Från kundkortet hittar du alla kundrelaterade uppgifter och inställningar. Kortet är uppdelat i fem flikar:
- Kontaktuppgifter: Kontakter, adresser och aktiviteter
- Försäljning & projekt: Kundens försäljningsarbeten och projekt
- Samarbete: Alla projektuppgifter och anteckningar från kundens alla projekt
- Finanser: Kundens projekts sammanlagda ekonomiska prognoser
- Kundinställningar: Faktureringsinställningar och hantering av kundgrupper
Behörigheter kan begränsa den information du ser. Om du inte har behörighet att visa ekonomiska uppgifter, kan du inte se dem här heller.
Alla adresser och kontaktpersoner hittar du här.
Beroende på dina behörigheter kan du visa och redigera kundrelaterad information som:
- Kundens namn eller nummer
- Kundansvarig
- Beskrivning
- När och av vem kunden skapades eller uppdaterades
Funktionen är endast tillgänglig i Finland och Norge.
När du har angett ett Momsregistreringsnummer i Kundinformation, har du möjlighet att uppdatera följande kunduppgifter:
- Kundens namn
- Adressuppgifter
- E-post
- Webbplats
För att uppdatera kundinformation
- Öppna önskat kundkort
- Kontrollera att kunden har ett Momsregistreringsnummer
- Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet av kundkortet
- Välj Uppdatera kundinformation
- Välj den information du vill uppdatera och bekräfta med Uppdatera
När du skapar en ny kund och lägger till en adress, blir denna adress kundens huvudkontorsadress. Vissa ekonomiska integrationer kräver huvudkontorsadressen, så se till att informationen är korrekt. När du lägger till flera adresser för en kund kan du ändra huvudkontorsadressen genom att välja Ändra vid huvudkontoret. För att se när och av vem adressen skapades eller uppdaterades, öppna adressen i redigeringsläge.
I denna vy kan du också hantera kontaktpersoners information samt inaktivera och ta bort dem. Kontaktpersoner är en viktig del av alla CRM-system eftersom dagliga aktiviteter och åtgärder är starkt kopplade till dem. För att se när och av vem kontaktpersonen skapades eller uppdaterades, öppna kontaktpersonen i redigeringsläge.
Genom att använda nyckelord och roller kan du effektivt gruppera kontaktpersoner för olika rapporteringsbehov, till exempel för att underhålla e-postlistor.
En kontaktperson försvinner från vyn när den inaktiveras. Välj Visa inaktiverade om du vill aktivera kontaktpersonen igen. Att ta bort en kontaktperson kräver en separat bekräftelse eftersom åtgärden inte kan ångras. Efter borttagning visas kontaktpersonen som Borttagen kontakt istället för personens namn. Detta påverkar inte tidigare fakturor.
I aktivitetssektionen kan du snabbt lägga till uppgifter och kalenderposter för kunden. Aktivitetsvyn listar alla aktiviteter kopplade till kunden (att göra, kalenderposter, projektuppgifter) och de är uppdelade i planerade (öppna) och avslutade aktiviteter (klara). Från denna vy kan du enkelt komma åt aktiviteter och kopplade försäljningsarbeten och projekt.
Hantera annan kundrelaterad information som momsregistreringsnummer och bransch. Om ditt företag använder kundgrupper kan du snabbt se vilka av dessa som har valts för kunden här. Om du vill redigera kundgrupper, gå till fliken Inställningar eller använd snabblänken.
För att inaktivera eller ta bort en kund, klicka på Åtgärdsmenyn i det övre högra hörnet (tre punkter). Om kunden har pågående projekt eller försäljningsarbeten, kommer dessa att inaktiveras i samband med inaktiveringen av kundkortet.
Inaktivering av en kund tar inte bort data från systemet. Alla kundens uppgifter, projekt och försäljningsarbeten kan hämtas från rapporter med hjälp av rätt filter.
Det är inte möjligt att ta bort en kund om kunden har fakturor eller om kunden är angiven som standardfaktureringskund för något projekt.
Filer och länkar kan läggas till här och på fliken Samarbete. När du lägger till nya filer här kan du länka dem till kunden eller kundens projekt.
Filhantering baseras på behörighet för Kunder:
- Läsbehörighet: Kan visa filer
- Redigera: Kan lägga till nya filer
Nyckelord: kundkort, kontaktuppgifter, försäljning & projekt, samarbete, finanser, kundinställningar, momsregistreringsnummer, aktiviteter, inaktivering, filhantering.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback