Klantgegevens importeren

De import van klantgegevens biedt u de mogelijkheid om nieuwe klanten en contactpersonen aan te maken en de gegevens van bestaande klanten uit te breiden (hier voor gelden enkele beperkingen).

Naam klant is het enige verplichte veld.

Het is het eenvoudigst om eerst naar Instellingen > Gegevensimports > Klant importeren te gaan en het sjabloonbestand te downloaden. De sjabloon bevat alle beschikbare kolomkoppen en voorbeelden van hoe de gegevens in het csv-bestand eruit moeten zien. U kunt ook uw eigen bestanden gebruiken als u er maar voor zorgt dat de eerste regel de kopregel is.

Met de functie voor het importeren van klantgegevens kunt u ook gegevens aan bestaande klanten en Instellingen toevoegen. Gegevens die u kunt toevoegen:

• Adressen
• Contactpersonen
• Branches
• Contactpersoonrollen
• Trefwoorden voor contactpersonen
• Marktsegmentatie

Om informatie toe te voegen voert u op elke regel de naam van de klant in (deze dient ter identificatie) plus de toe te voegen gegevens.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten hebben toegang tot de gegevensimport.

• Klantgegevens kunnen met een csv-bestand worden geïmporteerd
• Csv-bestanden kunnen met spreadsheetsoftware worden aangemaakt en bewerkt
• Gebruik geen dubbele aanhalingstekens ("), puntkomma's (;) en regeleinden (Enter) in uw gegevens
• Gebruik puntkomma's (;) als veldscheidingsteken in het bestand
• Speciale tekens, inclusief Ä, Ö, Å, moeten worden gecodeerd volgens ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 of UTC-8.

1. Ga naar Instellingen > Gegevensimports > Klanten importeren.
2. Selecteer het bestand dat u vanaf uw computer wilt importeren (sleep het bestand hier naartoe of blader er in de bestanden naartoe).
3. Controleer de status van de bestandsinhoud in de weergave Gegevens importeren en corrigeer eventuele fouten.
4. In het gedeelte Instellingen kunt u toestaan dat
   • in de Instellingen nieuwe gegevens worden aangemaakt
   • gegevens van bestaande klanten worden bijgewerkt. Het is niet mogelijk om bestaande adressen, contactpersonen, marktsegmentaties of andere velden van klanten bij te werken of te verwijderen.
5. Klik op Gegevens importeren wanneer u de gegevens hebt gecontroleerd.
6. Nadat de gegevens zijn geïmporteerd ziet u een lijst met geïmporteerde klanten en contactpersonen.
   • Als in dit stadium foutmeldingen worden weergegeven, dan corrigeert u de gegevens of verwijdert u de regel en probeert u het opnieuw.

Hieronder staan de kolomkoppen met informatie over de veldopmaak waarmee het csv-bestand correct kan worden geüpload.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee