Även om försäljning är nödvändig, är det viktigaste hur du hanterar kundrelationen under hela dess livscykel. Du hittar ditt kundregister i sidnavigeringen > Kunder.
I sidnavigeringen Kunder > Översikt kan du uppdatera befintliga kunders information, såsom bransch eller kundansvarig, med hjälp av massuppdateringsfunktionen. Genom att välja de kunder du vill uppdatera öppnas en åtgärdsmeny högst upp där du kan välja önskad funktion.
Överst i översikten ser du förvalda KPI-värden. KPI-värdenas formler förklaras i tabellen nedan:
| KPI-värde | Beskrivning och formel |
|---|---|
| Marginal i år | Skillnaden mellan fakturering och totala kostnader detta år. Formel är fakturering - totala kostnader. Värdet inkluderar inte kostnader för interna projekt. |
| Fakturering denna månad | Jämför faktureringen för den här månaden med föregående månads fakturering. Fakturor som ingår i beräkningen är fakturor som har statusen Skickade (inställd för status), har fakturanummer, fakturadatum under aktuell månad (senaste/innevarande månad) och fakturor som du har behörighet till. |
| Aktiva kunder | Antal kunder med ett öppet försäljningsprojekt eller projekt (exklusive interna projekt). |
| Prospekt i försäljningspipeline | Antal kunder som har ett aktivt, pågående försäljningsprojekt, men kunden har inte någon fakturering och det finns inga försäljningsprojekt eller projekt med försäljningsstatusen Vunnet. |
Lägga till en ny kund
Du kan skapa nya kunder i Kunder översikten eller via den övre navigeringen genom att välja Lägg till ny > Kund:
- Ange kundens namn och organisationsnummer
- Öppna avsnittet Adress och fyll i kundens adressuppgifter
- Öppna avsnittet E-fakturering och fyll i kundens e-faktureringsadresser, om kunden har elektronisk fakturering
- Klicka på Spara, och du kommer automatiskt att föras till kundkortet där du kan komplettera med ytterligare information om kunden
Lägga till en ny kund från offentligt register
Beroende på ditt land, när du skapar en ny kund, har du möjlighet att importera kunddata från offentliga register: i Norge via Bizweb, och i Finland via YTJ (AvoinData):
- Börja med att skriva kundens namn (ett ord) eller ange organisationsnummer
- Klicka på förstoringsglaset för att söka efter information
- En lista med kunder öppnas, och du kan välja rätt kundinformation (du behöver inte lägga till kontaktinformation manuellt)
Rapportering av kunddata
Om du vill granska kunddata mer detaljerat, välj Rapporter > Rapportgenerator > Kunder, och skapa dina egna anpassade rapporter som innehåller den information du vill ha om kunder och kontaktpersoner.
Till exempel kan du via Kontaktinformation-rapporten lista alla dina kunders kontaktpersoner med e-postadresser på samma rapport. Du kan också ladda ner rapporten i Excel- eller CSV-format från Severa genom att klicka på ikonerna i rapportens övre högra hörn.
Massuppdatering av kunddata
Du kan uppdatera kunders information och inställningar med massuppdateringsfunktionen. Massuppdatering kan göras till exempel från vänster sidnavigering Kunder > Översikt , eller genom att öppna Kunder-listan från vänster sidnavigering Rapporter > Rapportgenerator.
Uppdatera information genom att välja de kunder du vill ha aktiva från kryssrutan. När du har valt de rader du vill ha från kundlistan kan du göra följande ändringar för alla valda samtidigt.
Ändringar av ansvariga och klassificering
- Byt kundansvarig: Uppdatera en ny namngiven ansvarig för de valda kunderna.
- Byt bransch: Ange eller ändra branschklassificeringen för alla valda kunder på en gång.
Inställningar relaterade till fakturering
- Byt fakturamall: Välj vilken fakturamall (t.ex. olika språkversioner eller utseenden) som ska användas för de valda kunderna i framtiden.
- Byt standard moms för fakturering: Ändra standardvärdet för momsprocenten för de valda kunderna.
Status och gruppering
- Byt status: Ändra kundernas status (t.ex. från aktiv till passiv eller vice versa).
- Lägg till kundgrupper: Lägg till de valda kunderna i nya grupper (tidigare grupper behålls).
- Ta bort kundgrupper: Ta bort de valda kunderna från vissa grupper.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback