Verkoopstatussen zijn de stappen die een verkoper moet zetten om een deal te sluiten. In Severa legt u deze stappen met verkoopstatussen vast en bepaalt u op die manier uw verkooppijplijn.
Verkoopstatussen beheren
Om verkoopstatussen te beheren gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Verkoopstatussen. U kunt nieuwe toevoegen en de bestaande aan uw wensen aanpassen.
Wanneer u een nieuwe verkoopstatus toevoegt, moet u deze altijd aan een verkoopcategorie koppelen die omschrijft in welk stadium het verkoopproces zich bevindt (Verkoop in uitvoering, Statussen voor Verkregen of Statussen voor Verloren). U kunt ook een waarschijnlijkheidspercentage invoeren voor de automatische berekening van de verkoopkans (hoe waarschijnlijk het is dat het project wordt gewonnen wanneer het een bepaalde status bereikt).
Het waarschijnlijkheidspercentage bepaalt de volgorde van de verkoopstatussen in de weergave Verkooppijplijn.
Wanneer u een verkoopstatus bewerkt, kunt u zien of deze aan verkoopprojecten is of was gekoppeld. Als u een verkoopstatus wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond.
Een verkoopstatus mag niet worden verwijderd als deze aan verkoopprojecten is of was gekoppeld. U kunt de verkoopstatus uitschakelen als u deze niet meer nodig hebt.
Standaardstatus wanneer op basis van offerte aangemaakt
In Severa kunt u een nieuw verkoopproject op basis van een offerte aanmaken. Leg een standaardstatus vast voor verkoopprojecten die op basis van een offerte worden aangemaakt.
U kunt de standaardstatus voor verkoopprojecten die op basis van een offerte worden aangemaakt, niet uitschakelen in de lijst met beschikbare verkoopstatussen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen