Open uw klantenlijst via de navigatie aan de zijkant Klanten > Overzicht. In de overzichtsweergave kunt u:
✔️ Kerncijfers met betrekking tot klanten bekijken
✔️ Gegevens van bestaande klanten bijwerken, zoals branche of relatiebeheerder
✔️ De klantenlijst als bestand uit het systeem downloaden
KPIs oftewel kerncijfers
Bekijk de vooraf geselecteerde KPI-waarden bovenaan de overzichtsweergave. De formules waarmee de KPI's worden berekend, worden in de onderstaande tabel uitgelegd:
| KPI-waarde | Beschrijving en formule |
|---|---|
| Marge dit jaar | Verschil tussen facturatie en totale kosten in dit jaar. De formule is: Facturatie - totale kosten. In de waarde worden geen kosten voor interne projecten meegenomen. |
| Facturatie deze maand | Vergelijkt de facturatie van deze maand met de facturatie van vorige maand. Facturen die in de berekening zijn opgenomen, zijn facturen met de status Verzonden (Verzonden geselecteerd in de instellingen voor factuurstatus), die een factuurnummer hebben, waarvan de factuurdatum in de desbetreffende maand ligt (vorige of huidige maand) en facturen waarvoor u rechten hebt. |
| Actieve klanten | Totaalaantal klanten met een open verkoopproject of project (exclusief interne projecten). |
| Prospects in pijplijn | Aantal klanten met een actief verkoopproject dat in gang is gezet, maar waarbij de klant niet is gefactureerd en er geen verkoopprojecten of projecten in de gewonnen status zijn. |
Massaupdate van klantgegevens
Werk de gegevens van uw klanten in één keer voor meerdere klanten bij via de weergave Klanten > Overzicht of Rapportages > Rapporten aanmaken > Klanten. Werk gegevens en instellingen bij door de gewenste klanten in het selectievakje te selecteren. Nadat u de gewenste rijen uit de klantenlijst hebt geselecteerd, kunt u de volgende wijzigingen tegelijkertijd voor alle geselecteerde klanten aanbrengen:
- Verander de relatiebeheerder: werk een nieuwe aangewezen verantwoordelijke bij voor de geselecteerde klanten.
- Verander de branche: stel de brancheclassificatie voor alle geselecteerde klanten in of wijzig deze.
- Verander de factuurtemplate: kies welke factuurtemplate, zoals verschillende taalversies of lay-outs, wordt gebruikt.
- Verander de standaard btw voor facturatie: wijzig het standaard btw-percentage voor de geselecteerde klanten.
- Verander de status: wijzig de status van klanten, bijvoorbeeld van actief naar passief.
- Voeg klantgroepen toe: voeg de geselecteerde klanten toe aan nieuwe groepen (bestaande groepen blijven behouden).
- Verwijder klantgroepen: verwijder de geselecteerde klanten uit bepaalde groepen.
Rapportage van klantgegevens
Maak rapportages van uw klantgegevens via de navigatie aan de linkerkant onder Rapportages > Rapporten aanmaken > Klanten. Maak uw eigen gepersonaliseerde rapportages aan met betrekking tot klanten en contactpersonen. Via het rapport Contactgegevens kunt u bijvoorbeeld alle contactpersonen met hun e-mailadressen op hetzelfde rapport weergeven. U kunt het rapport downloaden in Excel- of CSV-formaat door op de pictogrammen in de rechterbovenhoek van het rapport te klikken.
Trefwoorden: klantrelatie, klantregister, massa-update, KPI-waarde, openbaar register, rapportage van klantgegevens, massa-update van klantgegevens
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen