Fakturastatus är de steg i faktureringsprocessen, från att upprätta och skicka fakturan till betalning. Till exempel, om du använder integration mot ett ekonomisystem kan det vara bra att identifiera när fakturor är redo för överföring och överförda.
Hantera fakturastatusar
För att hantera fakturastatusar gå till Inställningar > Fakturering > Fakturastatusar. Du kan lägga till nya och redigera de befintliga baserat på dina behov.
Ordningen på fakturastatusarna ska följa faktureringsprocessen. Om du behöver ändra ordningen, håll musen framför statusnamnet så att markören ändras från pil till kors och dra statusen till rätt plats.
När alla statusar är tillagda väljer du en standardstatus för kreditfakturor. Detta är den status fakturor får automatiskt efter att de har återbetalats.
Lägg till en ny fakturastatus
När du lägger till en ny status anger du namnet och markerar relevanta kryssrutor för statusen:
- Ej redigerbar: Fakturan kan inte redigeras eller raderas
- Fakturanummer: Fakturanummer tilldelas
- Skickat: Faktura skickas/har skickats
- Betald: Betalning har mottagits
Redigera fakturastatusar
När du redigerar en status kan du se om den är eller har varit kopplad till projekt.
För att inaktivera eller ta bort en status, håll muspekaren över raden så visas de tillgängliga åtgärderna. Fakturastatus kan inte raderas om den är eller har länkats till fakturor. Du kan inaktivera statusen om den inte längre behövs.
När en status inaktiverad påverkas inte fakturor som för närvarande är markerade med den statusen, men en inaktiverad status är inte längre tillgänglig som val.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback