De actiehistorie registreert de wijzigingen die in Severa zijn aangebracht in een logboek. In het logboek worden de datum en tijd waarop de wijziging is aangebracht, wat er is gewijzigd en wie de wijziging heeft uitgevoerd, geregistreerd. De gegevens van het rapport worden in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven.
Alle organisaties kunnen de gegevens van wijzigingen bekijken die betrekking hebben op gebruikers, afwezigheid, contactpersonen en het exporteren van rapporten uit Severa.
- Wijzigingen met betrekking tot gebruikers, afwezigheid en het exporteren van rapporten kunnen worden bekeken via de bovenste navigatie Instellingen > Actiehistorie.
- Wijzigingen die zijn aangebracht in contactpersonen zijn te vinden in de contactgegevens op het tabblad Actiehistorie.
Actiehistorie is beschikbaar in de Enterprise-versie van Severa. Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u rapporteren over wijzigingen die zijn aangebracht in projecten en facturen.
Wanneer u beheerdersrechten hebt, wordt de Actiehistorie weergegeven in Rapportages > Rapporten aanmaken > Beheer. Standaard worden de wijzigingen van de huidige dag bovenaan weergegeven. Met behulp van filters kunt u de zoekresultaten beperken door het type object, het wijzigingsobject, de persoon die de wijziging heeft aangebracht en de tijdsperiode te selecteren.
U kunt ook de gewenste waarden voor het rapport selecteren. Standaard zijn alle waarden geselecteerd. Klik op de knop Waarde selecteren om kolommen te verwijderen of de volgorde van de waarden te wijzigen. U kunt het rapport opslaan als u wijzigingen hebt aangebracht. Opgeslagen rapporten zijn te vinden in de Rapportengalerij. Het rapport kan ook als favoriet worden ingesteld, aan het dashboard worden toegevoegd en als XLS- of CSV-bestand worden gedownload.
U kunt rapporten alleen voor persoonlijk gebruik opslaan. Het is niet mogelijk om deze rapporten met andere gebruikers te delen.
Wijzigingen met betrekking tot gebruikers, afwezigheid of het downloaden van rapporten kunnen worden bekeken in Rapportages > Rapporten aanmaken > Beheer.
Wijzigingen die zijn aangebracht in projecten of verkoopprojecten kunnen worden bekeken in de Actiehistorie, die te vinden is in het Actie-menu van het project/verkoopproject, dat te vinden is door op de drie punten op het project/verkoopproject te klikken. De optie is zichtbaar voor gebruikers die rechten hebben om de financiële gegevens van het project te bekijken (bijvoorbeeld een projectmanager met rechten voor financiële cijfers). Het Actiehistorie-rapport geeft standaard alle wijzigingen die in het project zijn aangebracht weer. Indien gewenst kunt u de zoekcriteria en velden van het rapport beperken via het menu bovenaan (wijzigingsobject, persoon die de wijziging heeft aangebracht of tijdsperiode). U kunt het rapport ook als XLS- of CSV-bestand exporteren.
Wijzigingen die zijn aangebracht in contactpersonen zijn te vinden in de contactgegevens op het tabblad Actiehistorie. De optie is zichtbaar voor gebruikers met leesrechten voor klanten. Indien gewenst kunt u de zoekcriteria en velden van het rapport beperken via het menu bovenaan (wijzigingsobject, persoon die de wijziging heeft aangebracht of tijdsperiode). U kunt het rapport ook als XLS- of CSV-bestand exporteren.
Wijzigingen die zijn aangebracht in een factuur zijn te vinden op het tabblad Actiehistorie van de geopende factuur. De optie is zichtbaar voor gebruikers die rechten hebben om de financiële gegevens van het project te bekijken (bijvoorbeeld een projectmanager met rechten voor financiële cijfers). Indien gewenst kunt u de zoekcriteria en velden van het rapport beperken via het menu bovenaan (wijzigingsobject, persoon die de wijziging heeft aangebracht of tijdsperiode). U kunt het rapport ook als XLS- of CSV-bestand exporteren.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen