I den här instruktionen beskrivs hur du kan hantera försäljningsprojekt. Artikeln innehåller instruktioner för följande funktioner:
✔️ Hur lägger jag till ett nytt försäljningsprojekt
✔️ Hur redigerar jag försäljningsprojektets grundläggande information eller försäljningsstatus
✔️ Hur avslutar eller tar jag bort ett försäljningsprojekt
Hur lägger jag till ett nytt försäljningsprojekt?
Du kan skapa ett nytt försäljningsprojekt om du har rätt att skapa projekt och se er organisations master för kunder. Börja genom att klicka på funktionsknappen Lägg till ny i toppmenyn eller klicka på Försäljning-vyns knapp Lägg till försäljningsprojekt:
Lägg till Försäljningsprojektets namn och Konto (obligatorisk information)
Fyll vid behov i annan allmän information, såsom Kontakt, Enhet och Kostnadsställe
Om din organisation har flera valutor aktiverad kan du även välja Fakturans valuta.
Fyll i resterande försäljningsinformation.
Spara genom att klicka på Lägg till
Det nya försäljningsprojektet öppnas efter att det sparats på sin egen sida. Om du stänger formuläret innan du sparar säkerställer Severa att du vill avbryta skapandet av försäljningsprojektet.
För ett nytt försäljningsprojekt kan du endast välja en pågående försäljningsstatus. Du kan markera försäljningsprojektet som vunnet eller förlorade först efter att det har skapats.
Hur flyttar jag försäljningsprojektet till en annan försäljningsstatus?
Du kan flytta försäljningsprojektet till en annan försäljningsstatus smidigt genom att dra kortet för försäljningsprojektet till en annan kolumn på kanban-tavlan:
Ändra vy till Kanban
Dra försäljningsprojektets kort till kolumnen för den försäljningsstatus dit du vill flytta det
När försäljningsstatus ändras, ändras försäljningsprojektets sannolikhet till den standard sannolikhet som definierats för den nya statusen.
Hur markerar jag försäljningsprojektet som vunnet?
Du kan markera försäljningsprojektet som vunnet i kanban-tavlan, då försäljningsprojektet kommer att bli ett projekt.
Dra försäljningsprojektets kort till Vunnet
Välj vunnet försäljningsstatus om din organisation har fler än en
Bekräfta genom att klicka på Skapa projekt
För ett vunnet försäljningsprojekt blir förväntat orderdatum dagens datum, och sannolikheten ändras till standard sannolikhet för den valda statusen. Om försäljningsprojektet saknar förfallodag, sätts förfallodagen till ett datum en månad fram.
Om du avbryter bekräftelsen återgår försäljningsprojektet till sin ursprungliga kolumn och inget ändras. Om du inte kan redigera försäljningsprojektet öppnas ingen bekräftelse och kortet återgår till sin plats. Om området för avslutade försäljningsprojekt är minimerat, öppna det först så att du kan dra kortet dit.
Hur markerar jag försäljningsprojektet som förlorade?
Du kan markera försäljningsprojektet som förlorade i kanban-tavlan, då försäljningsprojektet avslutas och arkiveras.
Dra försäljningsprojektets kort till Förlorade
Välj förlorade försäljningsstatus om din organisation har fler än en
Bekräfta genom att klicka på Arkivera försäljningsprojekt
För ett förlorade försäljningsprojekt blir förväntat orderdatum dagens datum, och försäljningsprojektet tas bort från pågående försäljningsprojekt.
Om försäljningsprojektet inte kan avslutas berättar Severa orsaken och försäljningsprojektet förblir oförändrat. Om området för avslutade försäljningsprojekt är minimerat, öppna det först så att du kan dra kortet dit.
Hur redigerar jag försäljningsprojektets information?
Du kan redigera försäljningsprojektets försäljningsinformation genom att öppna försäljningsprojektets snabbvy direkt från kanban-tavlan.
Klicka på namnet i försäljningsprojektets kort eller välj Snabbvy i kortets meny med tre punkter
Redigera försäljningsinformation, såsom Förväntat värde, Aktiv status, Sannolikhet, Förväntat orderdatum, Kontaktkälla och Försäljare
Spara genom att klicka på Spara
I snabbvy ser du även försäljningsprojektets kommande uppgifter. Om du väljer en vunnet eller förlorade status ber Severa om bekräftelse innan du sparar. Från kortets meny kan du dessutom gå till försäljningsprojektets egen sida eller till kontots information.
Från snabbvy kan du också gå direkt till försäljningsprojektet genom att klicka på Gå till försäljningsprojektet.
Hur tar jag bort ett försäljningsprojekt?
Du kan ta bort försäljningsprojektet i kanban-tavlan om du har rätt att ta bort försäljningsprojektet i fråga.
Öppna försäljningsprojektets korts funktionsmeny med tre punkter
Välj Ta bort försäljningsprojektet
Bekräfta ta bort genom att klicka på Radera
Nyckelord: beta, försäljning, försäljningsprojekt, lägga till försäljningsprojekt, kanban, försäljningsöversikt, försäljningsstatus, vunnet, förlorade, förväntat orderdatum, försäljnings KPI
Denna artikel har översatts med hjälp av ett AI-baserat översättningsverktyg. Innehållet eller formuleringen i dessa instruktioner kan avvika från dem i andra instruktioner eller i programvaran.