Severan käyttökokemuksen keskiössä ovat työpöydät. Määrittelemillämme esiasetuksilla pääset alkuun, mutta suosittelemme räätälöimään työpöydät oman tarpeen mukaisiksi.
Rekisteröidessäsi Severan, saat käyttöösi valmiita työpöytiä, jotka on oletuksena jaettu eri käyttöoikeusprofiileille ja yrityksen pääkäyttäjänä näet kaikki työpöydät.
Työpöytiä on kahta eri tyyppiä: Omia ja Jaettuja. Omat työpöydät ovat henkilökohtaisia ja tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön ja niille on mahdollista lisätä niin omia kuin jaettuja raportteja. Jos haluat jakaa saman työpöytänäkymän yrityksen muille käyttäjille, luo työpöytä jaettuna. Kun olet jakanut työpöydän, voit valita millä kaikilla käyttöoikeusprofiileilla on pääsy työpöydälle. Voit käyttää työpöydän luomiseen joko oletusraportteja tai jaettuja raportteja.
Jos sinulla ei ole työpöytien Jakamis-oikeutta, et voi luoda jaettuja raportteja.
Kun haluat luoda uuden työpöydän, napsauta työpöytänäkymän oikean yläkulman liukukytkimestä Muokkaa työpöytää. Avautuvassa näkymässä on mahdollista lisätä uusia työpöytiä ja poistaa/muokata olemassa olevia.
- Pääset työpöytänäkymään klikkaamalla Severa -painiketta vasemmasta yläkulmasta.
- Klikkaa Muokkaa työpöytää -liukukytkimestä.
- Klikkaa Lisää työpöytä -painikkeesta.
- Anna työpöydälle kuvaava nimi ja valitse, onko se Oma vai Jaettu työpöytä.
- Jaettua työpöytää luotaessa sinun tulee myös valita mille käyttöoikeustasoille se jaetaan.
- Klikkaa Luo-painiketta.
Uusi työpöytä on nyt luotu ja voit alkaa lisäämään sisältöä siihen.
Suosituksemme on, että useimmilla käyttäjillä olisi vain yksi Työpöytä käytössä. Näin näet nopeasti ja helposti asiat, joihin sinun täytyy reagoida. Jos seuraat useita asioita Severassa päivittäin, voi olla järkevämpää jakaa raportteja useammalle työpöydälle.
Raportit, joita tarvitset päivittäin, on hyvä asettaa työpöydälle. Sellaiset raportit, joita tarvitset viikottain, on hyvä määrittää suosikkiraporteiksi.
Erilaiset työpöydät helpottavat sinua näkemään tarvittavia tietoja silloin, kun niitä tarvitset. Jos haluat tarkastella esimerkiksi myyntiin tai asiakkuudenhallintaan liittyviä asioita, on järkevää suunnitella työpöytä, joka pitää sisällään esimerkiksi tietoa asiakkaista, asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä myyntitöistä.
Tämän lisäksi sinulla saattaa olla tarve työpöydälle, jossa näytetään työtunnit, resursointi sekä työtunteihin liittyviä raportteja, pysyäksesi ajan tasalla kirjauksista. Voit myös kirjata tunteja suoraan työpöydän kautta tuntikirjauswidgetin kautta.
Työpöydät näkyvät omina välilehtinään sivun yläosassa. Kun käytössä on useampia työpöytiä, aktiivinen ja valittuna oleva työpöytä näytetään sinisenä. Saat avattua työpöydän näkyviin klikkaamalla sen nimeä työpöytien ylävalikosta.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedback