Offertstatus definierar processen för hantering av offerterna och erbjuder hjälp med att automatisera säljpipelinen.
Hantera offertstatusar
För att hantera offertstatusar, gå till Inställningar > Försäljning & Offerter > Offertstatus. Det finns vissa statusar tillgängliga men du kan lägga till nya och redigera befintliga baserat på dina behov.
När du lägger till en ny offertstatus måste du alltid länka den till en statuskategori som beskriver i vilket tillstånd försäljningsprocessen är i (Pågående, Vunnet eller Förlorat).
När du redigerar en offertstatus kan du se om den är kopplad till några offerter. För att inaktivera eller ta bort en offertstatus, håll muspekaren över raden så visas tillgängliga åtgärder. Innan du kan radera en offertstatus som används måste du antingen byta de länkade användningarna till en annan offertstatus eller ta bort statusen från de befintliga offerterna.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback