Ledere samt brukere, som har tilgang til godkjenning av reiserefusjoner, kan godkjenne reiserefusjoner fra rapporten, slik at reiserefusjoner kan sendes fram for eksempel til lønnsutbetaling. Reiserefusjonsrapporten finnes i rapporteringsdelen Timer & Kostnader. Vi anbefaler å lagre rapporten som en favoritt, slik at godkjenning av reiserefusjoner blir enklere ved å åpne rapporten direkte fra menyen øverst.
- Klikk Rapporter > Rapportgenerator
- Velg Timer & Kostnader > Reiser og åpne Reiserefusjoner-rapporten
- Standard tidsramme er valgt som Forrige 90 dager
- Rediger standardfiltre hvis ønskelig
- Reiserefusjonen kan gjennomgås ved å klikke på reiserefusjonens nummer
- Etter gjennomgang av reiserefusjonen kan fakturastatus endres til Godkjent eller Ikke godkjent
Når fakturastatus endres på en reiserefusjon opprettet av en annen bruker, åpnes automatisk muligheten for å sende e-post. Hvis ønskelig, kan du sende en merknad til brukeren via e-post eller Ikke godkjent den. Fakturastatus endres selv om merknadsvinduet lukkes eller e-post ikke sendes, så status må endres manuelt tilbake til ønsket status.
Ledere og godkjennere av reiserefusjoner kan raskt se vedleggene til reiserefusjoner fra alle reiseutgiftslinjer. Dette gjøres ved å åpne reiserefusjonen og føre musen over reiseutgiftslinjen. Klikk på Vis vedlegg-ikonet for å se vedlegget. Forhåndsvis vedlegg viser også reiseutgifter uten kvittering, slik at du kan se alle kostnader på en gang.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback