Op het tabblad Klant - Samenwerking kunt u alle projecttaken van klantprojecten in één Kanban-weergave zien: u ziet hoeveel taken er nog niet zijn gestart of hoeveel er in uitvoering zijn, en aan wie de taken zijn toegewezen.
Toestemmingen kunnen de gegevens die u ziet beperken. U ziet projecttaken van verkoopwerk en projecten waarvoor u toestemming hebt.
U kunt eenvoudig de status van een taak wijzigen als u merkt dat een taak die in uitvoering is, al voltooid is. Sleep de taak naar de gewenste status door erop te klikken.
Bestanden en links kunnen hier en op het tabblad Samenwerking worden toegevoegd. Wanneer u hier nieuwe bestanden toevoegt, kunt u deze koppelen aan een klant of een klantproject.
Bestandsbeheer is gebaseerd op Klanten-toestemmingen:
- Lezen: Kan bestanden bekijken
- Bewerken: Kan nieuwe bestanden toevoegen
Sleutelwoorden: Klantkaart, Samenwerking, Kanban-weergave, Projecttaken, Toestemmingen, Taakstatus, Bestanden, Links, Klanten, Lezen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen