Gå till försäljningsprojekten via sidonavigeringen Försäljning > Översikt. I försäljningspipelinen i vyn Översikt får du snabbt en överblick över pågående försäljningsprojekt och deras statusar. Dessa motsvarar de försäljningsstatusar som har definierats i företagets Inställningar . Du kan granska försäljningsprojekt antingen i Lista eller Kanban vy. Välj önskat visningsalternativ i den högra kanten av vyn.
Vilka försäljningsprojekt som visas i översikten beror på användarens behörigheter samt de filter som används i vyn. Vyn kan filtreras med nyckelord eller säljare. För att se avsnittet Försäljning i sidonavigeringen måste användaren ha minst behörighetsnivån Projektledare för projekt.
KPI-nyckeltal
Överst i översiktsvyn visas några förvalda KPI-nyckeltal för försäljning, med följande beräkningsformler:
Nyckeltal (KPI) | Formel |
Försäljning denna månad | Värdet av försäljningsprojekt där förväntat orderdatum är denna månad baserat på försäljningsvärde. |
Prognos denna månad | Försäljning + viktat värde av försäljningsprojekt där det förväntade orderdatumet är den här månaden. |
Projekt som behöver följas upp | Antalet försäljningsprojekt där det inte finns några aktiviteter eller aktiviteter är sena eller stängning är sent (förväntat orderdatum = före idag). |
Försäljningskvot denna månad | Vunna försäljningsprojekt denna månad / (Förlorade försäljningsprojekt denna månad + Vunna försäljningsprojekt denna månad) * 100 %. |
Nyckelord: försäljningspipeline, försäljningsprojekt, behörigheter, filter, KPI-värde, försäljning denna månad, förväntat orderdatum, projekt som behöver följas upp, försäljningskvot, kanbanvy