Met de tool voor het importeren van klantgegevens kunt u nieuwe klanten en contactpersonen aanmaken en gegevens aan bestaande klanten toevoegen (met bepaalde beperkingen).
Naam klant is het enige verplichte veld.
Het is het eenvoudigst om eerst naar Instellingen > Gegevensimports > Klant importeren te gaan en het sjabloonbestand te downloaden. De sjabloon bevat alle beschikbare kolomkoppen en voorbeelden van hoe de gegevens in het csv-bestand eruit moeten zien. U kunt ook uw eigen bestanden gebruiken als u er maar voor zorgt dat de eerste regel de kopregel is.
Met de functie voor het importeren van klantgegevens kunt u ook gegevens en Instellingen aan bestaande klanten toevoegen. Gegevens die u kunt toevoegen:
- Adressen
- Contactpersonen
- Branches
- Contactpersoonrollen
- Trefwoorden voor contactpersonen
- Marktsegmentatie
Om informatie toe te voegen voert u op elke regel de naam van de klant in (deze dient ter identificatie) plus de toe te voegen gegevens.
Alleen gebruikers met beheerdersrechten hebben toegang tot de gegevensimport.
- Klantgegevens kunnen met een csv-bestand worden geïmporteerd
- Csv-bestanden kunnen met spreadsheetsoftware worden aangemaakt en bewerkt
- Gebruik geen dubbele aanhalingstekens ("), puntkomma's (;) en regeleinden (Enter) in uw gegevens
- Gebruik puntkomma's (;) als veldscheidingsteken in het bestand
- Speciale tekens, inclusief Ä, Ö, Å, moeten worden gecodeerd volgens ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 of UTC-8.
- Ga naar Instellingen > Gegevensimports > Klanten importeren
- Selecteer het bestand dat u vanaf uw computer wilt importeren (sleep het bestand hier naartoe of blader er in de bestanden naartoe)
- Controleer de status van de bestandsinhoud in de weergave Gegevens importeren en corrigeer eventuele fouten
-
Instellingen - In het gedeelte Instellingen kunt u toestaan dat:
- in de Instellingen nieuwe gegevens worden aangemaakt.
- gegevens van bestaande klanten worden bijgewerkt. Het is niet mogelijk om bestaande adressen, contactpersonen, marktsegmentaties of andere velden van klanten bij te werken of te verwijderen.
- Klik op Gegevens importeren wanneer u de gegevens hebt gecontroleerd
- Nadat de gegevens zijn geïmporteerd ziet u een lijst met geïmporteerde klanten en contactpersonen
- Als in dit stadium foutmeldingen worden weergegeven, dan corrigeert u de gegevens of verwijdert u de regel en probeert u het opnieuw.
Hieronder staan de kolomkoppen met informatie over de veldopmaak waarmee het csv-bestand correct kan worden geüpload.
Veldnaam | Veldtype | Beperkingen | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Naam klant | Tekst | Max. 100 tekens | |
BTW-nummer | Tekst | Max. 50 tekens | |
Klantnummer | Numeriek | ||
Accountmanager | Tekst | Max. 100 tekens | Indeling: Voornaam Achternaam. De relatiebeheerder moet al een gebruiker in Severa zijn, anders wordt de persoon die de import uitvoert als relatiebeheerder aangewezen. |
Industrie | Tekst | Max. 100 tekens | |
Taal | Tekst | Max. 100 tekens | Bijvoorbeeld Engels (US), Nederlands of Fins. |
Valuta | Tekst | Geldige valutacode uit de lijst met valuta, bijvoorbeeld USD, EUR of GBP. | Geïmporteerde valutacodes worden alleen herkend als de valuta in de systeeminstellingen is ingeschakeld (Instellingen > Organisatie > Valuta). |
Telefoon | Alfanumeriek | Max. 50 tekens | Slechts één adres per klant. |
Aanhef | Geldige formaat 'Mej.' 'Mevr.' of 'Dhr.'. | Na het importeren wordt de aanhef vertaald. | |
Aantal werknemers | Numeriek | ||
Jaarlijkse omzet | Numeriek | ||
Beschrijving klant | Tekst | Max. 4000 tekens | |
Website | Tekst | Max. 200 tekens | |
Betalingstermijn | Numeriek | ||
E-mail klant | Tekst | Max. 200 tekens | |
eInvoice adres | Tekst | Max. 50 tekens | |
eInvoice operator | Tekst | Max. 50 tekens | Voer de code van de provider in (niet de naam van de provider). |
Adresregel 1 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
Adresregel 2 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
Adresregel 3 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
Postcode | Tekst | Max. 50 tekens | |
Stad | Tekst | Max. 50 tekens | |
Staat | Tekst | Max. 50 tekens | Moet alleen worden ingevoerd als Verenigde Staten het Land is. Alleen geldige staten van de Verenigde Staten worden herkend, bijvoorbeeld "Alabama" of "California". |
Land | Tekst | Max. 100 tekens | Alleen geldige landen worden herkend, bijvoorbeeld Finland, United Kingdom en Japan. |
Is factuuradres | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het factuuradres is. |
Is kantooradres | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het kantooradres is. |
Is postadres | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het postadres is. |
Voornaam contactpersoon | Tekst | Max. 100 tekens | |
Achternaam contactpersoon | Tekst | Max. 100 tekens | |
Titel contactpersoon | Tekst | Max. 100 tekens | |
Rol contactpersoon | Tekst | Max. 100 tekens | |
E-mail contactpersoon | Tekst | Max. 200 tekens | Slechts één adres per contactpersoon. |
Telefoon contactpersoon | Alfanumeriek | Max. 200 tekens | |
Mobiele telefoon contactpersoon | Alfanumeriek | Max. 200 tekens | |
Geboortedatum contactpersoon | Alfanumeriek | Geldigheid datumopmaak hangt af van persoonlijke opmaakopties (Mijn profiel > Persoonlijke gegevens > Opmaak en taal). Bijvoorbeeld in het Engels (US): 2023-01-20. | |
Beschrijving contactpersoon | Tekst | Max. 200 tekens | |
Trefwoorden contactpersoon | Tekst | Max. 50 tekens | |
Marktsegmenten | Tekst | Max. 200 tekens | |
Aangepast veld* | Valuta | ||
Aangepast veld* | Datum | ||
Aangepast veld* | Numeriek | ||
Aangepast veld* | Tekst | ||
Aangepast veld* | Tekst |
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturen