Factuurstatussen zijn de stadia van het facturatieproces dat begint met het opstellen van een conceptfactuur en eindigt met het ter betaling uitsturen van de factuur. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van een financiële integratie, dan kan het nuttig zijn om hiermee aan te geven wanneer een factuur klaar is om daar naartoe te worden overgebracht.
Factuurstatussen beheren
Om factuurstatussen te beheren, gaat u naar Instellingen > Facturatie > Factuurstatussen. U kunt nieuwe toevoegen en de bestaande aan uw wensen aanpassen.
De volgorde van de factuurstatussen moet overeenkomen met de volgorde van het facturatieproces. Als u de volgorde wilt wijzigen, dan houdt u de muisaanwijzer vóór de naam van de status, zodat de muisaanwijzer de vorm van een kruis krijgt. Daarna sleept u de status naar de juiste positie.
Nadat alle statussen zijn toegevoegd, selecteert u een standaardstatus voor creditfacturen. Dit is de status die facturen automatisch krijgen nadat deze zijn gecrediteerd.
Factuurstatussen toevoegen
Wanneer u een nieuwe status toevoegt, voert u de naam daarvan in en markeert u de aankruisvakjes die relevant zijn voor die status:
- Niet bewerkbaar: Factuur mag niet worden bewerkt of verwijderd
- Factuurnummer: Factuurnummer wordt toegewezen
- Verzonden: Factuur wordt verzonden
- Betaald: Betaling is ontvangen
Factuurstatussen bewerken
Wanneer u een status bewerkt, kunt u zien of deze aan verkoopprojecten is of was gekoppeld.
Als u een status wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond. Een factuurstatus mag niet worden verwijderd als deze aan facturen is of was gekoppeld. U kunt de status uitschakelen als u deze niet meer nodig hebt.
Als u een status uitschakelt, dan heeft dat geen invloed op de facturen die op dat moment die status hebben. U kunt een uitgeschakelde status echter niet meer selecteren.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen