Te controleren zaken vóór ingebruikname

De integratie gebruikt de naam en het nummer om overeenkomsten in bestaande gegevens te vinden, dus voordat je de integratie implementeert, moet je controleren wat voor soort data er in Visma Business en Severa is. Bijvoorbeeld, als dezelfde klant in beide systemen voorkomt, moeten ze hetzelfde nummer hebben zodat de integratie hen kan koppelen. Soms kan er veel oude data in Visma Business zijn die je niet naar Severa wilt verplaatsen. Het is mogelijk om te voorkomen dat gegevens worden overgedragen, maar dit moet worden ingesteld voordat de integratie begint.

Wanneer er bestaande data in Visma Business is

1. Zorg ervoor dat de klantnummering van Visma Business en Severa niet overlappen.
2. Zorg ervoor dat de factuurnummering van Visma Business en Severa niet overlappen.
3. Wil je alle afdelingen van Visma Business naar Severa verplaatsen?
4. Wil je alle producten van Visma Business naar Severa verplaatsen?
5. Wil je alle medewerkers van Visma Business naar Severa verplaatsen?
6. Wil je alle klanten van Visma Business naar Severa verplaatsen?
7. Wil je alle projecten van Visma Business naar Severa verplaatsen?

De klantnummering kan worden gecontroleerd in Visma Business door te gaan naar Layout explorer > Tabellen > Algemeen > Basisgegevens > Klantnummerseries en in Severa door te klikken onder het tandwielpictogram Instellingen > Klanten & contactpersonen > Klantnummering. Deze nummerseries mogen niet overlappen.

De factuurnummering kan worden gecontroleerd in Visma Business door te gaan naar Layout explorer > Tabellen > Algemeen > Basisgegevens > Voucherreeksen en in Severa door te klikken onder het tandwielpictogram Instellingen > Facturering > Standaard factuurinstellingen > Factuurnummering. Deze nummerseries mogen niet overlappen.

Om de overdracht van bepaalde gegevens te voorkomen, selecteer je in Visma Business een Groepsvak voor dit doel. Als er bijvoorbeeld klanten zijn die niet moeten worden overgedragen, selecteer je een groepveld voor de contactpersoon en voer je bijvoorbeeld "1" in dit groepveld in voor alle klanten die niet moeten worden overgedragen. Stel vervolgens in de integratie-instellingen in dat dit groepveld wordt gebruikt om de overdracht van contactpersonen te voorkomen.

Wanneer er data in beide systemen bestaat

1. Als dezelfde business units/afdelingen in beide systemen bestaan, stel dan de business unit code van Severa in om overeen te komen met het afdelingsnummer van Visma Business.
2. Als dezelfde producten in beide systemen bestaan, stel dan de product/reis/werksoort code van Severa in om overeen te komen met het productnummer van Visma Business.
3. Als dezelfde medewerkers in beide systemen bestaan, stel dan de gebruikerscode van Severa in om overeen te komen met het medewerkersnummer van Visma Business.
4. Als dezelfde klanten in beide systemen bestaan, stel dan het klantnummer van Severa in om overeen te komen met het klantnummer van Visma Business.
5. Als dezelfde projecten in beide systemen bestaan, stel dan het projectnummer van Severa in om overeen te komen met het projectnummer van Visma Business.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee