Ledere samt brukere, som har tilgang til godkjenning av reiserefusjoner, kan godkjenne reiserefusjoner fra rapporten, slik at reiserefusjoner kan sendes fram for eksempel til lønnsutbetaling. Reiserefusjonsrapporten finnes i rapporteringsdelen Timer & utlegg. Vi anbefaler å lagre rapporten som en favoritt, slik at godkjenning av reiserefusjoner blir enklere ved å åpne rapporten direkte fra menyen øverst.
- Klikk Rapporter > Rapportgenerator
- Velg Timer & utlegg > Reiser og åpne Reiserefusjoner-rapporten
- Standard tidsramme er valgt som Forrige 90 dager
- Rediger standardfiltre hvis ønskelig
- Reiserefusjonen kan gjennomgås ved å klikke på reiserefusjonens nummer
- Etter gjennomgang av reiserefusjonen kan fakturastatus endres til Godkjent eller Ikke godkjent
Når fakturastatus endres på en reiserefusjon opprettet av en annen bruker, åpnes automatisk muligheten for å sende e-post. Hvis ønskelig, kan du sende en merknad til brukeren via e-post eller Ikke godkjent den. Fakturastatus endres selv om merknadsvinduet lukkes eller e-post ikke sendes, så status må endres manuelt tilbake til ønsket status.
Gjennomgå reisekostnader
Ledere og godkjennere av reiserefusjoner kan raskt se vedleggene til reiserefusjoner fra alle reiseutgiftslinjer. Dette gjøres ved å åpne reiserefusjonen og føre musen over reiseutgiftslinjen. Klikk på Vedlegg-ikonet for å se vedlegget. Forhåndsvis vedlegg viser også reiseutgifter uten kvittering, slik at du kan se alle kostnader på en gang.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback