Klantgegevens importeren

Met de tool voor het importeren van klantgegevens kunt u nieuwe klanten en contactpersonen aanmaken en gegevens aan bestaande klanten toevoegen (met bepaalde beperkingen).

Naam klant is het enige verplichte veld.

Het is het eenvoudigst om eerst naar Instellingen > Gegevensimports > Klant importeren te gaan en het sjabloonbestand te downloaden. De sjabloon bevat alle beschikbare kolomkoppen en voorbeelden van hoe de gegevens in het csv-bestand eruit moeten zien. U kunt ook uw eigen bestanden gebruiken als u er maar voor zorgt dat de eerste regel de kopregel is.

Met de functie voor het importeren van klantgegevens kunt u ook gegevens en Instellingen aan bestaande klanten toevoegen. Gegevens die u kunt toevoegen:

• Adressen
• Contactpersonen
• Branches
• Contactpersoonrollen
• Trefwoorden voor contactpersonen
• Marktsegmentatie

Om informatie toe te voegen voert u op elke regel de naam van de klant in (deze dient ter identificatie) plus de toe te voegen gegevens.

Alleen gebruikers met beheerdersrechten hebben toegang tot de gegevensimport.

• Klantgegevens kunnen met een csv-bestand worden geïmporteerd
• Csv-bestanden kunnen met spreadsheetsoftware worden aangemaakt en bewerkt
• Gebruik geen dubbele aanhalingstekens ("), puntkomma's (;) en regeleinden (Enter) in uw gegevens
• Gebruik puntkomma's (;) als veldscheidingsteken in het bestand
• Speciale tekens, inclusief Ä, Ö, Å, moeten worden gecodeerd volgens ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 of UTC-8.

1. Ga naar Instellingen > Gegevensimports > Klanten importeren
2. Selecteer het bestand dat u vanaf uw computer wilt importeren (sleep het bestand hier naartoe of blader er in de bestanden naartoe)
3. Controleer de status van de bestandsinhoud in de weergave Gegevens importeren en corrigeer eventuele fouten
4. Instellingen - In het gedeelte Instellingen kunt u toestaan dat:
   • in de Instellingen nieuwe gegevens worden aangemaakt.
   • gegevens van bestaande klanten worden bijgewerkt. Het is niet mogelijk om bestaande adressen, contactpersonen, marktsegmentaties of andere velden van klanten bij te werken of te verwijderen.
5. Klik op Gegevens importeren wanneer u de gegevens hebt gecontroleerd
6. Nadat de gegevens zijn geïmporteerd ziet u een lijst met geïmporteerde klanten en contactpersonen
   • Als in dit stadium foutmeldingen worden weergegeven, dan corrigeert u de gegevens of verwijdert u de regel en probeert u het opnieuw.

Hieronder staan de kolomkoppen met informatie over de veldopmaak waarmee het csv-bestand correct kan worden geüpload.

Veldnaam	Veldtype	Beperkingen	Opmerkingen
Naam klant	Tekst	Max. 100 tekens
BTW-nummer	Tekst	Max. 50 tekens
Klantnummer	Numeriek
Accountmanager	Tekst	Max. 100 tekens	Indeling: Voornaam Achternaam. De relatiebeheerder moet al een gebruiker in Severa zijn, anders wordt de persoon die de import uitvoert als relatiebeheerder aangewezen.
Industrie	Tekst	Max. 100 tekens
Taal	Tekst	Max. 100 tekens	Bijvoorbeeld Engels (US), Nederlands of Fins.
Valuta	Tekst	Geldige valutacode uit de lijst met valuta, bijvoorbeeld USD, EUR of GBP.	Geïmporteerde valutacodes worden alleen herkend als de valuta in de systeeminstellingen is ingeschakeld (Instellingen > Organisatie > Valuta).
Telefoon	Alfanumeriek	Max. 50 tekens	Slechts één adres per klant.
Aanhef		Geldige formaat 'Mej.' 'Mevr.' of 'Dhr.'.	Na het importeren wordt de aanhef vertaald.
Aantal werknemers	Numeriek
Jaarlijkse omzet	Numeriek
Beschrijving klant	Tekst	Max. 4000 tekens
Website	Tekst	Max. 200 tekens
Betalingstermijn	Numeriek
E-mail klant	Tekst	Max. 200 tekens
eInvoice adres	Tekst	Max. 50 tekens
eInvoice operator	Tekst	Max. 50 tekens	Voer de code van de provider in (niet de naam van de provider).
Adresregel 1	Tekst	Max. 100 tekens	Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden.
Adresregel 2	Tekst	Max. 100 tekens	Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden.
Adresregel 3	Tekst	Max. 100 tekens	Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden.
Postcode	Tekst	Max. 50 tekens
Stad	Tekst	Max. 50 tekens
Staat	Tekst	Max. 50 tekens	Moet alleen worden ingevoerd als Verenigde Staten het Land is. Alleen geldige staten van de Verenigde Staten worden herkend, bijvoorbeeld "Alabama" of "California".
Land	Tekst	Max. 100 tekens	Alleen geldige landen worden herkend, bijvoorbeeld Finland, United Kingdom en Japan.
Is factuuradres	Numeriek	Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd.	Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het factuuradres is.
Is kantooradres	Numeriek	Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd.	Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het kantooradres is.
Is postadres	Numeriek	Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd.	Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het postadres is.
Voornaam contactpersoon	Tekst	Max. 100 tekens
Achternaam contactpersoon	Tekst	Max. 100 tekens
Titel contactpersoon	Tekst	Max. 100 tekens
Rol contactpersoon	Tekst	Max. 100 tekens
E-mail contactpersoon	Tekst	Max. 200 tekens	Slechts één adres per contactpersoon.
Telefoon contactpersoon	Alfanumeriek	Max. 200 tekens
Mobiele telefoon contactpersoon	Alfanumeriek	Max. 200 tekens
Geboortedatum contactpersoon	Alfanumeriek		Geldigheid datumopmaak hangt af van persoonlijke opmaakopties (Mijn profiel > Persoonlijke gegevens > Opmaak en taal). Bijvoorbeeld in het Engels (US): 2023-01-20.
Beschrijving contactpersoon	Tekst	Max. 200 tekens
Trefwoorden contactpersoon	Tekst	Max. 50 tekens
Marktsegmenten	Tekst	Max. 200 tekens
Aangepast veld*	Valuta
Aangepast veld*	Datum
Aangepast veld*	Numeriek
Aangepast veld*	Tekst
Aangepast veld*	Tekst

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen