U kunt resources ook aan rollen toewijzen. Dit komt van pas wanneer u weet welke type expertise nodig is, maar niet weet wie het werk daadwerkelijk gaat uitvoeren.
Rollen aanmaken en toewijzen
U moet eerst de gebruikersrollen aanmaken in Instellingen > Gebruikers > Gebruikersrollen.
Nadat u alle rollen hebt aangemaakt die in uw bedrijf worden gebruikt, moet u de rollen aan uw medewerkers koppelen in Instellingen > Gebruikers > Gebruikersbeheer. Een rol is gekoppeld aan een Arbeidsovereenkomst en is alleen geldig vanaf de startdatum van de overeenkomst tot de einddatum.
U kunt medewerkers aan één gebruikersrol koppelen, en die rol gebruiken om de beschikbare mensen voor uw projecten te zoeken en er resourcetoewijzingen aan te geven. U kunt de medewerkers een voor een bewerken of meerdere gebruikers tegelijk bijwerken.
Als de Rol van een gebruiker wijzigt, dan moet u altijd een nieuwe arbeidsovereenkomst aanmaken om te voorkomen dat er gegevens met terugwerkende kracht worden gewijzigd.
Resources aan rollen toewijzen
Wanneer u rollen hebt aangemaakt en aan medewerkers hebt gekoppeld, kunt u uw projecten met rollen gaan plannen.
Ga naar het tabblad Projectplan van uw project en open het gedeelte Leden en activiteiten > Leden. Dit gedeelte is onderverdeeld in Rollen en Projectgroep. Als u niet zeker weet wie er aan een project gaat werken, dan kunt u voorlopig een roltoewijzing toevoegen die u later naar een medewerker kunt verplaatsen.
Om deze voorlopige aanduiding toe te voegen, klikt u op de tijdlijn naast een rol, waarna het venster Nieuwe toewijzing wordt geopend. Stel de werkdruk en de start- en einddatum in en klik op Opslaan om de toewijzing op te slaan.
Resources vanuit rollen aan gebruikers toewijzen
Wanneer u weet wie het werk daadwerkelijk gaat uitvoeren, kunt u de roltoewijzing naar een medewerker verplaatsen. U gaat daarvoor naar de weergave Projectplan van uw project of naar Resourceplanning > Resourceplanning, per rol.
Projectplan
Als u de resourceplanning voor een specifiek project maakt, dan is het het gemakkelijkst om in de weergave Projectplan resources vanuit een rol aan een medewerker toe te wijzen.
- Open het gedeelte Leden en activiteiten > Leden om alle roltoewijzingen voor dat specifieke project weer te geven.
- Klik op de roltoewijzing in de tijdlijn.
- Klik op Gebruikers selecteren om de juiste mensen te vinden.
- U kunt alle medewerkers en hun beschikbaarheid in uren tijdens de toewijzing weergeven.
- U kunt een aantal medewerkers selecteren, en de toegewezen uren onder hen verdelen.
- Zelfs als de toewijzing aan een specifieke rol is gedaan, kunt u deze aan medewerkers met andere rollen toewijzen.
- Klik op Opslaan om de toewijzing uit de rol te verplaatsen.
Overzicht resourceplanning
Als u een overzicht wilt weergeven van alle toekomstige resources die nodig zijn, dan gebruikt u de weergave Resourceplanning, per rol. In dit overzicht ziet u de resourcetoewijzingen van zowel de rollen als de medewerkers. Door de roltoewijzing open te klikken kunt u deze aan een medewerker toewijzen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen