Du kan skapa ett nytt försäljningsprojekt från den övre navigeringen genom att välja Ny > Försäljningsprojekt eller klicka på Försäljning i sidonavigeringen. Ange bara uppgifterna och Spara.
Valuta kan inte ändras när försäljningsprojektet har sparats, så om du använder flera valutor (tillägget Miljö med flera valutor krävs) måste korrekt valuta väljas när projektet skapas.
Efter att du har sparat omdirigeras du direkt till det skapade försäljningsprojektet. Du kan redigera projektets inställningar eller lägga till aktiviteter och anteckningar. Alla aktiviteter som är kopplade till försäljningsprojektet visas under Aktiviteter, där du också enkelt kan ändra dem. På fliken Försäljning kan du också enkelt granska offerter och filer som lagts till i projektet och lägga till nya vid behov.
Om du navigerar bort från försäljningsprojektet kan du komma tillbaka till det genom att klicka på projektets namn var som helst i systemet. Använd knappen Historik i den övre navigeringen för att snabbt komma åt de senaste 10 platserna du har besökt.
Avsluta eller ta bort försäljningsprojekt
För att avsluta eller ta bort ett försäljningsprojekt, klicka på menyn Åtgärd (tre punkter) i det övre högra hörnet. Ett projekt med arbetstimmar, offerter, filer eller fakturor kan inte tas bort. Du kan stänga projektet så att det inte visas i listor. Stäng projektet genom att välja Avsluta projekt från åtgärdsknappen med tre punkter.
Att avsluta ett försäljningsprojekt tar inte bort information från systemet. Avslutade försäljningsprojekt kan hämtas från rapporten med hjälp av rätt filter.
Om du vill ta bort ett försäljningsprojekt men det inte går på grund av registrerade timmar, kan du enkelt flytta ofakturerade tidsregistreringar från projektet till ett annat via fliken Projektplan. Öppna Faser för att se projektets totala antal timmar eller timmar per fas genom att klicka på antalet timmar, vilket visar en rapport i listform. Markera alla önskade rader i kryssrutan och klicka på Välj åtgärd > Byt projekt och fas > Uppdatera.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback