Öppna din kundlista från sidnavigeringen Kunder > Översikt. I översiktsvyn kan du:
✔️ Visa nyckeltal relaterade till kunder
✔️ Uppdatera befintliga kunders information, såsom bransch eller kundansvarig
✔️ Ladda ner kundlistan som fil från systemet
KPI:er, det vill säga nyckeltal
Visa förvalda KPI-värden högst upp i översiktsvyn. KPI-värdenas formler förklaras i tabellen nedan:
| KPI-värde | Beskrivning och formel |
|---|---|
| Marginal i år | Skillnaden mellan fakturering och totala kostnader detta år. Formel är fakturering - totala kostnader. Värdet inkluderar inte kostnader för interna projekt. |
| Fakturering denna månad | Jämför faktureringen för den här månaden med föregående månads fakturering. Fakturor som ingår i beräkningen är fakturor som har statusen Skickade (inställd för status), har fakturanummer, fakturadatum under aktuell månad (senaste/innevarande månad) och fakturor som du har behörighet till. |
| Aktiva kunder | Antal kunder med ett öppet försäljningsprojekt eller projekt (exklusive interna projekt). |
| Prospekt i försäljningspipeline | Antal kunder som har ett aktivt, pågående försäljningsprojekt, men kunden har inte någon fakturering och det finns inga försäljningsprojekt eller projekt med försäljningsstatusen Vunnet. |
Massuppdatering av kunddata
Uppdatera dina kunders information för flera kunder samtidigt från vyerna Kunder > Översikt eller Rapporter > Rapportgenerator > Kunder. Uppdatera information och inställningar genom att välja önskade kunder aktiva via kryssrutan. När du har valt de rader du vill ha från kundlistan kan du göra följande ändringar för alla valda samtidigt:
- Byt kundansvarig: Uppdatera en ny namngiven ansvarig för de valda kunderna.
- Byt bransch: Ange eller ändra branschklassificeringen för alla valda kunder på en gång.
- Byt fakturamall: Välj vilken fakturamall som ska användas, till exempel olika språkversioner eller utseenden.
- Byt standard moms för fakturering: Ändra standardvärdet för momsprocenten för de valda kunderna.
- Byt status: Ändra kundernas status, till exempel från aktiv till passiv.
- Lägg till kundgrupper: Lägg till de valda kunderna i nya grupper och behåll tidigare grupper.
- Ta bort kundgrupper: Ta bort de valda kunderna från vissa grupper.
Rapportering av kunddata
Skapa rapporter av dina kunddata från vänstra sidnavigeringen under Rapporter > Rapportgenerator > Kunder. Skapa egna anpassade rapporter relaterade till kunder och kontaktpersoner. Till exempel kan du via rapporten Kontaktinformation lista alla kontaktpersoner med e-postadresser på samma rapport. Ladda ner rapporten i Excel- eller CSV-format genom att klicka på ikonerna i rapportens övre högra hörn.
Nyckelord: kundrelation, kundregister, massuppdatering, KPI-värde, offentligt register, rapportering av kunddata, massuppdatering av kunddata
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback