Du kan segmentera både kunder och kontakter för olika rapporteringsändamål. Det är enkelt att följa upp lönsamheten, aktivitetsnivåerna eller hantera enkla listor på det sättet.

På kundnivå kan du använda kundgruppering för att skilja mellan till exempel

  • prioriterade kunder och andra kundnivåer
  • kunder, partner och leverantörer
  • olika kunder som tillhör företagskluster.

Marknadssegmenten hanteras i Inställningar. Där kan du lägga till nya marknadssegment och hantera de befintliga som passar dina behov.

Du kan använda nyckelord och roller för att effektivt gruppera kontakter mellan alla kunder för olika rapporteringsbehov på kontaktnivå. Genom att till exempel följa upp e-postlistor eller liknande.



Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.