Från kundkortet hittar du alla kundrelaterade uppgifter och kundens inställningar. Kortet är uppdelat i fem tydliga flikar:
✔️ Kontaktuppgifter: Kontakter, adresser, aktiviteter samt filer och länkar
✔️ Försäljning & projekt: Kundens öppna och stängda försäljningsarbeten samt projekt
✔️ Samarbete: Alla projektuppgifter och anteckningar från kundens alla projekt
✔️ Finanser: Kundens projekts sammanlagda ekonomiska prognoser
✔️ Kundinställningar: Kundens faktureringsinställningar samt annan information som kundgrupper och tilläggsfält
Kontaktuppgifter
Alla adresser och kontaktpersoner hittar du på fliken Kontaktuppgifter. Beroende på dina behörigheter kan du visa och redigera bland annat kundens namn, nummer, kundansvarig samt information om när kunden skapades.
Uppdatera en befintlig kund via det offentliga kundregistret
När du har angett ett FO-nummer i kundens uppgifter kan du uppdatera namn, adresser, e-post och webbplats direkt från databasen enligt följande:
- Öppna önskat kundkort
- Kontrollera att kunden har ett FO-nummer
- Klicka på de tre punkterna i det övre högra hörnet av kundkortet
- Välj Uppdatera kundinformation
- Välj den information du vill uppdatera och bekräfta med Uppdatera
Uppdatering av kunduppgifter via det offentliga kundregistret är endast tillgänglig i Finland och Norge.
Adresser och kontaktpersoner
Den första adressen du lägger till för en ny kund blir automatiskt huvudkontorets adress. Du kan ändra huvudkontorets status för andra adresser genom att klicka på knappen Ändra.
Du kan också hantera kontaktpersoner, lägga till nyckelord eller roller för dem (t.ex. för e-postlistor) och inaktivera onödiga kontakter. Inaktiverade personer visas genom att välja Visa inaktiverade.
Redigera befintliga kontaktpersoner genom att klicka på åtgärdsmenyn med tre punkter vid kontaktpersonen:
- Inaktivera kontaktperson: Dölj kontaktpersonen från kundkortet (kontaktpersonens uppgifter tas inte bort från systemet)
- Redigera kontaktperson: Redigera kontaktpersonens uppgifter
- Ta bort kontaktperson: Ta bort kontaktpersonen från kundens uppgifter
Aktiviteter och anteckningar
I sektionen Aktiviteter kan du hantera uppgifter och kalenderposter relaterade till kundrelationen och kundens projekt. Vyn är uppdelad i planerade (öppna) och avslutade (klara) aktiviteter, vilket hjälper dig att följa upp kundrelationens utveckling.
Aktiviteter och uppgifter
Lägg till nya aktiviteter eller uppgifter för kunden genom att klicka på Lägg till uppgift eller Lägg till kalenderpost. Vid behov kan du länka aktiviteten till ett befintligt projekt för kunden, varvid aktiviteten också visas i sektionen Aktiviteter på projektkortet.
Anteckningar
Anteckningar fungerar på kundkortet som interna kom ihåg-lappar eller viktiga noteringar relaterade till kundrelationen. Det går snabbt att lägga till anteckningar eftersom du endast fyller i Beskrivning, det vill säga textinnehållet. Lägg till en ny anteckning genom att skriva text i fältet Ny anteckning och spara genom att klicka på Lägg till. Anteckningar kan läggas till på kundkortet eller direkt på projektkortet:
- En anteckning som lagts till i sektionen Anteckningar på kundkortet visas endast på kundkortet.
- En anteckning som lagts till på kundens projekt visas både i sektionen Anteckningar på projektkortet och på kundkortet. Du känner igen en anteckning som lagts till på ett projekt genom att det finns en länk till projektet bredvid anteckningen i sektionen Anteckningar på kundkortet.
Skapa en rapport över dina anteckningar via Rapporter i den vänstra sidonavigeringen, under Skapa rapport, och välj något av följande rapportalternativ:
- Välj huvudnivån Försäljning > Anteckningar om du vill rapportera anteckningar som registrerats på försäljningsarbeten.
- Välj huvudnivån Projekt > Anteckningar om du vill rapportera anteckningar som registrerats på projekt.
- Välj huvudnivån Kunder > Anteckningar om du vill rapportera anteckningar som registrerats på kundkort.
Filer och länkar
Du kan lägga till filer och länkar till kunden eller direkt till ett visst projekt. Du hittar kundens filer i sektionen Filer & länkar på fliken Kontaktuppgifter. Filhantering kräver minst Redigera-behörighet i behörigheterna för Kunder.
Samarbete
På fliken Samarbete på kundkortet ser du alla projektuppgifter från kundens projekt i en gemensam Kanban-vy. Du ser hur många uppgifter som ännu inte har påbörjats, hur många som pågår och vem de är tilldelade. Du kan enkelt ändra uppgiftens status om du märker att en pågående uppgift redan är klar. Dra och släpp uppgiften till önskad status.
Finanser
På fliken Finanser på kundkortet ser du en översikt över kundens alla projekts sammanlagda ekonomiska uppgifter (utfall och prognos) för sex månader samt de fakturor som skapats för kunden. Vissa värden fungerar som direkta länkar, via vilka du kan fördjupa dig i siffrorna för att se hur summan har beräknats.
Nyckelord: kundkort, kontaktuppgifter, försäljning & projekt, samarbete, finanser, kundinställningar, FO-nummer, aktiviteter, inaktivering, filhantering
Hjälpte det här svaret? Ja Nej
Send feedback