De import van klantgegevens biedt u de mogelijkheid om nieuwe klanten en contactpersonen aan te maken en de gegevens van bestaande klanten uit te breiden (hier voor gelden enkele beperkingen).
Naam klant is het enige verplichte veld.
Het is het eenvoudigst om eerst naar Instellingen > Gegevensimports > Klant importeren te gaan en het sjabloonbestand te downloaden. De sjabloon bevat alle beschikbare kolomkoppen en voorbeelden van hoe de gegevens in het csv-bestand eruit moeten zien. U kunt ook uw eigen bestanden gebruiken als u er maar voor zorgt dat de eerste regel de kopregel is.
Met de functie voor het importeren van klantgegevens kunt u ook gegevens aan bestaande klanten en Instellingen toevoegen. Gegevens die u kunt toevoegen:
- Adressen
- Contactpersonen
- Branches
- Contactpersoonrollen
- Trefwoorden voor contactpersonen
- Marktsegmentatie
Om informatie toe te voegen voert u op elke regel de naam van de klant in (deze dient ter identificatie) plus de toe te voegen gegevens.
Alleen gebruikers met beheerdersrechten hebben toegang tot de gegevensimport.
- Klantgegevens kunnen met een csv-bestand worden geïmporteerd
- Csv-bestanden kunnen met spreadsheetsoftware worden aangemaakt en bewerkt
- Gebruik geen dubbele aanhalingstekens ("), puntkomma's (;) en regeleinden (Enter) in uw gegevens
- Gebruik puntkomma's (;) als veldscheidingsteken in het bestand
- Speciale tekens, inclusief Ä, Ö, Å, moeten worden gecodeerd volgens ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 of UTC-8.
- Ga naar Instellingen > Gegevensimports > Klanten importeren.
- Selecteer het bestand dat u vanaf uw computer wilt importeren (sleep het bestand hier naartoe of blader er in de bestanden naartoe).
- Controleer de status van de bestandsinhoud in de weergave Gegevens importeren en corrigeer eventuele fouten.
- In het gedeelte Instellingen kunt u toestaan dat
- in de Instellingen nieuwe gegevens worden aangemaakt
- gegevens van bestaande klanten worden bijgewerkt. Het is niet mogelijk om bestaande adressen, contactpersonen, marktsegmentaties of andere velden van klanten bij te werken of te verwijderen.
- Klik op Gegevens importeren wanneer u de gegevens hebt gecontroleerd.
- Nadat de gegevens zijn geïmporteerd ziet u een lijst met geïmporteerde klanten en contactpersonen.
- Als in dit stadium foutmeldingen worden weergegeven, dan corrigeert u de gegevens of verwijdert u de regel en probeert u het opnieuw.
Hieronder staan de kolomkoppen met informatie over de veldopmaak waarmee het csv-bestand correct kan worden geüpload.
| Veldnaam | Veldtype | Beperkingen | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Customer name | Tekst | Max. 100 tekens | |
| VAT number | Tekst | Max. 50 tekens | |
| Customer number | Numeriek | ||
| Account owner | Tekst | Max. 100 tekens | Indeling: Voornaam Achternaam. De relatiebeheerder moet al een gebruiker in Severa zijn, anders wordt de persoon die de import uitvoert als relatiebeheerder aangewezen. |
| Industry | Tekst | Max. 100 tekens | |
| Language | Tekst | Max. 100 tekens | Bijvoorbeeld Engels (US), Nederlands of Fins. |
| Currency | Tekst | Geldige valutacode uit de lijst met valuta, bijvoorbeeld USD, EUR of GBP. | Geïmporteerde valutacodes worden alleen herkend als de valuta in de systeeminstellingen is ingeschakeld (Instellingen > Organisatie > Valuta). |
| Office phone | Alfanumeriek | Max. 50 tekens | Slechts één adres per klant. |
| Contact salutation | Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' Valid format is 'Ms.' 'Mrs.' or 'Mr.' 'Mrs.' or 'Mr.' | Na het importeren wordt de aanhef vertaald. | |
| Number of employees | Numeriek | ||
| Annual revenue | Numeriek | ||
| Customer description | Tekst | Max. 4000 tekens | |
| Website | Tekst | Max. 200 tekens | |
| Payment term | Numeriek | ||
| Customer email | Tekst | Max. 200 tekens | |
| eInvoice address | Tekst | Max. 50 tekens | |
| eInvoice operator | Tekst | Max. 50 tekens | Voer de code van de provider in (niet de naam van de provider). |
| Address line 1 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
| Address line 2 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
| Address line 3 | Tekst | Max. 100 tekens | Als AddressLine1, 2 en 3 in het csv-bestand zijn ingevoerd, dan worden alle adresregels overgenomen in het veld Adres van Severa en gescheiden door regeleinden. |
| Postal code | Tekst | Max. 50 tekens | |
| City | Tekst | Max. 50 tekens | |
| State | Tekst | Max. 50 tekens | Moet alleen worden ingevoerd als Verenigde Staten het Land is. Alleen geldige staten van de Verenigde Staten worden herkend, bijvoorbeeld "Alabama" of "California". |
| Country | Tekst | Max. 100 tekens | Alleen geldige landen worden herkend, bijvoorbeeld Finland, United Kingdom en Japan. |
| Is billing address | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het factuuradres is. |
| Is office address | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het kantooradres is. |
| Is postal address | Numeriek | Alle waarden die geen 1 zijn, worden genegeerd. | Voer "1" in om aan te geven dat het adres op deze regel het postadres is. |
| Contact first name | Tekst | Max. 100 tekens | |
| Contact last name | Tekst | Max. 100 tekens | |
| Contact title | Tekst | Max. 100 tekens | |
| Contact role | Tekst | Max. 100 tekens | |
| Contact email | Tekst | Max. 200 tekens | Slechts één adres per contactpersoon. |
| Contact phone | Alfanumeriek | Max. 200 tekens | |
| Contact mobile | Alfanumeriek | Max. 200 tekens | |
| Contact birthdate | Alfanumeriek | Geldigheid datumopmaak hangt af van persoonlijke opmaakopties (Mijn profiel > Persoonlijke gegevens > Opmaak en taal). Bijvoorbeeld in het Engels (US): 2023-01-20. | |
| Contact description | Tekst | Max. 200 tekens | |
| Contact keywords | Tekst | Max. 50 tekens | |
| Market segments | Tekst | Max. 200 tekens | |
| Custom field* | Valuta | ||
| Custom field* | Datum | ||
| Custom field* | Numeriek | ||
| Custom field* | Tekst | ||
| Custom field* | Tekst |
Was dit antwoord nuttig? Ja Nee
Feedback versturenHet spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.