Med Formstack (tidigare WebMerge) kan du skapa olika innehållsmallar. Formstack erbjuder också olika alternativ för att leverera offerter till kunden, till exempel direkt via e-post eller genom att dela dokument via Google Drive. Läs mer om Formstacks möjligheter och registrera dig för en gratis testversion via deras webbplats.
Även om gränssnittet är gratis, debiterar Formstack en månadsavgift baserat på den volymklass som används. Se mer detaljerad prissättning på deras webbplats.
Innan du börjar, aktivera Formstack-integrationen via hanteringen av ditt företags prenumeration. När tillägget är aktiverat, registrera dig som användare hos Formstack och ange API-nyckeln och API secret från Formstack i Severas inställningar.
Du kan skapa innehållsmallar antingen med hjälp av Formstack eller alternativt genom att ladda upp egna Office-dokument eller PDF-filer. Alla tillgängliga fält hittar du i Inställningar > Formstack-menyn.
Du kan skicka offerten till Formstack genom att klicka på Formstack-knappen som visas högst upp på offerten. I det fönster som öppnas ser du alla innehållsmallar du har skapat i Formstack och kan ladda ner ett testdokument för granskning innan du överför informationen till Formstack. När offerten överförs till Formstack sparas en kopia också i Severas projekt.
Delsummor, offertrader och momsberäkning för totalsumman måste loopas i en tabell för att alla uppgifter ska hämtas till innehållsmallen. Även om offerten inte har delsummor måste de loopas i innehållsmallen för att offertraderna ska kunna visas. Du kan välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning.
Momsbeloppet kräver också en tabell, eftersom en offert kan ha flera momssatser. Totalsumman kan visas separat.
För att få offertraderna att överföras till innehållsmallen, skapa en tabell enligt nedanstående modell. Obligatoriska Tablerow-fält visas i tabellen och delsumman måste vara på en egen rad. Se exemplet för hur du kan justera detta.
| Beskrivning | Kvantitet | Enhetspris | Totalbelopp |
|---|---|---|---|
{tablerow from=$Subtotals item=sub} {$sub.Name} | {$sub.TotalPriceExcludingVat} | ||
{tablerow from=$sub.Rows item=row} {$row.Description} | {$row.Quantity} | {$row.UnitPrice} | {/tablerow}{/tablerow}{$row.TotalPriceExcludingVat} |
| Totalt exkl. moms | {$ProposalTotalAmountExcludingVat} | ||
{tablerow from=$ProposalVats item=vats} {$vats.VatPercentage} % VAT | {$vats.TotalVatAmount} {/tablerow} | ||
| Totalt inkl. moms | {$ProposalTotalAmountIncludingVat} |
Vem är avsändarens kontaktperson?
Avsändarens kontaktperson är försäljaren.
Vem är mottagarens kontaktperson?
Mottagarens kontakt är den kundkontakt som anges i sammanfattningssektionen för arbetet.
Stöds organisationshierarkin? Det vill säga, finns det flera företag som använder samma miljö.
En Severa-miljö kan länkas till ett Formstack-konto, så att alla dokument hör till ett Formstack-konto.
När du använder avsändar-taggar (som {$SenderName} eller {$SenderVatNumber}), hämtas avsändarens information från enheten, så att den önskade företaget visas som avsändare.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback