Deze handleiding legt uit hoe je systeemtoegangsprofielen beheert en instelt, en hoe je vooraf gedefinieerde rollen gebruikt. Met toegangsprofielen groepeer je de toegestane functies en zichtbaarheid voor gebruikers in verschillende secties, zoals klanten, projecten, facturering en instellingen.
Toegangsprofielen bekijken
In dit overzicht zie je alle toegangsprofielen die in het systeem zijn aangemaakt en controleer je welke actief zijn of zijn uitgeschakeld.
Instellingen > Toegangsprofielen
- Open het instellingenmenu > Toegangsprofielen.
- Blader door de lijst met actieve toegangsprofielen.
- Vink het selectievakje Toon uitgeschakelde toegangsprofielen aan als je uitgeschakelde profielen wilt bekijken.
- De standaardmarkering staat bij het toegangsprofiel dat als standaardprofiel is ingesteld. Dit profiel wordt automatisch toegewezen aan een nieuwe gebruiker, maar de keuze kan worden gewijzigd bij het toevoegen van een gebruiker.
Een nieuw toegangsprofiel aanmaken
Zo maak je een nieuw toegangsprofiel in het systeem aan, waaraan je later gedetailleerde rechten en beperkingen kunt toewijzen.
Instellingen > Toegangsprofielen > Voeg toegangsprofiel toe
- Klik op Voeg toegangsprofiel toe om een nieuw profiel aan te maken.
- Geef het profiel een duidelijke en beschrijvende naam.
- Vink Instellen als standaardprofiel aan als je wilt dat alle nieuwe gebruikers dit profiel automatisch krijgen.
- Sla de gegevens op om naar gedetailleerde rechtentoewijzing te gaan.
Vooraf gedefinieerde toegangsrollen en hun gebruik
Het systeem heeft vijf algemene vooraf gedefinieerde rollen die zijn ontworpen om te voldoen aan typische bedrijfsverantwoordelijkheden. Zo gebruik je deze rollen en hun aanbevolen toegangslevels.
Management
Deze rol is bedoeld voor het hogere management van het bedrijf, dat de algehele situatie van het bedrijf moet volgen, maar niet noodzakelijkerwijs de technische instellingen van het systeem hoeft te wijzigen.
- Gebruik: Geef het management brede kijkrechten op alle secties.
- Toegangslevels: Klanten (Alles), Projecten (Alles), Gebruikers (Alles of kijkrechten), Goedkeuring van werkuren en afwezigheden (Alles), Facturering (Mag factuur naar elke status wijzigen), Instellingen (Geen rechten of Instellingen wijzigen).
Verkoper
Deze rol is ontworpen voor degenen die in contact staan met klanten en wiens hoofdtaak het beheren van klantrelaties en het starten van verkoopprojecten is.
- Gebruik: Richt de rechten sterk op klantrelatiebeheer.
- Toegangslevels: Klanten en contactpersonen (Bewerken of Alles), Projecten (Projectmanager of Geen financiële gegevens), Projectdeelname (Alles).
Projectmanager
Deze rol is bedoeld voor personen die projecten leiden, verantwoordelijk zijn voor hun financiën en het projectteam aansturen.
- Gebruik: Geef rechten voor het beheer van eigen projecten en ondergeschikten, evenals facturering.
- Toegangslevels: Projecten (Projectmanager), Klanten (Lezen of Bewerken), Facturering (Mag factuurstatus wijzigen tot geselecteerde status), Goedkeuring van werkuren (Eigen ondergeschikten).
Hoofdgebruiker
Deze rol is voor de hoofdgebruiker van het systeem of de IT-verantwoordelijke, die de systeeminstellingen, toegangsrechten en extra functies beheert.
- Gebruik: Geef volledige en onbeperkte rechten op alle modules.
- Toegangslevels: Klanten (Alles), Projecten (Alles), Facturering (Mag factuur naar elke status wijzigen), Instellingen en functies (Instellingen bewerken en abonnement & functies beheren), Gebruikers (Alles).
Werknemer
Deze rol is geschikt voor projectmedewerkers en specialisten, wiens primaire taak het registreren van uren, reiskosten en deelname aan projecten zonder financiële verantwoordelijkheid is.
- Gebruik: Beperk kijk- en bewerkingsrechten tot eigen gegevens en basisprojectgegevens.
- Toegangslevels: Projecten (Projectteamlid, geen financiële gegevens), Klanten (Lezen of Geen rechten), Werkuren en afwezigheden (Eigen uren), Reiskosten (Eigen).
Toegangsrechten instellen en bewerken
Zo bewerk je de rechten die een bestaand profiel bevat voor verschillende functies. Let op dat je om veiligheidsredenen je eigen toegangsprofiel niet kunt bewerken.
Instellingen > Toegangsprofielen > Selecteer profiel uit lijst
- Open het gewenste profiel uit de lijst door op de naam te klikken.
- Stel het Klanten en contactpersonen -gedeelte in via het dropdownmenu. Je kunt ook de verwijderrechten voor klanten inschakelen.
- Stel het Projecten-gedeelte in op rolgebaseerd niveau en kies of de gebruiker financiële gegevens kan zien, projecten kan verwijderen of zijn eigen resourcebeheer kan beheren.
- Kies in het Projectdeelname -gedeelte hoe vrij de gebruiker aan projecten kan deelnemen.
- Stel het Gebruikers-gedeelte in voor het beheer van ondergeschikte gegevens.
- Stel het Facturering-gedeelte in voor de limieten van het wijzigen van de factuurstatus (vereist kijkrechten voor financiële gegevens in het Projecten-gedeelte).
- Stel de Goedkeuring van werkuren en afwezigheden -rechten in (eigen, ondergeschikten, eenheid of toegewezen projecten).
- Stel de Reiskosten-registratierechten in.
- Kies de Rapporten en dashboards delen -rechten.
- Stel het Instellingen en functies -gedeelte in voor het recht om de algemene systeeminstellingen te bewerken.
Toegangsprofiel verwijderen
Zo verwijder je een onnodig toegangsprofiel. Je kunt het standaardprofiel of een profiel dat je momenteel gebruikt niet verwijderen.
Instellingen > Toegangsprofielen > Selecteer profiel uit lijst
- Open het te verwijderen profiel uit de lijst.
- Klik op het prullenbakpictogram (verwijderknop) in het overzicht.
- Bevestig de verwijdering.
Sleutelwoorden: toegangsprofiel, toegangsrechten, rechten, toegangslevels, levels, rollen, rol, team, teams, eenheid, eenheden, hoofdgebruiker, projectmanager, verkoper, management, werknemer, instellingen, projecten, facturering, goedkeuring, standaardprofiel
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen