Voit luoda uusia raportteja seuraamalla polkua: Raportit > Raportin luominen. Täällä voit luoda raportteja omaan käyttöösi tai jakaa niitä muiden kanssa.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeutesi vaikuttavat siihen, mitä tietoja voit katsella, millaisia raportteja voit luoda ja mitä voit tehdä raportin tiedoille.

Raportoinnin aihealueet ja tasot

Severan raportointi koostuu useista aihealueista ja niiden alatasoista:

  • Päätaso: Määrittää raportin aihealueen.
  • Välitasot (joissakin tapauksissa): Valitaan tarkempi aihealue.
  • Raporttipohja: Valitse valmis pohja, jota voit käyttää sellaisenaan tai muokata omaan käyttöön sopivaksi.

Raportin luominen

  1. Avaa sivunavigaatiossa Raportit > Raportin luominen.
  2. Valitse päätaso. Vaihtoehtoina ovat: Taloustiedot, Myynti, Tunnit & kulut, Resursointi, Projektit, Aktiviteetit, Asiakkaat tai Hallinnointi (toimintohistorian raportointi on saatavilla vain Severan Enterprise-versiossa).
  3. Valitse tarkempi aihealue. Esimerkiksi Taloustietoja tarkasteltaessa, valitse Yritystasolla, Laskutus, Maksuerät tai Työntekijät.
  4. Valitse raporttipohja. Käytä valmiiksi määriteltyjä pohjia, kuten Analyysi käyttäjistä, joka löytyy Taloustiedot > Työntekijät -osion alta.
  5. Määritä Suodattimet ja arvot. Oletuksena valitut yleisimmät suodattimet voi pitää sellaisenaan tai muokata tarpeen mukaan. Arvot määrittävät raportin sarakkeet.
  6. Voit tarkastella raporttia laajemmin ja piilottaa sivupalkin klikkaamalla sivupalkista löytyvää nuoli-ikonia.

Raportin tallentaminen ja jakaminen

Kun olet luonut raportin, suositeltavaa on tallentaa raportti myöhempää tarkastelua varten. Tallenna raportti klikkaamalla Tallenna nimellä -painiketta. Voit tallentaa raportit omiksi tai jaetuiksi, riippuen käyttöoikeuksistasi. Huomioi, että jakoasetusta ei voi muuttaa jälkikäteen.

Voit merkitä raportin suosikiksi tähtipainikkeesta. Löydät kaikki suosikkiraporttisi helposti ylänavigaation Suosikkiraportit-osiosta. Tallennettuja raportteja voi tarkastella kohdassa Raportit > Raporttigalleria.

Raportin lataaminen

Lataa raportti ulos Severasta oikean yläkulman painikkeista Excel- tai CSV-muodossa. Huomioithan, että kaikki raportit eivät ole ladattavissa.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.