Import av kunddata : Severa

Med import av kunddata har du möjlighet att skapa nya kunder och kontakter samt lägga till mer data till befintliga kunder (begränsningar finns).

Kundnamn är det enda obligatoriska fältet.

Det enklaste sättet att komma igång är att navigera till Inställningar > Importera data > Kundimport och ladda ner mallfilen. Mallfilen innehåller alla tillgängliga kolumnnamn och exempel på hur din data ska se ut i CSV-filen. Du kan också använda dina egna filer, se bara till att den första raden är en rubrikrad.

Kundimport kan också användas för att lägga till data till befintliga kunder och Inställningar. Uppgifter som kan läggas till:

Adressuppgifter
Kontakter
Branscher
Kontaktroller
Kontaktpersonens nyckelord
Kundgruppering

För att lägga till uppgifterna anger du helt enkelt kundnamnet som identifikationskod på varje rad och fyller i den information du vill lägga till.

Administratörsbehörigheter krävs för att komma åt dataimporter.

Att notera innan du börjar

Kunddata kan importeras i en CSV-fil
CSV-filer kan skapas och redigeras med kalkylprogram
Använd inte dubbla citattecken ("), semikolon (;) och radbrytningar (Enter) i dina data
Använd semikolon (;) som fältavgränsare i filen
Specialtecken, inklusive Ä, Ö, Å, måste kodas enligt ISO/IEC 8859-1, Windows-1252 eller UTC-8.

Importera data

Gå till Inställningar > Importera data > Kundimport
Välj den fil som du vill importera från din dator (dra och släpp eller bläddra bland dina filer)
Kontrollera status på innehållet i filen i vyn Importera data och åtgärda eventuella fel
I avsnittet Inställningar har du möjlighet att tillåta
- att nya värden skapas i Inställningar
- att befintliga kunddata uppdateras. Det är inte möjligt att uppdatera eller ta bort befintliga adresser, kontakter, kundgruppering eller något annat fält.
Klicka på Importera data när granskningen är klar
Efter lyckad import kommer visas en lista över importerade kunder och kontakter
- Om du får några felmeddelanden i detta skede, korrigera data eller ta bort raden och försök igen.

Fältformatering

Nedan finns kolumnnamn med information om vilken fältformatering som krävs för korrekt uppladdning av CSV-filen.

Fältnamn	Fälttyp	Begränsningar	Kommentar
Kundnamn	Text	Max 100 tecken
Momsregistreringsnummer	Text	Max 50 tecken
Kundnummer	Numeriskt
Kundkontots ägare	Text	Max 100 tecken	Format: Förnamn Efternamn. Kundkontots ägare måste redan finnas i systemet annars kommer den som utför importen att anges som kundkontots ägare.
Industri	Text	Max 100 tecken
Språk	Text	Max 100 tecken	Till exempel engelska (USA), danska eller finska.
Värde per enhet	Text	Giltig valutakod, t.ex. USD, EUR, eller GBP, från listan över valutor.	Importerade valutakoder kommer endast att kännas igen om valutan har aktiverats i systeminställningarna (Inställningar > Organisation > Valutor).
Kontorets telefonnummer	Alfanumeriskt	Max 50 tecken	Endast en adress per kund.
Hälsningsfras		Giltigt format är 'Ms.', 'Mrs.' eller 'Mr.'	Hälsningsfraserna översätts efter import.
Antal anställda	Numeriskt
Årliga intäkter	Numeriskt
Kundbeskrivning	Text	Max 4000 tecken
Webbplats	Text	Max 200 tecken
Betalningsvillkor	Numeriskt
Kundens e-post	Text	Max 200 tecken
Elektronisk adress	Text	Max 50 tecken
Nätverk/Operatör	Text	Max 50 tecken	Ange operatörskod, inte operatörens namn.
Adressrad 1	Text	Max 100 tecken	När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Adressrad 2	Text	Max 100 tecken	När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Adressrad 3	Text	Max 100 tecken	När Adressrad 1, 2 och 3 fylls i i CSV-filen, tas alla adressrader med till adressfältet och separeras med radbrytning.
Postnummer	Text	Max 50 tecken
Ort	Text	Max 50 tecken
Delstat	Text	Max 50 tecken	Bör endast anges när Land är USA. Endast giltiga delstater i USA godtas, till exempel "Alabama" eller "Kalifornien".
Land	Text	Max 100 tecken	Endast giltiga länder godtas, till exempel Finland, Storbritannien och Japan.
Är faktureringsadress	Numeriskt	Andra värden än 1 ignoreras.	Ange "1" för att markera adressen på raden som faktureringsadress.
Är kontorets adress	Numeriskt	Andra värden än 1 ignoreras.	Ange "1" för att markera adressen på raden som kontorets adress.
Är postadress	Numeriskt	Andra värden än 1 ignoreras.	Ange "1" för att markera adressen på raden som postadress.
Kontaktpersonens förnamn	Text	Max 100 tecken
Kontaktpersonens efternamn	Text	Max 100 tecken
Kontaktpersonens titel	Text	Max 100 tecken
Kontaktpersonens roll	Text	Max 100 tecken
Kontaktpersonens e-post	Text	Max 200 tecken	Endast en adress per kontaktperson.
Kontaktpersonens telefon	Alfanumeriskt	Max 200 tecken
Kontaktpersonens mobil	Alfanumeriskt	Max 200 tecken
Kontaktpersonens födelsedatum	Alfanumeriskt		Giltigt datumformat enligt personliga formateringsalternativ (Min profil > Personuppgifter > Formatering & språk). Till exempel för engelska (USA): 2023-01-20.
Kontaktpersonens beskrivning	Text	Max 200 tecken
Kontaktpersonens nyckelord	Text	Max 50 tecken
Kundgruppering	Text	Max 200 tecken
Anpassat fält*	Värde per enhet
Anpassat fält*	Datum
Anpassat fält*	Numeriskt
Anpassat fält*	Text
Anpassat fält*	Text

Hjälpte det här svaret? Ja Nej