Tämä ohje neuvoo, kuinka hallinnoit ja määrität järjestelmän käyttöoikeusprofiileja sekä hyödynnät valmiiksi määriteltyjä rooleja. Käyttöoikeusprofiilien avulla ryhmittelet käyttäjille sallitut toiminnot ja näkyvyydet eri osioihin, kuten asiakkaisiin, projekteihin, laskutukseen ja asetuksiin.
Käyttöoikeusprofiilien tarkastelu
Tästä näkymästä näet kaikki järjestelmään luodut käyttöoikeusprofiilit sekä tarkistat, mitkä niistä ovat aktiivisina tai poistettuina käytöstä.
Asetukset > Käyttöoikeusprofiilit
- Avaa asetusvalikko > Käyttöoikeusprofiilit.
- Selaa aktiivisten käyttöoikeusprofiilien listaa.
- Merkitse valintaruutu Näytä käytöstä poistetut käyttöoikeusprofiilit, jos haluat tarkastella käytöstä poistettuja profiileja.
- Oletus-merkintä on sen käyttöoikeusprofiilin kohdalla, joka on määritetty oletusprofiiliksi. Tämä profiili annetaan automaattisesti uudelle käyttäjälle, mutta valintaa voi muuttaa käyttäjää lisättäessä.
Uuden käyttöoikeusprofiilin luominen
Näin luot järjestelmään uuden käyttöoikeusprofiilin, jolle voit myöhemmin määritellä tarkemmat oikeudet ja rajoitukset.
Asetukset > Käyttöoikeusprofiilit > Lisää käyttöoikeusprofiili
- Napsauta Lisää käyttöoikeusprofiili uuden profiilin luomiseksi.
- Kirjoita profiilille selkeä ja kuvaava nimi.
- Rasti kohta Aseta oletusprofiiliksi, jos haluat kaikkien uusien käyttäjien saavan tämän profiilin automaattisesti.
- Tallenna tiedot siirtyäksesi tarkempiin oikeusmäärittelyihin.
Valmiit käyttöoikeusroolit ja niiden käyttö
Järjestelmässä on viisi yleistä valmista roolia, jotka on suunniteltu vastaamaan tyypillisiä yrityksen vastuunjakoja. Näin hyödynnät näitä rooleja ja niiden suositeltuja käyttöoikeustasoja.
Johto
Tämä rooli on tarkoitettu yrityksen ylimmälle johdolle, jonka tarvitsee seurata yrityksen kokonaistilannetta, mutta ei välttämättä muokata järjestelmän teknisiä asetuksia.
- Käyttö: Anna johdolle laajat katseluoikeudet kaikkiin osioihin.
- Oikeustasot: Asiakkaat (Kaikki), Projektit (Kaikki), Käyttäjät (Kaikki tai katseluoikeus), Työtuntien ja poissaolojen hyväksyntä (Kaikki), Laskutus (Saa muuttaa laskun mihin tahansa tilaan), Asetukset (Ei oikeuksia tai Muuta asetuksia).
Myyjä
Tämä rooli on suunniteltu asiakasrajapinnassa työskenteleville, joiden päätehtävänä on hallinnoida asiakkuuksia ja käynnistää myyntiprojekteja.
- Käyttö: Kohdista oikeudet vahvasti asiakkuudenhallintaan.
- Oikeustasot: Asiakkaat ja yhteyshenkilöt (Muokkaus tai Kaikki), Projektit (Projektipäällikkö tai Ei taloustietoja), Projektiin liittyminen (Kaikki).
Projektipäällikkö
Tämä rooli on tarkoitettu henkilöille, jotka vetävät projekteja, vastaavat niiden taloudesta ja ohjaavat projektitiimiä.
- Käyttö: Anna oikeudet omien projektien ja alaisten hallintaan sekä laskutukseen.
- Oikeustasot: Projektit (Projektipäällikkö), Asiakkaat (Luku tai Muokkaus), Laskutus (Saa muuttaa laskun tilaa valittuun tilaan saakka), Työtuntien hyväksyntä (Omat alaiset).
Pääkäyttäjä
Tämä rooli on järjestelmän pääkäyttäjälle tai IT-vastaavalle, joka hallinnoi järjestelmän asetuksia, käyttöoikeuksia ja lisäominaisuuksia.
- Käyttö: Anna täydet ja rajoittamattomat oikeudet kaikkiin moduuleihin.
- Oikeustasot: Asiakkaat (Kaikki), Projektit (Kaikki), Laskutus (Saa muuttaa laskun mihin tahansa tilaan), Asetukset ja ominaisuudet (Muokkaa asetuksia ja hallinnoi tilausta & ominaisuuksia), Käyttäjät (Kaikki).
Työntekijä
Tämä rooli sopii projektityöntekijöille ja asiantuntijoille, joiden ensisijainen tehtävä on kirjata tunteja, matkakuluja ja osallistua projekteihin ilman taloudellista vastuuta.
- Käyttö: Rajoita katselu- ja muokkausoikeudet vain omiin tietoihin ja perustason projektitietoihin.
- Oikeustasot: Projektit (Projektin työryhmän jäsen, ei taloustietoja), Asiakkaat (Luku tai Ei oikeuksia), Työtunnit ja poissaolot (Omat tunnit), Matkakulut (Omat).
Käyttöoikeuksien määrittäminen ja muokkaus
Näin muokkaat olemassa olevan profiilin sisältämiä oikeuksia eri toimintoihin. Huomioi, ettet voi muokata omaa käyttöoikeusprofiiliasi turvallisuussyistä.
Asetukset > Käyttöoikeusprofiilit > Valitse profiili listalta
- Avaa haluamasi profiili listalta napsauttamalla sen nimeä.
- Määritä Asiakkaat ja yhteyshenkilöt -kohdasta pudotusvalikon avulla oikeustaso. Voit myös kytkeä päälle asiakkaiden poisto-oikeuden.
- Määritä Projektit-kohdasta roolikohtainen taso ja valitse, näkeekö käyttäjä taloustiedot, voiko hän poistaa projekteja tai hallinnoida omaa resursointiaan.
- Valitse Projektiin liittyminen -kohdasta, miten vapaasti käyttäjä voi liittyä projekteihin.
- Määritä Käyttäjät-kohdasta oikeudet alaisten tietojen hallintaan.
- Määritä Laskutus-kohdasta rajat laskujen tilan muokkaukselle (vaatii taloustietojen katseluoikeuden Projektit-kohdassa).
- Määritä Työtuntien ja poissaolojen hyväksyntä -oikeudet (omat, alaiset, yksikkö tai omistetut projektit).
- Määritä Matkakulut-kirjausoikeudet.
- Valitse Raporttien ja työpöytien jako -oikeus.
- Määritä Asetukset ja ominaisuudet -kohdasta oikeus muokata järjestelmän yleisiä asetuksia.
Käyttöoikeusprofiilin poistaminen
Näin poistat tarpeettoman käyttöoikeusprofiilin. Et voi poistaa oletusprofiilia etkä profiilia, joka on itselläsi parhaillaan käytössä.
Asetukset > Käyttöoikeusprofiilit > Valitse profiili listalta
- Avaa poistettava profiili listalta.
- Napsauta näkymässä olevaa roskakorikuvaketta (poistopainike).
- Vahvista poisto.
Avainsanat: käyttöoikeusprofiili, käyttöoikeudet, oikeudet, käyttöoikeustasot, tasot, roolit, rooli, tiimi, tiimit, yksikkö, yksiköt, pääkäyttäjä, projektipäällikkö, myyjä, johto, työntekijä, asetukset, projektit, laskutus, hyväksyntä, oletusprofiili
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback