Een salesproject kan worden verwijderd of afgesloten, afhankelijk van of er al offertes of facturatie voor het project zijn aangemaakt. De acties zijn te vinden via het actiemenu met de drie puntjes rechtsboven in het salesproject.
Salesproject verwijderen
Een salesproject kan worden verwijderd als er nog geen facturatie of offertes voor het project zijn aangemaakt. Verwijder het salesproject door het actiemenu met de drie puntjes rechtsboven te openen en kies Project verwijderen.
Salesproject afsluiten
Als het salesproject niet kan worden verwijderd, oftewel er zijn al offertes of facturen voor aangemaakt, kun je het salesproject sluiten, oftewel afsluiten, door in het actiemenu rechtsboven Project afsluiten te selecteren. Het sluiten verbergt het project in overzichten, maar de gegevens blijven beschikbaar in rapporten via filters.
Urenregistraties verplaatsen van het ene naar het andere salesproject
Als het nodig is om urenregistraties van het ene naar het andere salesproject te verplaatsen, bijvoorbeeld vanwege verwijdering, kan de verplaatsing eenvoudig via het salesproject worden gedaan met behulp van een massabewerking:
- Open het tabblad Projektisuunnitelma van het salesproject
- Ga naar de sectie Vaiheet en klik op het totale aantal uren om het rapport te bekijken
- Selecteer de gewenste regels via de selectievakjes
- Kies Valitse toiminto > Vaihda projekti ja vaihe > Päivitä
Sleutelwoorden: salesproject, project, verwijderen, salesproject verwijderen, salesproject afsluiten, uren verplaatsen
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen