Met Formstack (voorheen WebMerge) kunt u verschillende inhoudssjablonen maken. Formstack biedt ook verschillende opties voor het leveren van een offerte aan de klant, bijvoorbeeld rechtstreeks via e-mail of door documenten te delen via Google Drive. Lees meer over de mogelijkheden van Formstack en probeer de service gratis uit via hun website.
Hoewel de interface gratis is, brengt Formstack maandelijkse kosten in rekening voor de service, afhankelijk van het gebruiksvolume. Bekijk de gedetailleerde prijsinformatie op hun website.
Voordat u begint, activeer de Formstack-integratie via het abonnementsbeheer van uw bedrijf. Zodra de add-on is ingeschakeld, registreer u als gebruiker bij Formstack en voer de API-sleutel en API secret van Formstack in de Severan-instellingen in.
U kunt inhoudssjablonen maken met behulp van Formstack of door uw eigen Office-documenten of PDF-bestanden te uploaden. Alle beschikbare velden vindt u in het menu Instellingen > Formstack.
U kunt een offerte naar Formstack sturen door op de Formstack-knop bovenaan de offerte te klikken. In het geopende venster ziet u alle inhoudssjablonen die u in Formstack heeft gemaakt en kunt u een testofferte downloaden voor controle voordat u de gegevens naar Formstack verplaatst. Wanneer de offerte naar Formstack wordt verplaatst, wordt er ook een kopie opgeslagen in het Severa-project.
Subtotaalbedragen, offerteregels en btw-berekening van het totale bedrag moeten in een tabel worden herhaald, zodat alle gegevens naar de inhoudssjabloon worden gehaald. Zelfs als er geen subtotaalbedragen zijn in de offerte, moeten ze in de inhoudssjabloon worden herhaald om de offerteregels te kunnen weergeven. U kunt kiezen welke kolommen worden weergegeven en in welke volgorde.
Het btw-bedrag vereist ook een tabel, omdat er meerdere btw-percentages kunnen worden gebruikt in één offerte. Het totale bedrag kan apart worden weergegeven.
Om de offerteregels naar de inhoudssjabloon te verplaatsen, maakt u een tabel zoals hieronder weergegeven. Verplichte Tablerow-velden worden weergegeven in de tabel en het subtotaal moet een eigen regel hebben. Bekijk het voorbeeld om te zien hoe u dit kunt aanpassen.
| Omschrijving | Aantal | Prijs/stuk | Totaalprijs |
|---|---|---|---|
{tablerow from=$Subtotals item=sub} {$sub.Name} | {$sub.TotalPriceExcludingVat} | ||
{tablerow from=$sub.Rows item=row} {$row.Description} | {$row.Quantity} | {$row.UnitPrice} | {/tablerow}{/tablerow}{$row.TotalPriceExcludingVat} |
| Totaal excl. Btw | {$ProposalTotalAmountExcludingVat} | ||
{tablerow from=$ProposalVats item=vats} {$vats.VatPercentage} % VAT | {$vats.TotalVatAmount} {/tablerow} | ||
| Totaal incl. Btw | {$ProposalTotalAmountIncludingVat} |
Wie is de contactpersoon voor de afzender?
De contactpersoon voor de afzender is de verkoper.
Wie is de contactpersoon voor de ontvanger?
De contactpersoon voor de ontvanger is de contactpersoon van het verkoopproject voor de account.
Ondersteunt de integratie organisatiehiërarchie? Indien meerdere bedrijven dezelfde omgeving gebruiken.
Eén Severa-omgeving kan aan één Formstack-account worden gekoppeld, dus alle documenten gaan naar één Formstack-account.
Bij gebruik van de afzender-tags (zoals {$SenderName} of {$SenderVatNumber}) worden de afzendergegevens opgehaald van de eenheid, zodat de gewenste onderneming als afzender wordt weergegeven.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen