Tilgangsprofiler

Denne veiledningen forklarer hvordan du administrerer og konfigurerer systemets tilgangsprofiler og utnytter forhåndsdefinerte roller. Med tilgangsprofiler kan du gruppere tillatte funksjoner og synligheter for brukere i forskjellige seksjoner, som kunder, prosjekter, fakturering og innstillinger.

Visning av tilgangsprofiler

Fra denne visningen kan du se alle tilgangsprofiler som er opprettet i systemet, samt sjekke hvilke som er aktive eller deaktivert.

Innstillinger > Tilgangsprofiler

1. Åpne innstillingsmenyen > Tilgangsprofiler.
2. Bla gjennom listen over aktive tilgangsprofiler.
3. Merk av i boksen Vis deaktiverte tilgangsprofiler hvis du vil se de deaktiverte profilene.
4. Standard-merket er ved den tilgangsprofilen som er satt som standardprofil. Denne profilen tildeles automatisk til nye brukere, men valget kan endres når brukeren legges til.

Opprette en ny tilgangsprofil

Slik oppretter du en ny tilgangsprofil i systemet, som du senere kan definere mer detaljerte rettigheter og begrensninger for.

Innstillinger > Tilgangsprofiler > Legg til tilgangsprofil

1. Klikk på Legg til tilgangsprofil for å opprette en ny profil.
2. Skriv inn et klart og beskrivende navn for profilen.
3. Merk av for Sett som standardprofil hvis du vil at alle nye brukere automatisk skal få denne profilen.
4. Lagre informasjonen for å gå videre til mer detaljerte rettighetsdefinisjoner.

Forhåndsdefinerte tilgangsroller og deres bruk

Systemet har fem generelle forhåndsdefinerte roller som er designet for å møte typiske ansvarsfordelinger i bedriften. Slik utnytter du disse rollene og deres anbefalte tilgangsnivåer.

Ledelse

Denne rollen er ment for bedriftens øverste ledelse, som trenger å følge med på bedriftens totale situasjon, men ikke nødvendigvis endre systemets tekniske innstillinger.

• Bruk: Gi ledelsen omfattende visningstillatelser til alle seksjoner.
• Tilgangsnivåer: Kunder (Alle), Prosjekter (Alle), Brukere (Alle eller visningstillatelse), Godkjenning av arbeidstimer og fravær (Alle), Fakturering (Kan endre faktura til hvilken som helst status), Innstillinger (Ingen rettigheter eller Endre innstillinger).

Selger

Denne rollen er designet for de som jobber i kundekontakt, med hovedoppgave å administrere kunderelasjoner og starte salgsprosjekter.

• Bruk: Fokuser rettighetene sterkt på kundeadministrasjon.
• Tilgangsnivåer: Kunder og kontakter (Redigering eller Alle), Prosjekter (Prosjektleder eller Ingen økonomiske data), Prosjektdeltakelse (Alle).

Prosjektleder

Denne rollen er ment for personer som leder prosjekter, er ansvarlige for deres økonomi og styrer prosjektteamet. 

• Bruk: Gi rettigheter til å administrere egne prosjekter og underordnede samt fakturering.
• Tilgangsnivåer: Prosjekter (Prosjektleder), Kunder (Les eller Redigering), Fakturering (Kan endre fakturaens status til valgt status), Godkjenning av arbeidstimer (Egne underordnede).

Administrator

Denne rollen er for systemets administrator eller IT-ansvarlig, som administrerer systemets innstillinger, tilgangsrettigheter og tilleggstjenester.

• Bruk: Gi fullstendige og ubegrensede rettigheter til alle moduler.
• Tilgangsnivåer: Kunder (Alle), Prosjekter (Alle), Fakturering (Kan endre faktura til hvilken som helst status), Innstillinger og funksjoner (Rediger innstillinger og administrer abonnement & funksjoner), Brukere (Alle).

Ansatt

Denne rollen passer for prosjektmedarbeidere og eksperter, hvis primære oppgave er å registrere timer, reisekostnader og delta i prosjekter uten økonomisk ansvar.

• Bruk: Begrens visnings- og redigeringstillatelser til kun egne data og grunnleggende prosjektdata.
• Tilgangsnivåer: Prosjekter (Prosjektteammedlem, ingen økonomiske data), Kunder (Les eller Ingen rettigheter), Arbeidstimer og fravær (Egne timer), Reisekostnader (Egne).

Definere og redigere tilgangsrettigheter

Slik redigerer du rettighetene som er inkludert i en eksisterende profil for forskjellige funksjoner. Merk at du ikke kan redigere din egen tilgangsprofil av sikkerhetsgrunner.

Innstillinger > Tilgangsprofiler > Velg profil fra listen

1. Åpne ønsket profil fra listen ved å klikke på navnet.
2. Definer tilgangsnivået fra Kunder og kontakter ved hjelp av rullegardinmenyen. Du kan også aktivere slettetillatelse for kunder.
3. Definer nivået for Prosjekter basert på rolle og velg om brukeren kan se økonomiske data, slette prosjekter eller administrere egen ressursplanlegging.
4. Velg fra Prosjektdeltakelse hvor fritt brukeren kan delta i prosjekter.
5. Definer rettigheter for administrasjon av underordnedes data fra Brukere.
6. Definer begrensninger for redigering av fakturaens status fra Fakturering (krever visningstillatelse for økonomiske data i Prosjekter-seksjonen).
7. Definer rettigheter for Godkjenning av arbeidstimer og fravær (egne, underordnede, enhet eller dedikerte prosjekter).
8. Definer rettigheter for registrering av Reisekostnader.
9. Velg rettighet for Deling av rapporter og dashboards.
10. Definer rettighet for å redigere systemets generelle innstillinger fra Innstillinger og funksjoner.

Slette en tilgangsprofil

Slik sletter du en unødvendig tilgangsprofil. Du kan ikke slette standardprofilen eller profilen som du selv bruker for øyeblikket.

Innstillinger > Tilgangsprofiler > Velg profil fra listen

1. Åpne profilen som skal slettes fra listen.
2. Klikk på søppelbøtteikonet (sletteknappen) i visningen.
3. Bekreft slettingen.

Nøkkelord: tilgangsprofil, tilgangsrettigheter, rettigheter, tilgangsnivåer, nivåer, roller, rolle, team, teamer, enhet, enheter, administrator, prosjektleder, selger, ledelse, ansatt, innstillinger, prosjekter, fakturering, godkjenning, standardprofil

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei