaa Luo laskuja -näkymää esimerkiksi laskutusajankohdan, projektipäällikön tai yksikön mukaan.
Yhdistä useita projekteja yhdelle laskulle
Laskutus > Luo laskuja-näkymä listaa kaikki organisaation laskutettavat projektit. Voit yhdistellä yhdelle laskulle saman asiakkaan projekteja, joilla on sama valuutta. Näin luot koontilaskun:
- Valitse kaikki asiakkaan projektit, jotka haluat yhdistää samalla laskulle.
- Valitse ylävalikosta toiminto Yhdistä projekteja laskulle ennen kuin luot laskun.
- Valitse, mihin tilaan lasku luodaan.
- Kun lasku on luotu, pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan laskutettavia projekteja Yksityiskohtaiset tiedot -osiosta. Jos poistat laskulla olevan projektin, palautuu se takaisin laskutettavaksi. Jos lisäät uusia projekteja laskulle, laskutettavat rivit näkyvät Laskuttamattomat nimikkeet -osiossa, josta ne voidaan nostaa laskulle.
Laskun luominen projektilta käsin
Kun projektilla on laskutettavaa, projektin ylälaidan Laskutettavissa -painike näyttää laskutettavissa olevan summan. Painiketta klikkaamalla lasku avautuu valmiiksi täytettynä projektin laskutettavilla riveillä. Tarkastele laskutettavissa olevia rivejä tarkemmin Laskutettavissa-painikkeen vieressä olevan nuoli-ikonin kautta.
Laskun luominen vaiheelta
Projektin vaiherakenteessa Projektisuunnitelma-välilehdellä vaiheen vieressä olevasta toimintovalikosta (kolme pistettä) löytyy myös Luo lasku -valintapainike, joka rajaa laskun koskemaan vain kyseistä vaihetta ja sen alivaiheita.
Laskun luominen projektin sulkemisen yhteydessä
Projektia suljettaessa voit valita Sulje ja luo lasku, jolloin jäljellä olevat laskutettavat rivit siirtyvät automaattisesti uudelle laskulle projektin sulkeutuessa.
Laskun luominen tyhjästä
Luo laskuja -näkymän oikean yläkulman Luo tyhjästä -painike avaa laskun ilman valmiiksi tuotuja rivejä – käytä tätä, kun haluat lisätä kaikki laskun rivit itse. Jotta voit luoda laskun, sinulla tulee olla asiakas- sekä projektikortti luotuna Severaan.
Aikataulutetun laskutussäännön luominen
Laskutus > Aikataulutettu laskutus -osiossa voit määrittää säännön, joka luo laskut valitulle asiakkaalle tai projektille automaattisesti toistuvalla aikataululla – sopii esimerkiksi kiinteähintaiseen kuukausilaskutukseen.
Avainsanat: laskun luominen, uusi lasku, laskutus, aikataulutettu laskutut, luo laskuja, laskutusnäkymä
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback