Met Formstack kunt u verschillende sjablonen naar keuze aanmaken. Formstack biedt ook zeer goede opties voor het aanbieden van offertes aan klanten, bijvoorbeeld door deze rechtstreeks per e-mail te verzenden of door documenten via Google Drive te delen. Lees meer over de mogelijkheden die Formstack biedt en registreer u voor een gratis proefversie op hun website https://www.formstack.com.
Hoewel de integratie gratis is, brengt Formstack maandelijkse kosten in rekening op basis van het door u gekozen abonnement (documentvolume). Bekijk de prijsopties op hun website: https://www.formstack.com/pricing/documents.
Hoe werkt het?
Ga in Severa naar Upgrades > Pas de functies aan > Integraties van derden en schakel Formstack in om aan de slag te gaan. Maak een Formstack-account aan en voer de API-sleutel en de geheime sleutel van Formstack in de instellingen van Severa in.
In Formstack maakt u documentsjablonenen aan met de document builder van WebMerge of door Office-documenten of pdf's te uploaden. Alle beschikbare tags om uw offertegegevens in de sjabloon vast te leggen, vindt u bij Instellingen > Instellingen > Formstack in Severa.
U kunt uw offertes naar Formstack sturen door op de knop Formstack te klikken die u boven aan elke offerte aantreft. U ziet alle sjablonen die u in Formstack hebt aangemaakt en u hebt een optie om een proefdocument te downloaden, zodat u uw offerte kunt bekijken voordat u deze daadwerkelijk naar Formstack verzendt. Wanneer de offerte naar Formstack is verzonden, wordt een kopie van de offerte bij het project in Severa opgeslagen.
Hoe maakt u offerteregels in de sjabloon aan?
Om de sjabloon te laten werken moeten het subtotaal, de offerteregels en de btw-berekening van het totale bedrag via een tabel worden gekoppeld. Ook als in uw offerte geen subtotalen staan, moet er toch een koppeling voor in de sjabloon aanwezig zijn. Dit is nodig om de offerteregels weer te geven. U kunt kiezen welke kolommen u wilt weergeven en in welke volgorde.
Voor het btw-bedrag van het totaal is ook een tabel nodig, omdat de offerte veel btw-bedragen kan bevatten. Het totale bedrag kan los worden weergegeven, zonder koppeling met het btw-bedrag.
Als u de regels in de sjabloon wilt opnemen, dan maakt u een tabel aan zoals hieronder wordt getoond. De "tabelrow"-tags zijn nodig om de koppeling aan te maken. Het subtotaal en de offerteregel moeten op afzonderlijke regels staan. De voorbeelden laten zien hoe u dit kunt aanpassen.
| Omschrijving | Aantal | Prijs/stuk | Totaalprijs |
|---|---|---|---|
{tablerow from=$Subtotals item=sub} {$sub.Name} |
{$sub.TotalPriceExcludingVat} | ||
{tablerow from=$sub.Rows item=row} {$row.Description} |
{$row.Quantity} | {$row.UnitPrice} | {/tablerow}{/tablerow}{$row.TotalPriceExcludingVat} |
| Totaal excl. Btw | {$ProposalTotalAmountExcludingVat} | ||
{tablerow from=$ProposalVats item=vats} {$vats.VatPercentage} % VAT |
{$vats.TotalVatAmount} {/tablerow} |
||
| Totaal incl. Btw | {$ProposalTotalAmountIncludingVat} |
Veelgestelde vragen
Wie is de contactpersoon voor de afzender?
De contactpersoon voor de afzender is de verkoper.
Wie is de contactpersoon voor de ontvanger?
De contactpersoon voor de ontvanger is de contactpersoon van het verkoopproject voor de account.
Wordt de organisatiestructuur ondersteund? Dus als meerdere bedrijven dezelfde omgeving gebruiken.
Eén Severa-omgeving kan aan één Formstack-account worden gekoppeld, dus alle documenten gaan naar één Formstack-account.
One Severa environment can be linked to one Formstack account, so all documents go to one Formstack account.However, when using the Sender tags, such as SenderName or SenderVatNumber, those are checked from the business units which have VAT numbers and are therefore considered as sender companies.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen