Verkoopstatussen zijn de stappen die een verkoper moet zetten om een deal te sluiten. In Severa legt u deze stappen met verkoopstatussen vast en bepaalt u op die manier uw verkooppijplijn.
Verkoopstatussen beheren
Om verkoopstatussen te beheren gaat u naar Instellingen > Verkoop en offertes > Verkoopstatussen. U kunt nieuwe toevoegen en de bestaande aan uw wensen aanpassen.
Wanneer u een nieuwe verkoopstatus toevoegt, moet u deze altijd aan een verkoopcategorie koppelen die omschrijft in welk stadium het verkoopproces zich bevindt (Verkoop in uitvoering, Statussen voor Verkregen of Statussen voor Verloren). U kunt ook een waarschijnlijkheidspercentage invoeren voor de automatische berekening van de verkoopkans (hoe waarschijnlijk het is dat het project wordt gewonnen wanneer het een bepaalde status bereikt).
Wanneer u een verkoopstatus bewerkt, kunt u zien of deze aan verkoopprojecten is of was gekoppeld. Als u een verkoopstatus wilt uitschakelen of verwijderen, dan houdt u de muisaanwijzer boven de regel, zodat de beschikbare acties worden getoond.
Een verkoopstatus mag niet worden verwijderd als deze aan verkoopprojecten is of was gekoppeld. U kunt de verkoopstatus uitschakelen als u deze niet meer nodig hebt.
Standaardstatus wanneer op basis van offerte aangemaakt
In Severa kunt u een nieuw verkoopproject op basis van een offerte aanmaken. Leg een standaardstatus vast voor verkoopprojecten die op basis van een offerte worden aangemaakt.
U kunt de standaardstatus voor verkoopprojecten die op basis van een offerte worden aangemaakt, niet uitschakelen in de lijst met beschikbare verkoopstatussen.
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen