Kunder

Gruppera kunder och kontakter

Kundkort

Kundsamarbete

Kundens finansiella översikt

Kundinställningar

Försäljning

Skapa ett försäljningsprojekt

Försäljningsprocess

Skapa en offert

Från offert till projekt

Projekt

Skapa ett projekt

Projektplan

Projektsamarbete

Projektets finanser

Projektprognos

Projektinställningar

Tid & utlägg

Ange arbetstider

Ange frånvaro

Arbetstider i veckovyn

Spåra arbetade timmar med stoppur

Godkänna arbetstider

Inställningar för Tid & Utlägg

Godkänna frånvaro

Resor

Registrera resor

Ange resekostnader och utgifter

Redigera, ta bort och radera resekostnader

Skapa reseräkningar

Rapportera och godkänna reseräkningar

Schema

Aktiviteter

Kalender

Att göra-lista

Uppgiftskanban

Resursallokering

Översikt över resursallokering

Resursallokeringsbehörigheter

Rollbaserad resursallokering

Den anställdes perspektiv

Allokera resurser

Fakturering

Fakturaöversikt

Skapa fakturor

Skapa en samlingsfaktura

Skicka faktura som e-postmeddelande

Ta bort en faktura

Fakturapåminnelse

Kreditfakturor

Fakturainställningar

Schemalagd fakturering

Rapportering

Rapportgalleri

Skapa rapporter

Rapportvärden och filter

Rapportera nyckeltal

Privata och delade rapporter

Målsättning

Startsidor

Visa ändringshistorik

Versionsnyheter

Checklista för årsavslut

Navigering

Prenumeration

Inloggning

Min profil

Ordlista

Import av kunddata

Import av projektavgifter

Vanliga fel

Skicka e-post från Severa

Säkerhet (Nätverksbegränsningar)

Webbläsare vi stödjer

Cookies

Filer

Severa mobilapp

Versionsnyheter år 2023

Aktivera en användare

Användarens nyckelord

Användarhantering

Anpassade fält för användare

Ta bort en användare

Deltidsarbete

Hantera arbetskontrakt

Lägga till ny användare

Justering av flextid

Företagsinställningar

Valutor

Finansiell information

Intäktsredovisning

Avdelningar

Momssatser

Sökinställningar

Projektnamnets visningsformat

Kolumnsorteringsprioritet

Snabblänkar

Nätverksbegränsningar

Registerinställningar

Arbetstyper

Övertidstyper

Övriga tidregistreringstyper

Frånvarotyper

Resekostnadstyper

Produktkategorier

Produkter

Arbetstimmar

Frånvaro

Flextid

Reseräkningar

Prislista

Avancerad prissättning

Kundnumrering

Kundgruppering

Anpassade fält för kunder

Branscher

Kontaktpersonens nyckelord

Kontaktroller

Kontaktvägar

Försäljningsstatus

Kontaktkälla

Offertstatus

Offertmallar

E-postmallar för offerter

Projektnummerering

Projektstatus

Projektnyckelord

Fasinställningar

Fil- och länknyckelord

Anpassade fält för projekt

Aktivitetstyper

Projektuppgiftstyper

Status för projektuppgifter

Kalenderresurser

Faktureringsstandard

Fakturastatusar

Fakturamallar

Skapa KPI:er

Användning av KPI

Aktivitetsbehörigheter

Behörigheter

Behörigheter i detalj

Hur kommer man igång med integrationer?

Maventa integration

Aktivera Maventa-integration

Maventa fältmappning

Maventa felhantering

Google kalendersynkronisering

Microsoft Exchange synkronisering

Visma Lön

Formstack integration

Integration med Google Drive

Jira integration

Zendesk integration

Visma.net ERP

E-postintegration

Allmänt 17

Se alla 17 artiklar