Verkopen is noodzakelijk, maar het belangrijkste is hoe u de klantrelatie gedurende de gehele levenscyclus beheert. U vindt het klantregister via de navigatie aan de zijkant > Klanten.
In de navigatie aan de zijkant Klanten > Overzicht kunt u de gegevens van bestaande klanten bijwerken, zoals de branche of de relatiebeheerder, door gebruik te maken van de massa-updatefunctie. Zodra u de klanten selecteert die u wilt bijwerken, wordt er bovenaan een actiemenu geopend waarin u de gewenste actie kunt kiezen.
Bovenaan de overzichtweergave ziet u vooraf geselecteerde KPI-waarden. De formules waarmee de KPI's worden berekend, worden hieronder in de tabel uitgelegd:
| KPI figuur | Beschrijving en formule |
|---|---|
| Marge dit jaar | Verschil tussen facturatie en totale kosten in dit jaar. De formule is: Facturatie - Totale kosten. In het getal zitten geen kosten voor interne projecten. |
| Facturatie deze maand | Vergelijkt de facturatie van deze maand met de facturatie in voorgaande maanden. Facturen die in de berekening zijn opgenomen, zijn facturen met de status verzonden (ingesteld als status), die een factuurnummer hebben, waarvan de factuurdatum in de desbetreffende maand ligt (vorige of huidige maand) en facturen waarvoor u toestemming hebt. |
| Actieve klanten | Totaalaantal klanten met een open verkoopproject of project (exclusief interne klanten). |
| Prospects in pijplijn | Aantal klanten met een actief verkoopproject dat in gang is gezet, maar waarbij de klant niet is gefactureerd en er geen verkoopprojecten of projecten in de gewonnen verkoopstatussen worden weergegeven. |
Nieuwe klant toevoegen
U kunt nieuwe klanten aanmaken in het Klanten overzicht of via de bovenste navigatie door Nieuwe toevoegen > Klant te selecteren:
- Voer de naam van de klant en het btw-nummer in
- Open het Adresgedeelte en vul de adresgegevens van de klant in
- Open het E-facturatiegedeelte en vul de e-facturatieadressen van de klant in, indien de klant elektronische facturatie gebruikt
- Klik op Opslaan, en u wordt automatisch naar de klantkaart geleid, waar u aanvullende informatie over de klant kunt invullen
Nieuwe klant toevoegen uit openbaar register
Afhankelijk van uw land hebt u bij het aanmaken van een nieuwe klant de mogelijkheid om klantgegevens uit openbare registers te importeren: in Noorwegen via Bizweb, en in Finland via YTJ (AvoinData):
- Begin met het typen van de naam van de klant (één woord) of voer het btw-nummer in
- Klik op het vergrootglas om gegevens op te zoeken
- Er wordt een lijst met klanten weergegeven, en u kunt de juiste klantgegevens selecteren (u hoeft de contactgegevens niet handmatig toe te voegen)
Rapportage van klantgegevens
Als u specifieke rapportages over klantgegevens wilt opstellen, dan gaat u naar Rapportages > Rapporten aanmaken > Klanten, en maakt u uw eigen gepersonaliseerde rapportages aan waarin de gegevens staan die u van uw klanten en contactpersonen wilt zien.
Bijvoorbeeld via het Contactgegevens-rapport kunt u alle contactpersonen van uw klanten met hun e-mailadressen op hetzelfde rapport weergeven. U kunt het rapport ook downloaden in Excel- of CSV-formaat vanuit Severa door op de pictogrammen in de rechterbovenhoek van het rapport te klikken.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen