I Severa kan du legge til filer og linker til kunder, salgsprosjekter og prosjekter. Dette er praktisk når du vil dele materiale med teammedlemmer eller prosjektgruppen fra samme sted som annen informasjon knyttet til kunden eller prosjektet er samlet.
Hvor du finner filer og linker-seksjonen
- Kundens Filer og linker-seksjon er tilgjengelig fra både Kontakter- og Samarbeid-fanene. Filene som vises på Kontakter-fanen er kundespesifikke; filer som er knyttet til kundens prosjekter vises derimot i Prosjekter-listen på Samarbeid-fanen.
- Salgsprosjekters og prosjekters Filer og linker-seksjon er tilgjengelig fra både Salg- og Samarbeid-fanene. Begge fanene viser de samme filene og linkene for prosjektet.
Legge til en fil eller link
Legg til en ny fil ved å dra den til opplastingsområdet i Filer og linker-seksjonen, eller bruk knappene i seksjonen:
- Legg til filer åpner filvelgeren, hvor du kan velge én eller flere filer fra datamaskinen din. Når du laster opp fra kundens visning, kan du samtidig knytte filen til et bestemt prosjekt.
- Legg til link lagrer en nettadresse i seksjonen i stedet for en fil – praktisk for eksempel for å dele filer som er lagret i eksterne skylagringstjenester.
- Hvis organisasjonen din bruker Visma Sign-integrasjon, vises også knappen Signer dokumenter i seksjonen, som lar deg sende dokumentet direkte til elektronisk signering.
Muligheten til å legge til filer og linker er kun synlig for brukere som har redigeringstilgang til den aktuelle kunden, salgsprosjektet eller prosjektet.
Informasjon i fillisten
For hver rad ser du et ikon for filtype, filnavn (åpnes ved å klikke), filstørrelse, dato for når filen ble lagt til, samt navnet på personen som la den til. Fra radens hurtigfunksjoner kan du redigere filinformasjon (for eksempel nøkkelord) eller slette raden. Filstørrelse vises ikke for linker. Hvis en fil er sendt til signering med Visma Sign, vises også signeringsstatus (sendt / signert) på raden.
En fil kan ikke slettes hvis den er knyttet til en låst faktura (som har fått status betalt), et vunnet eller tapt tilbud eller en fakturamal.
Diskplass
Diskplass er organisasjonsspesifikk, og størrelsen bestemmes av Severa-abonnementet og eventuelle ekstra diskplassmoduler – det finnes flere nivåer, helt opp til en terabyte. Siden den eksakte mengden varierer mellom abonnementer, bør du sjekke din egen grense direkte i Severa i stedet for å bruke en statisk tabell.
Diskplass brukes av filer som er lagt til kunder, prosjekter, fakturaer, reiserefusjoner og tilbud. Brukt og total diskplass vises som en samlet verdi under fillisten på prosjektets Samarbeid- og Salg-faner, samt i kundens Samarbeid-fane i Prosjekter-listen.
Nøkkelord: filer, linker, filer og linker, diskplass, lagringsplass, legge til fil, signering, prosjektfil, avtaler
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback