Toimintohistoria tallentaa Severaan tehdyt muutokset lokille. Lokille tallennetaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin muutos on tehty, tieto mikä on muuttunut ja kuka muutoksen on tehnyt. Raportin tiedot on listattu käänteisessä aikajärjestyksessä.

Kaikki organisaatiot voivat tarkastella tietoja muutoksista, jotka liittyvät käyttäjiin, poissaoloihin, yhteyshenkilöihin sekä raporttien ottamisesta ulos Severasta.

  • Käyttäjiin, poissaoloihin sekä raporttien ottamiseen liittyviä muutoksia voidaan tarkastella ylänivagaation Asetukset > Toimintohistoria kautta.
  • Yhteyshenkilöihin tehdyt muutokset löytyvät kontaktin tiedoista Toimintohistoria-välilehdeltä.

Kun organisaatiollanne on käytössä Toimintohistoria-lisäosa (Enterprise-versio), voit tarkastella muutoksia projekteihin ja laskuihin liittyen.

Muutoshistorian päänäkymä

Kun sinulla on pääkäyttäjän oikeudet, Toimintohistoria näkyy Raportit > Raportin luominen > Hallinnointi -näkymässä. Oletuksena kuluvan päivän muutokset näytetään ylimpänä. Suodattimien avulla voit rajata hakutuloksia valitsemalla kohteen tyypin, muutoskohteen, muutoksen tekijän sekä aikajakson.

Voit myös valita raportille haluamasi arvot. Oletuksena kaikki arvot on valittuna. Klikkaa Valitse arvot -painiketta poistaaksesi tai muokataksesi arvojen järjestystä. Voit tallentaa raportin, jos olet tehnyt siihen muutoksia. Tallennetut raportit löytyvät Raporttigalleriasta. Raportti voidaan myös määrittää suosikkiraportiksi, lisätä työpöydälle sekä ladata XLS- tai CSV -tiedostona.

Voit tallentaa raportit vain omaan käyttöön. Näitä raportteja ei ole mahdollista jakaa muille käyttäjille.

Käyttäjät, poissaolot tai raporttien lataaminen

Käyttäjiin, poissaoloihin tai raporttien lataamiseen liittyviä muutoksia on mahdollista tarkastella Raportit > Raportin luominen > Hallinnointi -osiosta.

Projekti

Projekteihin tai myyntitöihin tehtyjä muutoksia on mahdollista tarkastella Toimintohistoriasta, joka löytyy projektin/myyntityön Toiminto-valikosta, joka löytyy klikkaamalla kolmea pistettä projektilla/myyntityöllä. Valinta näkyy käyttäjillä, joilla on oikeudet tarkastella projektin taloustietoja (esim. projektipäällikkö, jolla on oikeudet talouslukuihin). Toimintohistoria-raportti listaa oletuksena kaikki projektille tehdyt muutokset. Halutessasi voit rajata ylälaidan valikosta raportin hakuehtoja ja kenttiä (muutoskohde, muutoksen tekijä tai aikajakso). Voit myös ottaa raportin XLS- tai CSV-tiedostoksi.

Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöihin tehdyt muutokset löytyvät kontaktin tiedoista Toimintohistoria-välilehdeltä. Valinta näkyy käyttäjille, joilla on lukuoikeudet asiakkaisiin. Halutessasi voit rajata ylälaidan valikosta raportin hakuehtoja ja kenttiä (muutoskohde, muutoksen tekijä tai aikajakso). Voit myös ottaa raportin XLS- tai CSV-tiedostoksi.

Laskutus

Laskulle tehdyt muutokset löytyvät avatun laskun Toimintohistoria-välilehdeltä. Valinta näkyy käyttäjillä, joilla on oikeudet tarkastella projektin taloustietoja (esim. projektipäällikkö, jolla on oikeudet talouslukuihin). Halutessasi voit rajata ylälaidan valikosta raportin hakuehtoja ja kenttiä (muutoskohde, muutoksen tekijä tai aikajakso). Voit myös ottaa raportin XLS- tai CSV-tiedostoksi.



Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.