Tässä meddelandet berättar vi vilka nyheter eller korrigeringar som har publicerats i vår produkt. Du hittar mer detaljerad information om versionen och dess innehåll nedan.
Käyttöliittymä: Severa Beta
Julkaistu: 4.11.2026
Uutta: lägg till och redigera försäljningsprojekt, Försäljning-vy, aktiviteter och uppgifter
Lägg till och redigera försäljningsprojekt
Du kan nu enkelt lägga till ett nytt försäljningsprojekt för en befintlig konto via sidopanelens tilläggsfönster. Funktionen Lägg till försäljningsprojekt finns i menyn Lägg till ny, i Försäljning-vyn och på kontokortets flik Försäljning & projekt. På försäljningsprojektets flik Försäljning redigerar du försäljningsinformation, såsom försäljningsstatus.
Kenelle: Alla som har behörighet att lägga till projekt och se master för kunder samt projekts finansiell information.
Näin käytät: Välj Lägg till ny > Lägg till försäljningsprojekt.
Försäljning & projekt på kontokortet
På kontokortets nya flik Försäljning & projekt ser du kontots pågående projekt som lista eller i Gantt-schema-vy och kan lägga till ett försäljningsprojekt för kontot.
Näin käytät: Öppna kontokortet och välj fliken Försäljning & projekt.
Försäljning-vy
Försäljning-vyn i den vänstra navigering samlar din försäljning på ett ställe. Du ser med en blick hur månaden fortskrider och vilka projekt som behöver följas upp. I vyn finns fyra försäljnings insikter: Försäljning denna månad, Prognos denna månad, Projekt som behöver följas upp och Försäljningskvot. I Försäljningsprojekt-vyn kan du granska försäljningsprojekt på två sätt:
Kanban: Se din försäljningspipeline som kanban. Dra försäljningsprojekt från en kolumn till en annan när dess aktiv status ändras. När du drar projektet till vunnet- eller förlorade-området kan du samtidigt stänga det. Av ett vunnet försäljningsprojektet kommer att bli ett projekt.
Lista: Sök och granska försäljningsprojekt i listformat och exportera listan till Excel- eller CSV-fil.
Kenelle: Alla som har behörighet att se projekts finansiell information.
Näin käytät: Öppna från den vänstra navigering Försäljning > Försäljningsprojekt.
Lägg till och redigera aktivitet
Skapa och granska aktiviteter nu i den nya redigeringsvyn. All aktivitetens information finns i samma fönster, oavsett var du öppnade aktiviteten, så tillägg och kontroll av information går snabbt.
Kenelle: Aktiviteters synlighet bestäms enligt projektens, kontons och användarnas behörigheter.
Näin käytät: Välj från den vänstra navigering Kalender > Lägg till aktivitet.
Activity list
I Kalender-vyn finns nu Activity list. Du ser dina uppgifter som en lista, även de som är sen, och hittar snabbt en uppgift via sökningen. Ovanför listan ser du insikter för dina uppgifter.
Kenelle: Aktiviteters synlighet bestäms enligt projektens, kontons och användarnas behörigheter.
Näin käytät: Öppna från den vänstra navigering Kalender.
Kanban-vy för uppgifter på projekt och konton
Projekt och konton har nu en flik Uppgifter. Dra uppgiftskort från en kolumn till en annan i takt med att arbetet fortskrider. Du ser läget för projektets och kontots uppgifter med en blick.
Kenelle: Organisation som har Aktivitetshantering-tillägg aktiverad. Aktiviteters synlighet bestäms enligt projektens, kontons och användarnas behörigheter.
Näin käytät: Öppna fliken Uppgifter på kontokortet eller projektkortet.
Aktiviteter på försäljningsprojekt och i kontots översikt
Du kan nu lägga till och följa aktiviteter direkt på ett försäljningsprojekt. I kontots Översikt-vy finns en ny sektion Aktiviteter, där du ser Planerade aktiviteter, Tidigare aktiviteter, Anteckningar och kan söka aktiviteter via sökfältet. Kontots hela historik och nästa steg finns på samma ställe, så du kan alltid fortsätta där du slutade.
Kenelle: Organisation som har Aktivitetshantering-tillägg aktiverad. Aktiviteters synlighet bestäms enligt projektens, kontons och användarnas behörigheter.
Näin käytät: Öppna ett kontokort eller försäljningsprojekt och gå till sektionen Aktiviteter på fliken Översikt.
Nyckelord: publiceringsmeddelanden, produktuppdatering, release, meddelande, nytt, nya funktioner, användargränssnittsändring
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.