Försäljningsprocessen och dess statusar kan redigeras i Inställningar > Försäljning & offerter > Försäljningsstatus. Ordningen på statusarna baseras på deras sannolikhet %. För att ändra status för ett försäljningsprojekt går du till kanbanvyn Försäljningsöversikt eller fliken Försäljning för ett visst försäljningsprojekt. För att se avsnittet Försäljning i sidonavigeringen måste användaren ha minst behörighetsnivån Projektledare till projekt.
Försäljningsprojektets framsteg i försäljningsprocessen
När ett försäljningsprojekt skapas tilldelas det en försäljningsstatus och försäljningsprojektet kan hittas i avsnittet Försäljning i sidonavigeringen. När försäljningen fortskrider kan statusen för försäljningsprojektet uppdateras genom att dra försäljningsprojektet framåt i försäljningsprocessen. När försäljningsprojektet är avslutat väljs den sista statusen utifrån hur det gick att stänga affären:
✔️ Vunnet försäljningsprojekt
När försäljningsprojektet har slutförts och affären är stängd drar du försäljningsprojektet till den sista vunna statusen i processen (t.ex. Order).
När försäljningsprojektet avslutas och markeras som vunnet uppdateras Sannolikhet automatiskt till 100 % och aktuellt datum blir Förväntat orderdatum. Fälten kan också justeras manuellt.
Det vunna försäljningsprojektet uppdateras till ett projekt och kan därefter hittas i sidonavigeringens översikt Projekt.
✖️ Förlorat försäljningsprojekt
Om försäljningsprojektet markeras som förlorat drar du försäljningsprojektet till den sista förlorade statusen i processen (t.ex. Avvisat anbud).
När försäljningsprojektet flyttas till en avslutad och förlorad status uppdateras försäljningsprojektet till ett stängt projekt och kan därefter hittas i listan över avslutade projekt, till exempel via rapporten Arbeten.
Nyckelord: försäljningsprocess, försäljningsstatus, kanbanvy, sannolikhet, förväntat orderdatum, vunna försäljningsprojekt, förlorade försäljningsprojekt, öppet projekt, stängt projekt, projektledare