Fakturainformation

I den övre delen av fakturan ser du kundens faktureringsuppgifter samt andra grundläggande uppgifter, såsom fakturadatum, betalningsvillkor och dröjsmålsränta. En del av uppgifterna kommer från fakturans mall (Fri text-fälten och Fakturainställningar) och en del från projektets och företagets inställningar.

Alla fakturerbara timmar, resor och betalningsposter hämtas automatiskt som fakturarader; nya betalningsposter kan läggas till direkt på fakturan med knappen Lägg till betalningspost eller kostnad. Förhandsgranskning av fakturan som PDF visas via alternativet Fler åtgärder > Visa PDF längst ned på fakturan.

Fakturans beskattning

Som standard använder fakturan organisationens standardmomsprocent. I kundens inställningar kan man dock definiera en kundspecifik skatteprocent som avviker från standarden. När det gäller beskattningen av fakturaraderna finns några grundregler och logiker:

• Arbetstimmar använder företagets standardmoms eller kundspecifik moms, om en sådan har definierats.
• Produkter och resekostnader använder den momssats som definierats i Produkt- och resekostnadsregistret.
• Momsuppgifterna kan trots dessa regler redigeras separat på en enskild fakturarad.
• På samma faktura kan det finnas produkter och resekostnader med olika momsprocent, men på grund av beskattningshanteringen för arbetstimmar kan tidregistreringar inte faktureras på samma faktura med flera olika momsprocenter.
• Momsprocenten kan uppdateras på flera rader samtidigt med massuppdatering. Det enklaste sättet är att lägga till delsummor på fakturan via fliken Fakturainställningar (välj Visa delsummor för totalbeloppet av timmar, resekostnader och betalningsposter) och uppdatera skatteprocenten delsumma för delsumma.

Omvänd skattskyldighet

Utländsk försäljning kan faktureras momsfritt med funktionen Omvänd skattskyldighet i avsnittet Detaljerade uppgifter. Den kan också ställas in som aktiverad i förväg i kundens inställningar. När du använder denna funktion tas momsuppgifterna bort helt från fakturan. Kontrollera alltid fakturans uppgifter innan du skickar den, så att funktionen inte har aktiverats på fakturan av misstag.

Fakturans detaljerade uppgifter

I avsnittet Detaljerade uppgifter fyller du i eller redigerar mer detaljerade uppgifter, såsom referensuppgifter, bokföringsdatum, språk och formatering. Här definieras även Omvänd skattskyldighet och vid behov kombineras flera projekt för samma kund på en och samma faktura.

Genom att klicka på en enskild fakturarad kan du redigera dess uppgifter, såsom enhetspris eller kontering. Redigering av rader för resekostnader och tidregistreringar påverkar endast den aktuella fakturaraden, inte den ursprungliga registreringen – däremot uppdateras ändringar som görs i betalningsposter överallt i Severa.

Ta bort fakturarader från fakturan

Välj de rader du vill ta bort och gör ett val i åtgärdsmenyn högst upp:

• Fakturera senare tar bort raderna från denna faktura men lämnar dem som fakturerbara – de hämtas automatiskt till nästa faktura.
• Markera som icke-fakturerbar tar bort raderna från denna faktura och de hämtas inte automatiskt till en ny faktura, men de kan vid behov hämtas till en faktura manuellt senare.

Ordna om fakturarader

För muspekaren över fakturaraden så aktiveras flytthandtaget, och dra sedan raden eller delsumman till önskad plats. Gör ändringen av ordningen som den sista ändringen på fakturan: till exempel att lägga till en ny rad eller ändra fakturainställningarna återställer radernas ursprungliga ordning.

Fakturans bilagor

Avsnittet Bilagor längst ned på fakturan är uppdelat i två vyer:

• Bifogad till fakturan: filer som redan har bifogats fakturan.
• Inte bifogad till fakturan: filer som hämtats från kundens eller projektets avsnitt Filer och länkar samt bilagor som senare tagits bort från fakturan.

Bilagor hanteras enligt följande:

• Dra och släpp en fil direkt från datorn till fakturans släppområde.
• Eller klicka på Bläddra bland dina filer och välj en fil från din dator.
• Ändra bilagornas ordning genom att dra dem till önskad plats.
• Ta bort en bilaga genom att föra muspekaren över den och klicka på det röda krysset.
• Fakturans specifikation och bilagor kombineras till en enda PDF-fil i den ordning de visas på fakturan.

Ej fakturerade poster

Avsnittet Ej fakturerade poster listar rader som tagits bort från fakturan samt rader som markerats för framtida fakturering, såsom produkter som har fått ett framtida faktureringsdatum. För att lyfta tillbaka rader till fakturan, markera dem i kryssrutorna och välj Fakturera nu i menyn högst upp.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej