Mynt-sektionen visar din organisations aktuella försäljningsprojekt och försäljningens status med en snabb överblick. Du hittar vyn i sidnavigeringen under Försäljning. Vyn är tillgängligt om du har rättighet att se projekts finansiell information. I Försäljning-vyn kan du enkelt:
☑️ Följa försäljningsprojekters utveckling i en kanban-tabell eller som lista
☑️ Lägg till nya försäljningsprojekt och uppgradering deras försäljningsstatus
☑️ Följa månadens försäljning och försäljningsprojekt som behöver följas upp via KPI-insikter
Vad Försäljning-vyn omfattar?
Försäljningsöversikt visar din organisations aktuella försäljningsprojekt och innevarande månads försäljnings insikter. Vyn består av tre delar:
ett sökfält där du kan begränsa vilka försäljningsprojekt som visas
KPI-insikter, som du kan dölja eller importera fram med alternativet Visa KPI:er uppe till höger
försäljningsprojekt, som du kan granska antingen i en kanban-tabell eller som lista genom att välja Kanban eller Lista
I kanban-tabellen är varje kolumn en av din organisations försäljningsstatus, och försäljningsprojekten visas som kort. I kortet ser du försäljningsprojektets namn, värde, kund, försäljare, förväntat orderdatum och status för försäljningsprojektets aktiviteter. I slutet av tabellen finns ett område för avslutade försäljningsprojekt med egna sektioner för vunnet och förlorade försäljningsprojekt. I sektionerna ser du hur många försäljningsprojekt som är Vunnet eller Förlorade.
I listvyn visas försäljningsprojekten som en tabell sorterad efter förväntat orderdatum. I listan ser du bland annat kund, försäljare, aktiv status, värde, sannolikhet och förväntat orderdatum.
Du kan gå till försäljningsprojektets snabbvy genom att klicka på försäljningsprojektets namn, eller om du vill kan du öppna försäljningsprojektet genom att klicka på menyn med tre punkter eller snabbvyns knapp Gå till försäljningsprojektet.
Försäljningsöversikt visar som standard endast aktuella försäljningsprojekt. Vunnet och förlorade försäljningsprojekt visas inte i kolumnerna för försäljningsstatus.
Hur jag söker försäljningsprojekt?
Du kan sök försäljningsprojekt från sökfältet längst upp i Försäljningsöversikt.
Skriv ett sökord i fältet Filtrera försäljningsprojekter
Sökningen begränsar försäljningsprojekten både i kanban-tabellen och i listan
Vad försäljningens KPI-insikter visar?
Försäljningens KPI-insikter visar följande information om innevarande månads försäljning. Beloppen visas i företagets basvaluta.
KPI-insikter | Nyckel |
Försäljning denna månad | Det sammanlagda värdet av vunnet försäljningsprojekt vars förväntat orderdatum infaller denna månad. |
Prognos denna månad | Värdet av innevarande månads vunnet och aktuella försäljningsprojekt viktat med sannolikhet. |
Projekt som behöver följas upp | Antalet aktuella försäljningsprojekt vars förväntat orderdatum redan har passerat, som saknar planerade aktiviteter eller vars aktiviteter är sen. Om inga aktuella försäljningsprojekt finns står det "Inga aktuella projekt" i kortet. |
Månadens försäljningskvot | Aktuella månadens försäljningsprojekts procentuell lyckandegrad (%). |
Nyckelord: beta, försäljning, försäljningsprojekt, lägga till försäljningsprojekt, kanban, försäljningsöversikt, försäljningsstatus, vunnet, förlorade, förväntat orderdatum, försäljningens KPI
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.