De actiehistorie is het gezamenlijke wijzigingslogboek van Severa: het registreert binnen verschillende elementen de datum en tijd van de wijziging, wat er is gewijzigd en wie de wijziging heeft aangebracht. De gegevens worden altijd in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven, met de nieuwste wijziging bovenaan. Niet alle wijzigingen in alle onderdelen van Severa worden opgeslagen in de actiehistorie. Het gaat om één en hetzelfde rapport overal – alleen de weergave en de standaardfilters veranderen afhankelijk van waar u het opent.
De actiehistorie is inbegrepen in de Enterprise-versie van Severa.
Waar u de add-on actiehistorie vindt
U kunt de actiehistorie op verschillende plaatsen openen, afhankelijk van de wijzigingen die u wilt bekijken:
- Instellingen > Actiehistorie (ook te vinden via Rapportages > Rapporten aanmaken > Beheer) toont alle wijzigingen binnen de organisatie met betrekking tot gebruikers, afwezigheid en het exporteren van rapporten. Zichtbaar voor gebruikers met beheerdersrechten.
- In de persoonlijke instellingen van een individuele gebruiker kunt u hetzelfde rapport openen, vooraf gefilterd op die specifieke gebruiker.
- In het menu Acties van een project of verkoopproject (de drie puntjes bovenaan het project) vindt u de wijzigingen die in dat project zijn aangebracht. Zichtbaar voor beheerders en voor gebruikers met rechten op de financiële gegevens van het project (bijvoorbeeld een projectmanager met rechten voor financiële cijfers).
- Op het tabblad Actiehistorie in de gegevens van een contactpersoon ziet u de wijzigingen die voor dat contact zijn aangebracht. Zichtbaar voor gebruikers met leesrechten voor klanten.
- Op het tabblad Actiehistorie van een geopende factuur ziet u de wijzigingen die in die factuur zijn aangebracht. Zichtbaar voor gebruikers met rechten op de financiële gegevens van het project.
Filteren, opslaan en exporteren
In elke weergave kunt u de resultaten beperken met de filters bovenaan: type object, wijzigingsobject, persoon die de wijziging heeft aangebracht en tijdsperiode. U kunt ook selecteren welke kolommen in het rapport worden weergegeven – standaard zijn alle kolommen geselecteerd en met de knop Waarde selecteren kunt u kolommen verwijderen of opnieuw ordenen. U kunt de gewenste rapporten opslaan, als favoriet markeren of aan het dashboard toevoegen en als XLS- of CSV-bestand downloaden.
Opgeslagen rapporten zijn te vinden in de Rapportengalerij. Rapporten van de actiehistorie zijn altijd persoonlijk: een opgeslagen rapport kan niet met een andere gebruiker worden gedeeld.
Trefwoorden: actiehistorie, wijzigingshistorie, historische gegevens, rapportage van historische gegevens, gebeurtenissen, audit trail
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen