Trefwoorden voor contactpersonen zijn woorden die aan een contactpersoon van een klant worden gekoppeld om rollen, interessegebieden of locaties te identificeren. Trefwoorden kunnen u helpen om te beslissen met u contact opneemt en zoekresultaten te beperken.
Aan een contactpersoon kunnen meerdere trefwoorden worden gekoppeld.
Trefwoorden voor contactpersonen beheren
Om de trefwoorden voor contactpersonen te beheren, gaat u naar Instellingen > Klanten en contactpersonen > Trefwoorden voor contactpersonen. U kunt zo nodig nieuwe trefwoorden toevoegen en de bestaande bewerken. Als u een trefwoord bewerkt, dan ziet u aan hoeveel contactpersonen dit is gekoppeld en kunt u een lijst van die contactpersonen weergeven.
Als u een trefwoord wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Verwijdert u een trefwoord dat aan contactpersonen is gekoppeld, dan wordt u gevraagd om die contactpersonen aan een ander trefwoord te koppelen of om het trefwoord uit de gekoppelde contactpersonen te verwijderen.
Als u een trefwoord uitschakelt dat nog in gebruik is, dan blijft het in gebruik voor bestaande klanten, maar kan het niet voor nieuwe worden gebruikt.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen