Op het tabblad Factuurinstellingen kunt u verschillende indelings- en opmaakinstellingen bekijken en bewerken. Standaard zijn de instellingen afkomstig van de factuursjabloon die boven aan de weergave te zien is. Instellingen zijn alleen bewerkbaar wanneer de factuur nog een conceptfactuur is.
Als u de instellingen van een factuur bewerkt, dan worden deze nieuwe instellingen als standaardinstellingen voor de volgende facturen van dat project gebruikt.
Factuurstijl
Hier kunt u de instellingen voor de pdf van de factuur vastleggen:
- Kleursjabloon: Kies het kleurenschema dat voor de pdf van de factuur wordt gebruikt.
- Bedrijfslogo en factuurtitel weergeven: Kies of het logo en de factuurtitel (bijvoorbeeld Factuur of Creditfactuur) in de pdf van de factuur worden weergegeven.
- Voettekst op factuur weergeven: Kies of er een voettekst in de pdf van de factuur wordt getoond.
Omschrijvingen factuurregels
Met tags en vrije tekst kunt u omschrijvingen voor factuurregels (werkuren, reiskosten en producten) aanmaken. Gebruik altijd de knop Tags toevoegen, omdat alle items een eigen tag hebben. Als u meer dan één tag toevoegt, dan worden er automatisch een komma en een spatie tussen de tags geplaatst.
Kolommen weergeven
Het aantal geselecteerde factuurkolommen bepaalt hoe gedetailleerd de informatie op de factuurregels is. De omschrijving en de totaalprijs worden altijd weergegeven. De structuur van de bijlagekolommen bepaalt welke gegevens op de factuurspecificatie worden weergegeven als deze bij de factuur wordt gevoegd.
Factuurregels groeperen
Het is mogelijk om de totale hoeveelheid werkuren, reiskosten en vergoedingen als subtotalen op een factuur weer te geven. Dit wordt geregeld met een aankruisvakje.
Met itemgroepering bepaalt u of werkuren, reiskosten en/of producten op de factuur moeten worden gegroepeerd. Schakel de groepering met het aankruisvakje in en bepaal vervolgens hoe de items moeten worden gegroepeerd. U kunt ook een specificatie of losse regels als bijlage toevoegen. Op de specificatie krijgen de items de omschrijving die u in Omschrijvingen factuurregels hebt ingevoerd en de kolommen worden weergegeven op basis van de selecties die u in Factuurkolommen weergeven hebt gemaakt.
Het is niet altijd mogelijk om alle vergelijkbare items op één regel te groeperen. Bij het groeperen van werkuren wordt bijvoorbeeld alleen de invoer met dezelfde prijs per stuk op één regel gegroepeerd. Hetzelfde geldt voor kostenplaatsen.
U kunt de factuursjabloon ook op organisatieniveau opslaan. Op deze manier kunnen andere gebruikers in uw organisatie dezelfde sjabloon gebruiken.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen