Tiedostot & linkit

Severassa voit lisätä tiedostoja ja linkkejä asiakkaille, myyntitöille ja projekteille. Tämä on kätevää silloin, kun haluat jakaa aineistoa tiimiläisille tai projektiryhmälle samasta paikasta, johon muukin asiakkuuteen tai projektiin liittyvä tieto on koottu.

Mistä löydät Tiedostot & linkit -osion

• Asiakkaan Tiedostot & linkit -osioon pääset sekä Yhteystiedot että Kollaboraatio -välilehdeltä. Yhteystiedot-välilehdellä näkyvät tiedostot ovat asiakaskohtaisia; asiakkaan projekteihin liitetyt tiedostot näkyvät puolestaan Kollaboraatio-välilehden Projektit-listauksessa.
• Myyntitöiden ja projektien Tiedostot & linkit -osioon pääset sekä Myynti että Kollaboraatio -välilehdeltä. Kumpikin välilehti näyttää saman projektin tiedostot ja linkit.

Tiedoston tai linkin lisääminen

Lisää uusi tiedosto raahaamalla se Tiedostot & linkit -osion lataus­alueelle, tai käytä osion painikkeita:

• Lisää tiedostoja avaa tiedostonvalitsimen, josta voit valita yhden tai useamman tiedoston koneeltasi. Asiakkaan näkymästä ladattaessa tiedoston voi samalla yhdistää tiettyyn projektiin.
• Lisää linkki tallentaa osioon www-osoitteen tiedoston sijaan – kätevää esimerkiksi ulkoisiin pilvipalveluihin tallennettujen tiedostojen jakamiseen.
• Jos organisaatiollanne on käytössä Visma Sign -integraatio, osiossa näkyy myös Allekirjoita asiakirjat -painike, jolla asiakirjan voi lähettää suoraan sähköiseen allekirjoitukseen.

Tiedostojen ja linkkien lisääminen näkyy vain käyttäjille, joilla on muokkausoikeus kyseiseen asiakkaaseen, myyntityöhön tai projektiin.

Tiedostolistan tiedot

Jokaisesta rivistä näet tiedostotyypin kuvakkeen, tiedoston nimen (avautuu klikkaamalla), tiedostokoon, lisäyksen päivämäärän sekä lisääjän nimen. Rivin pikatoiminnoista voit muokata tiedoston tietoja (esimerkiksi avainsanoja) tai poistaa rivin. Linkeille ei näytetä tiedostokokoa. Jos tiedosto on lähetetty Visma Signillä allekirjoitettavaksi, rivillä näkyy myös allekirjoituksen tila (lähetetty / allekirjoitettu).

Tiedostoa ei voi poistaa, jos se on liitetty jo lukittuun (maksetun tilan saaneeseen) laskuun, voitettuun tai hävittyyn tarjoukseen taikka laskupohjaan.

Levytila

Levytila on organisaatiokohtainen, ja sen suuruus määräytyy Severa-tilauksenne ja mahdollisten lisättyjen levytilalisäosien mukaan – tarjolla on useita tasoja aina teratavuun asti. Koska tarkka määrä vaihtelee tilauksittain, kannattaa oma rajanne tarkistaa suoraan Severasta staattisen taulukon sijaan.

Levytila kuluu tiedostoista, jotka on lisätty asiakkaille, projekteille, laskuille, matkalaskuille ja tarjouksille. Käytetyn ja kokonaislevytilan näet yhteensä -lukuna projektin Kollaboraatio- ja Myynti -välilehden tiedostolistan alla sekä asiakkaan Kollaboraatio-välilehden Projektit-listauksessa.

Avainsanat: tiedostot, linkit, tiedostot ja linkit, levytila, tiedoston lisääminen, allekirjoitus, tallennustila

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei