Navigeringen i Severa består av två olika saker: översiktssidorna på vänster sida (sidonavigering) och det övre åtgärdsfältet (övre navigering). Du kan också söka information via sökfältet i det övre högra hörnet.
Sökningen kan göras bland annat med kund- och projektnamn och nummer, momsregistreringsnummer, kontaktpersonens namn och telefonnummer, fakturanummer och så vidare. Ofta fungerar vissa uppgifter, såsom projekt- och kundnamn, som direkta länkar, vilket gör det smidigt att navigera i systemet.
Som standard returnerar sökningen aktiva kunder samt öppna försäljningsarbeten och projekt, men du kan utöka sökningen till att inkludera inaktiva kunder samt stängda försäljningsarbeten och projekt. En administratör kan hantera inställningen även på företagsnivå i avsnittet Inställningar > Företagsuppgifter > Snabbsökning.
Om du inte vill ändra inställningen på företagsnivå kan du ändå söka efter stängda projekt samt inaktiva kunder. Sökvalet visas när du skriver minst tre tecken i sökfältet.
Genom att använda sidonavigeringen kommer du till översiktssidorna. I översiktsvyerna kan du använda filter för att begränsa sökresultaten. När du använder filter kommer de att kommas ihåg, med följande undantag.
| Filter | Beskrivning |
|---|---|
| Fakturering | Datumfiltret i vyn Skapa fakturor återställs alltid tillbaka till innevarande dag när du lämnar sidan. |
| Tid & utlägg | Användarfiltret återställs alltid tillbaka till Själv när du lämnar sidan. |
| Schema | Användarfiltret återställs alltid tillbaka till Själv när du lämnar sidan. |
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback