U kunt projecten aanmaken door in de bovenste navigatiebalk Nieuw toevoegen te openen, of door op Project in de navigatiebalk aan de zijkant te klikken. Voer de gegevens in en klik op Opslaan.
De valuta kan na het opslaan van een project niet meer worden gewijzigd, dus als u meerdere valuta's gebruikt (hiervoor is de add-on Multi-valuta nodig), selecteer dan de juiste valuta bij het aanmaken van het project.
Wanneer u klaar bent, wordt het nieuwe project weergegeven. U kunt de details van het project bewerken of er activiteiten en notities aan toevoegen. Alle activiteiten die aan een project zijn gekoppeld, worden onder Activiteiten weergegeven en kunnen daar eenvoudig worden aangepast. Vanuit het tabblad Verkoop hebt u ook makkelijk toegang tot de offertes en bestanden die eraan zijn toegevoegd. Zo nodig kunt u daar ook nieuwe offertes en bestanden toevoegen.
Als u ergens anders in het programma werkt, dan kunt u overal weer naar het project teruggaan door op de naam van het project te klikken. Met Historie in de bovenste navigatiebalk hebt u toegang tot de laatste 10 plekken die u in het programma hebt bezocht.
De pagina met de projectgegevens is verdeeld in vijf tabbladen:
- Verkoop: Informatie die verband houdt met het verkoopproces en de activiteiten van het project.
- Projectplan: Projectfasen, werkuren en begrote werkuren, en tijdlijnen.
- Samenwerking: Projectnotities en een kanbanweergave van de projecttaken.
- Financieel: Projectprijzen, vergoedingen en overige kosten, en financiën.
- Projectinstellingen: Instellingen op projectniveau, zoals standaardfacturatiegegevens en algemene instellingen.
De projectnaam, het projectnummer en de projectmanager worden bovenaan weergegeven. De naam van de klant wordt als een link onder de projectnaam weergegeven, zodat u eenvoudig van het project naar de klantgegevens kunt gaan. De omschrijving van het project kan standaard worden weergegeven of verborgen. Als u de omschrijving weergeeft, dan kunt u ook zien wanneer het project is aangemaakt en door wie. Is het project bijgewerkt, dan wordt dat hier ook vermeld.
U kunt de projectstatus instellen met het menu naast Projectmanager. Als u een status selecteert, dan wordt de statusnaam direct weergegeven, maar u moet op de status klikken om te zien of er een omschrijving is toegevoegd.
Als u een project moet sluiten of verwijderen, dan vindt u deze opties naast de knop Factureerbaar.
Een project waaraan werkuren, activiteiten, vergoedingen en overige kosten, offertes of facturen zijn gekoppeld, kunt u niet verwijderen.
U kunt het project eenvoudig factureren door op de knop Factureerbaar te klikken. Op de knop ziet u het bedrag dat wacht op facturatie. Als er nog niets te factureren is, dan kunt u een conceptfactuur aanmaken en er handmatig rijen aan toevoegen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen