Verkopen is noodzakelijk, maar het komt erop aan wat u tijdens de gehele klantlevenscyclus doet. U vindt het klantregister via de navigatie aan de zijkant > Klanten.
Nieuwe klanten maakt u aan in het Klantoverzicht of door het menu Nieuwe toevoegen in de bovenste navigatiebalk te openen. In het overzicht kunt u de gegevens van één of meerdere klanten bijwerken, bijvoorbeeld de branche of de relatiebeheerder. Er wordt bovenaan een actiemenu geopend, zodra u de klanten begint te selecteren die u wilt bijwerken.
Afhankelijk van uw land hebt u bij het aanmaken van een nieuwe klant de mogelijkheid om klantgegevens uit openbare registers te importeren (Bizweb in Noorwegen en YTJ (AvoinData) in Finland). Typ (een deel van) de naam van de klant of voer het btw-nummer in. Klik vervolgens op het vergrootglas naast het veld. Er wordt dan een lijst met zoekresultaten weergegeven waarin u de juiste klant kunt selecteren. Het handmatig invoeren van de contactgegevens is op deze manier niet meer nodig.
Als u specifieke rapportages over klantgegevens wilt opstellen, dan gaat u naar Rapportages > Rapporten aanmaken en maakt u uw eigen gepersonaliseerde rapportages aan waarin de gegevens staan die u van uw klanten en contactpersonen wilt zien.
Boven aan de weergave ziet u een KPI-strook met een aantal vooraf geselecteerde waarden (de formules waarmee de KPI's worden berekend, ziet u hieronder).
| KPI figuur | Beschrijving en formule |
|---|---|
| Marge dit jaar | Verschil tussen facturatie en totale kosten in dit jaar. De formule is: Facturatie - Totale kosten. In het getal zitten geen kosten voor interne projecten. |
| Facturatie deze maand | Vergelijkt de facturatie van deze maand met de facturatie in voorgaande maanden. Facturen die in de berekening zijn opgenomen, zijn facturen met de status verzonden (ingesteld als status), die een factuurnummer hebben, waarvan de factuurdatum in de desbetreffende maand ligt (vorige of huidige maand) en facturen waarvoor u toestemming hebt. |
| Actieve klanten | Totaalaantal klanten met een open verkoopproject of project (exclusief interne klanten). |
| Prospects in pijplijn | Aantal klanten met een actief verkoopproject dat in gang is gezet, maar waarbij de klant niet is gefactureerd en er geen verkoopprojecten of projecten in de gewonnen verkoopstatussen worden weergegeven. |
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen