U kunt nieuwe projecten op drie verschillende manieren aanmaken vanuit verschillende delen van het systeem:
1️⃣ Via de bovenste navigatie Nieuw > Project
2️⃣ Via de zijnavigatie Projecten > Overzicht > Project toevoegen
3️⃣ Via de klantenkaart op het tabblad Verkoop & projecten > Project toevoegen
Maak een nieuw project aan:
- Kies of u een Klantproject of een Intern project wilt aanmaken
- Klantprojecten zijn projecten voor echte klanten die bedoeld zijn om te factureren
- Interne projecten zijn interne projecten van uw organisatie die niet worden gefactureerd
- Vul de projectgegevens in
- Basisgegevens: Klant, projectnaam, eenheid, kostenplaats, factuurvaluta en deadline.
- Verplichte aangepaste velden: Als uw organisatie de add-on Aangepaste velden gebruikt (Platinum en Enterprise), vul dan de vereiste gegevens in de aangepaste velden in. In de projectoverzichtslijst ziet u of er nog verplichte aangepaste velden ontbreken.
- Verkoopstatus: Stel indien nodig de verkoopstatus in voor een gewonnen project door de schuifknop van Geen verkoop naar Gewonnen te zetten. Stel vervolgens de Orderstatus, de Verkoopwaarde (verkoopinschatting) en de Geschatte orderdatum in.
- Vergeet tot slot niet de gegevens te Opslaan
Houd er rekening mee dat de valuta van het project niet kan worden gewijzigd nadat het project is opgeslagen. Als uw organisatie de add-on Multi-valuta gebruikt (Platinum en Enterprise), controleer dan bij het aanmaken van het project dat u de juiste valuta selecteert.
Na het aanmaken van het project wordt u direct naar de projectkaart geleid, waar u het geheel kunt beheren:
- Verkoop-tabblad: Bekijk offertes, gekoppelde bestanden of voeg nieuwe documenten toe.
- Projectplan: Bekijk de productiviteit van het projectteam en bereid het projectplan voor
- Samenwerking: Bekijk aan het project gekoppelde taken of interne opmerkingen
- Financieel: Bekijk de financiële gegevens van het project, stel prijzen in en beheer facturen
- Projectinstellingen: Bewerk projectinstellingen, zoals facturatiegegevens
U kunt altijd terugkeren naar het project door ergens in het systeem op de projectnaam te klikken of door de knop Historie in de bovenste navigatie te gebruiken (laatste 10 items). U kunt ook het zoekveld rechtsboven gebruiken om verkoopprojecten te zoeken. U kunt de projectstatus direct beheren naast de naam van de projectmanager en facturen aanmaken via de knop Factuur aanmaken, waarop direct het factureerbare bedrag wordt weergegeven.
Trefwoorden: projectbeheer, project aanmaken, nieuw project, intern project, klantproject, projectkaart, facturatie, aangepaste velden
Trefwoorden: project aanmaken, nieuw project, klantproject, intern project, projectbasisgegevens, aangepaste velden, multi-valuta, projectkaart, projectplan, projectfacturatie
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen