Du kan segmentera kunder och kontakter utifrån olika rapporteringsbehov. Det är enkelt att följa upp lönsamheten och hantera olika listor med de verktyg som Severa erbjuder. Med kundgrupper kan du:
✔️ enkelt identifiera olika nyckelkunder och andra kundnivåer
✔️ kategorisera ditt kundregister i tydliga, hanterbara och uppföljningsbara delar
✔️ hantera rapporteringen av kunduppgifter smidigare
Hantering och redigering av kundgrupper
Du kan redigera och skapa nya kundgrupper utifrån dina behov. Kundgrupper och deras inställningar hanteras i systemet enligt följande:
- Gå till Inställningar via kugghjulsikonen
- Gå till Kunder & kontakter
- Öppna avsnittet Kundgrupper
- Lägg till huvudgrupp eller lägg till en ny kundgrupp under en huvudgrupp genom att klicka på Lägg till kundgrupp
Huvudgrupper används för att kategorisera kundgrupper. Med hjälp av huvudgrupper kan du dela in kundgrupper i tydliga avsnitt. Du kan namnge huvudgrupper och kundgrupper som du vill. De faktiska kundgrupperna läggs till under huvudgrupperna. En kund kan tillhöra flera kundgrupper.
Exempel: Namnge huvudgruppen ”Typ av kundrelation” och lägg till önskade kundgrupper under den, till exempel ”Kund”, ”Prospekt” eller ”Partner”.
Ange kundgrupp i kundens uppgifter
Kategorisera kunden i valda kundgrupper genom att gå till kundkortet via sidonavigeringen Kunder > Sammandrag. Sök fram kunden och gå till fliken Kundinställningar:
- Du hittar de huvudgrupper och kundgrupper som definierats i inställningarna under Kundgrupp
- Markera önskade grupper via kryssrutorna
- Uppgifterna sparas automatiskt
Du kan också massuppdatera kundgruppsinformation för flera kunder samtidigt. Gå till rapporten Kunder via sidonavigeringen Rapporter > Skapa rapport:
- Öppna avsnittet Kunder
- Välj rapporten Kunder
- Aktivera önskade kunder via kryssrutorna till vänster
- I toppmenyn välj Välj åtgärd > Lägg till kundgrupper eller Ta bort kundgrupper
- Avsluta genom att spara uppgifterna med Uppdatera
Gruppering av kontakter med nyckelord och roller
Genom att använda nyckelord och roller kan du effektivt gruppera dina kunders kontakter för olika rapporteringsbehov. Detta underlättar till exempel hanteringen av riktade utskickslistor.
Hantera kontaktroller och nyckelord i inställningarna:
- Gå till Inställningar via kugghjulsikonen
- Gå till Kunder & kontakter
- Öppna avsnitten Kontaktroller och Kontaktens nyckelord
Lägg till en roll eller ett nyckelord för en kontakt genom att gå till kundkortet via sidonavigeringen Kunder > Sammandrag. Sök fram kunden och gå till fliken Kontaktuppgifter :
- Öppna kontaktkortet i avsnittet Kontaktuppgifter
- Ange Roll eller lägg till nyckelord via Lägg till nyckelord
- Avsluta med att Spara uppgifterna
Nyckelord: kundgrupper, lönsamhetsuppföljning, nyckelkunder, kundnivåer, partner, underleverantörer, inställningar, rapporteringsbehov
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback