I Severa kan du lägga till filer och länkar till kunder, försäljningsprojekt och projekt. Detta är praktiskt när du vill dela material med teammedlemmar eller projektgruppen från samma ställe där även annan kund- eller projektrelaterad information finns samlad.
Var du hittar avsnittet Filer & länkar
- Kundens avsnitt Filer & länkar kan nås både från fliken Kontaktinformation och fliken Samarbete. Filer som visas på fliken Kontaktinformation är kundspecifika; filer som är kopplade till kundens projekt visas i sin tur i listan Projekt på fliken Samarbete.
- För försäljningsprojekt och projekt kan avsnittet Filer & länkar nås både från fliken Försäljning och fliken Samarbete. Båda flikarna visar samma projekts filer och länkar.
Lägga till en fil eller länk
Lägg till en ny fil genom att dra och släppa den till uppladdningsområdet i avsnittet Filer & länkar, eller använd knapparna i avsnittet:
- Lägg till filer öppnar filväljaren där du kan välja en eller flera filer från din dator. När du laddar upp från kundvyn kan du samtidigt koppla filen till ett visst projekt.
- Lägg till länk sparar en webbadress i avsnittet i stället för en fil – praktiskt till exempel för att dela filer som lagrats i externa molntjänster.
- Om er organisation använder Visma Sign-integrationen visas även knappen Signera dokument i avsnittet, med vilken du kan skicka dokumentet direkt för elektronisk signering.
Möjligheten att lägga till filer och länkar visas bara för användare som har redigeringsrättigheter till den aktuella kunden, försäljningsprojektet eller projektet.
Information i fillistan
På varje rad ser du en ikon för filtypen, filnamnet (öppnas när du klickar), filstorleken, datumet då filen lades till samt namnet på den som lade till filen. Via radens snabbåtgärder kan du redigera filinformationen (till exempel nyckelord) eller ta bort raden. För länkar visas ingen filstorlek. Om filen har skickats för signering med Visma Sign visas även signeringsstatus på raden (skickad / signerad).
En fil kan inte tas bort om den är kopplad till en redan låst faktura (som har fått status betald), en vunnen eller förlorad offert eller en fakturamall.
Lagringsutrymme
Lagringsutrymmet är organisationsspecifikt och dess storlek bestäms av ert Severa-abonnemang och eventuella tillägg för extra lagringsutrymme – det finns flera nivåer ända upp till en terabyte. Eftersom den exakta mängden varierar mellan olika abonnemang är det bäst att kontrollera er egen gräns direkt i Severa i stället för i en statisk tabell.
Lagringsutrymmet förbrukas av filer som har lagts till kunder, projekt, fakturor, reseräkningar och offerter. Den använda och totala mängden lagringsutrymme visas som ett sammanlagt värde under fillistan på flikarna Samarbete och Försäljning i projektet samt i listan Projekt på kundens flik Samarbete.
Nyckelord: filer, länkar, filer och länkar, lagringsutrymme, lagring, lägga till fil, signering, projektfil, avtal
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback