Navigering i Severa består av to forskjellige ting: sammendrag-sidene på venstre side (sidenavigering) og handlingsmenyen øverst (øvre navigering). Du kan også søke etter informasjon via søkefeltet øverst til høyre.
Med søket kan du finne blant annet kunden- og prosjektets navn samt nummer, organisasjonsnummer, kontaktpersonens navn og telefonnummer, fakturanummer og så videre. Ofte fungerer visse opplysninger, som prosjekt- og kundenavn, som direkte lenker, noe som gjør det enkelt å navigere fra sted til sted i systemet.
Som standard returnerer søket aktive kunder samt åpne salgsprosjekter og prosjekter, men du kan utvide søket til inaktive kunder samt lukkede salgsprosjekter og prosjekter. Hovedbrukeren kan administrere innstillingen også på organisasjonsnivå i Innstillinger > Firmainformasjon > Hurtigsøk-seksjonen.
Hvis du ikke ønsker å endre innstillingen på organisasjonsnivå, kan du fortsatt søke etter lukkede prosjekter samt inaktive kunder. Søkevalget vises når du skriver minst tre tegn i søkefeltet.
Ved å bruke sidenavigeringen kommer du til Sammendrag-sidene. I sammendragvisningene kan du bruke filter for å begrense søkeresultatene. Når du bruker filter, blir de husket med følgende unntak.
Filter | Beskrivelse |
---|---|
Fakturering | Fakturerbar-filteret blir alltid tilbakestilt til dagens dato når du forlater visningen. |
Timer & utlegg | Bruker-filteret blir alltid tilbakestilt til standard når du forlater visningen. |
Planlegge | Bruker-filteret blir alltid tilbakestilt til standard når du forlater visningen. |
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei
Send feedback