De functionaliteit voor reiskostenvergoedingen vereenvoudigt de rapportage, facturering en vergoeding van reiskosten.
Gebruikers maken Reiskostenvergoedingen aan door het invoeren van reiskosten voor vervoer, accommodatie en dagvergoedingen die betrekking hebben op verkoopprojecten en projecten. Kwitanties worden elektronisch toegevoegd en de reiskostenvergoeding wordt vervolgens ter goedkeuring ingediend. Supervisors en managers mogen de reiskostenvergoedingen in Severa weergeven en kunnen de reiskosten controleren, bewerken, exporteren en goedkeuren.
Na goedkeuring zijn de reiskosten automatisch beschikbaar voor facturering bij projecten waar facturering van reiskosten is ingeschakeld.
De functionaliteit voor reiskostenvergoedingen is beschikbaar in de Business-, Platinum- en Enterprise-versie.
Reiskosten van projecten weergeven
De reiskosten die in de weergaven Uren en declaraties of Reiskostenvergoeding zijn ingevoerd, vindt u terug op het tabblad Financieel van een project. De lijst met reiskosten is onderverdeeld in Nu factureerbaar, Later factureerbaar, Gefactureerd of Niet-factureerbaar.
Factureerbare reiskosten worden op dezelfde manier verwerkt als factureerbare vergoedingen en worden automatisch aan de volgende factuur voor de klant toegevoegd. Op de factuur kunnen de reiskosten zo nodig worden bewerkt, gegroepeerd en verwijderd.
Als de reiskosten van een project als niet-factureerbaar worden weergegeven en niet automatisch aan de factuur voor de klant worden toegevoegd, dan controleert u bij de projectprijzen of de reistarieven een prijs hebben en als factureerbaar aan de klant zijn gemarkeerd.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen